Jornada dos Executivo (as)

O menu "Perfil e Preferências" no HubSpot permite personalizar sua experiência na plataforma. É aqui que você pode ajustar notificações, idioma, fuso horário e realizar integrações com ferramentas como Gmail e Google Calendar, garantindo que tudo esteja alinhado às suas necessidades individuais.

🛠️ O que fazer:

1. Atualize seu perfil com informações pessoais (nome, e-mail e foto). é muito importante que você tenha uma foto no Hubspot para facilitar a identificação.

2. Configure notificações, fuso horário e idioma de sua preferência.

3. Integre o CRM com Gmail, Google Meet e Google Calendar para otimizar sua rotina.

1. Fase Reuniões Agendadas 🙋‍♀️  

Nesta fase, os leads qualificados são registrados no HubSpot e entram no funil de vendas. Isso significa que, após a avaliação, o lead tem potencial real para avançar e se tornar um cliente. A próxima etapa é a reunião de diagnóstico, onde é possível entender melhor as necessidades do cliente e avaliar se ele tem condições de seguir no processo de vendas.

📝 O que fazer no HubSpot:

As principais ações que devem ser registradas no HubSpot são essas:

Registre a reunião de diagnóstico 360°: No HubSpot, registre todas as informações importantes sobre o cliente, a situação dele e o que foi discutido na reunião de diagnóstico.

Agendar a reunião de apresentação da proposta: Crie um evento para agendar essa reunião com o cliente, caso o diagnóstico seja positivo, para dar continuidade ao processo.

Classificação da call realizada na passagem de etapa: Preenchimento do formulário de classificação, conforme a nova politica de vendas.  

📊 Campos importantes no HubSpot:

Os campos que precisam ser preenchidos no HubSpot para garantir que todas as informações estejam registradas corretamente são:

• Sobre este negócio: Preencha com informações detalhadas sobre o lead e a oportunidade, como o que foi discutido e o potencial do cliente.

• Pré-qualificação: Complete com a validação inicial feita pelo SDR ou MDR no HubSpot, para garantir que o lead tenha o perfil adequado para avançar para a próxima fase.

2. Fase Reuniões Realizadas💼 

Nessa fase, o lead se transforma em uma oportunidade real de negócio. Após a reunião inicial, é o momento de preparar a proposta comercial e garantir que todas as informações necessárias para fechar a venda estejam registradas corretamente no HubSpot.

📝 O que fazer:

As principais ações a serem realizadas são essas daqui:

Registrar a reunião: Anote tudo o que foi discutido na reunião de apresentação da proposta.

Criar a proposta: Desenvolva uma proposta comercial personalizada de acordo com o que o cliente precisa.

Fazer follow-ups: Entre em contato com o cliente para garantir que ele tenha todas as informações e para tirar dúvidas. 

Atualizar o HubSpot: Coloque a data estimada para o fechamento do negócio.

📊 Campos importantes:

Os principais campos importantes são esses daqui:

• Tipo de negociação: Defina se a negociação é Web ou App e preencha informações condicionais, conforme seleção. 

3. Etapa: Elaboração da proposta📑 

Nesta fase, você enviará a proposta oficial ao cliente, que inclui todas as informações necessárias sobre os aspectos técnicos, comerciais e jurídicos do que está sendo oferecido. É importante acompanhar a proposta regularmente, para garantir que o cliente tenha todas as informações de que precisa e para resolver dúvidas de forma rápida.

📝 O que fazer:

Montar a proposta com base nas necessidades identificadas: Com base no modelo padrão da área, personalize a proposta conforme o contexto da conta. 

Atualizar os dados da reunião e tipo de negociação: Assegure que tudo o que foi levantado esteja documentado. 

Realize follow-ups:  A cada dois dias, entre em contato com o cliente por e-mail ou telefone para verificar se ele recebeu a proposta e está tirando dúvidas. 

Atualize os itens de linha (carrinho) no Hubspot:  registre todos os produtos ou serviços incluídos na proposta. Isso ajuda a manter um controle detalhado do que foi oferecido.

📊 Campos importantes:

Os principais campos que você deve preencher no HubSpot são:

• Itens de linha e anexos: Detalhe os produtos ou serviços incluídos na proposta e anexe os documentos relevantes, como o PPT comercial e o planejamento.

• Forecast e jurídico: Registre a estimativa de fechamento (forecast) e as informações jurídicas relacionadas à proposta para garantir que tudo esteja em conformidade.

📊 Campos Obrigatórios:

• Data esperada de fechamento: Estimativa de quando o contrato deve ser assinado.

• Termômetro de fechamento: Grau de probabilidade de fechamento (Muito quente, Quente, Morno, Frio).

• Tipo de negociação: Confirmação da categoria da negociação ativa.
  
  

4. Etapa: Proposta Enviada 📧  
Nesta etapa, a proposta já foi enviada e agora é hora de negociar com o cliente, ajustando os detalhes conforme necessário. O objetivo é garantir que a proposta seja aceita e que todos os aspectos sejam alinhados para o fechamento do negócio.

📝 O que fazer:

Realize follow-ups e atualize os itens de linha: Acompanhe o cliente regularmente, verificando se há ajustes necessários nos itens da proposta ou se ele precisa de mais informações. Atualize os itens de linha no HubSpot conforme necessário.

Solicite os dados dos responsáveis por assinatura: Peça ao cliente os dados da pessoa ou pessoas responsáveis pela assinatura do contrato, garantindo que todos os detalhes estejam prontos para a finalização.

Atualizar os campos de forecast: Preencha a data esperada de fechamento e o termômetro de fechamento com base na percepção de conversão.

Preencher os itens de linha (carrinho): Indique quais produtos/serviços estão sendo ofertados na proposta.

Registrar todos os documentos: Anexar a proposta comercial, apresentações ou outros materiais de apoio.

📊 Campos importantes no HubSpot:

• Classificação de risco (Finance): Registre a classificação do risco financeiro do cliente, para que a equipe de finance possa avaliar o nível de segurança do negócio.

• Itens de linha atualizados: Mantenha os itens de linha atualizados no HubSpot conforme os ajustes feitos durante a negociação, garantindo que a proposta refletia os termos corretos.

📊 Campos Obrigatórios:

• Data esperada de fechamento: Estimativa de quando o contrato deve ser assinado.

• Termômetro de fechamento: Grau de probabilidade de fechamento (Muito quente, Quente, Morno, Frio).

• Tipo de negociação: Manter atualizado.

5. Etapa: Elaboração de Contrato / PI ✍️ 

Nesta etapa, o contrato é elaborado e negociado com o cliente. É o momento de alinhar todos os detalhes finais, como o prazo de pagamento e os termos específicos do contrato, para garantir que o cliente esteja confortável com todos os aspectos antes da assinatura.

📝 O que fazer:

Anexar proposta e minuta do contrato: Certifique-se de que estão disponíveis no card.

Validar dados do cliente: Preencha corretamente CNPJ, e demais dados jurídicos necessários para o contrato.

Negociar ajustes finais: Combine prazos, início de faturamento, forma de pagamento e datas importantes.

Atualizar campos de forecast: Reforce a previsão de fechamento e revise o termômetro de conversão.

📊 Campos importantes:

• Link do contrato: Anexar o link do documento final ou minuta.

• CNPJ: Informar o CNPJ da empresa contratante.

• Proposta anexada: Garantir que a proposta validada esteja incluída no card.

• Data esperada de fechamento: Atualize a previsão, se necessário.

• Termômetro de fechamento: Reavalie o status do negócio.

O Ganho é a etapa final do processo de vendas, onde o cliente efetivamente adquire o produto ou serviço acordado. Nessa fase, o objetivo é garantir que todos os dados estejam corretos e transferir o cliente para a próxima fase do processo, que é o Onboarding. Aqui, a equipe de vendas valida as informações e garante que o cliente tenha a melhor experiência possível após o fechamento do contrato.

📝 O que fazer:

• Conferir se todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente.

• Anexar o contrato final assinado.

• Criar e preencher o e-mail de passagem para Operações (essa parte é feita via Cami, conforme combinado).

• Confirmar início de contrato e próximos passos com o cliente.
  
  

Esse processo é fundamental para garantir que todos os dados sejam carregados de maneira eficiente e precisa, especialmente quando você lida com grandes volumes de informações. 

📊 Campos importantes no HubSpot:

• Link do contrato – Documento assinado.

• CNPJ – Verificar e validar se está atualizado.

O campo Perdido é usado quando um negócio não foi fechado com sucesso. Aqui, é importante registrar o motivo pelo qual o cliente decidiu não seguir com a negociação.
 

• 📝 O que fazer:

Justifique o motivo da perda: Explique por que o cliente não seguiu em frente (exemplo: orçamento, mudança de prioridades, etc.).

Registre interações e detalhes: Adicione informações importantes sobre as conversas e decisões tomadas durante o processo.

📊 Campos importantes no HubSpot:

Razão para a não continuidade: Este campo ajuda a entender os principais motivos das perdas, para melhorar as abordagens futuras.

 Negócio foi pausado por algum motivo (ex: estrutura interna, orçamento, timing). Será retomado futuramente.

📝 O que fazer no HubSpot:

• Selecionar o motivo do Standby no campo de motivo.

• Registrar data para retorno – Essa data será utilizada para que o fluxo de retomada automático entre em ação.

• Deixar anotado contexto da pausa no histórico para consulta futura.
  
  

📊 Campos obrigatórios:

• Motivo do Standby – Escolher entre as opções pré-definidas (sem estrutura, falta de verba, etc).

• Data de retorno – Definir quando a retomada deverá acontecer.