• Resumo: Visão geral do seu desempenho diário (negócios ativos, tarefas pendentes e reuniões agendadas).

• Suas tarefas: Tarefas pessoais atribuídas especificamente a você.

• Vence hoje: Ações que devem ser concluídas até o final do dia atual.

• Alta prioridade: Tarefas críticas marcadas como urgentes pelo sistema ou gestor.

• Atividades de vendas: Histórico completo de todas as suas interações com clientes (e-mails, chamadas, reuniões).

• Negócios: Lista de todas as oportunidades em seu pipeline, organizadas por etapa de vendas.

• Tarefas: Ações pendentes atribuídas a você, com prazos e prioridades.

• Programação: Seu calendário integrado com reuniões, follow-ups e compromissos comerciais.

• Feed: Atualizações em tempo real sobre mudanças nos seus negócios e atividades da equipe.

• Ações orientadas: Sugestões do HubSpot baseadas em seu comportamento (ex: atualizar etapa, enviar proposta).

1. Etapa: SQL (Sales Qualified Lead) 🙋‍♀️  

Nesta fase, os leads qualificados devem ser registrados no HubSpot para entrarem no funil de vendas. Isso significa que, após a avaliação, o lead tem potencial real para avançar e se tornar um cliente. A próxima etapa é a reunião de diagnóstico, onde é possível entender melhor as necessidades do cliente e avaliar se ele tem condições de seguir no processo de vendas.

📝 O que fazer no HubSpot:

As principais ações que devem ser registradas no HubSpot são essas:

• Cadastro de Empresa e Contato: Antes de iniciar a criação do negócio, deverá primeiramente cadastrar a empresa que está prospectando e o contato da mesma.
  Crie o Registro do Lead no CRM: Logo após o cadastro da Empresa e Contato, deverá seguir conforme orientação, para o cadastro do novo card de negócio. 
  Agendar a reunião de apresentação da proposta: Crie um evento para agendar essa reunião com o cliente, caso o diagnóstico seja positivo, para dar continuidade ao processo.
  →Passo a passo: 

• Clique em Atividades, ao lado de Visão Geral no menu superior → em seguida vá até  "Reuniões" na barra de tarefas central e clique em "Criar reunião"

• Informe no título o nome do negócio. Ex: (DI <> BizOps)

• Data de inicio da reunião, hora início e fim

• Selecione o tipo da reunião, SEMPRE será "Diagnóstico 360º" 

• Selecione todos os participantes da reunião

• Em localização, caso a reunião seja remota, é necessário selecionar "Google Meet" para que o link seja gerado automaticamente

📊 Campos importantes no HubSpot:

Os campos que precisam ser preenchidos no HubSpot para garantir que todas as informações estejam registradas corretamente são:

• Sobre este negócio: Preencha com informações detalhadas sobre o lead e a oportunidade, como o que foi discutido e o potencial do cliente.

• Classificação da Call: Preencha os campos obrigatórios abaixo imediatamente após a call:

  1. Classifique a sua call com o cliente: 1 a 5 (Ruim > Incrível) 

  2. Orçamento do cliente.

  3. Problema que iremos solucionar.

  4. Tomador de decisão ou influenciador ?

  5. Vamos avançar para o envio da proposta? 

  6. Algo importante que queira ressaltar? 

• Resultado da Reunião: Preencha as informações sobre "Data Call Done" para que a tarefa esteja concluída corretamente. 

🤖 Automações:

• Tarefas automaticamente inseridas no card: O sistema cria tarefas relacionadas à reunião de diagnóstico e ao agendamento da próxima reunião.

• Notificação por e-mail: O executivo comercial é notificado por e-mail sobre a nova reunião agendada.

• Movimento automático para a próxima etapa: Após o preenchimento da propriedade "Podemos avançar para Deal?", o card é movido automaticamente para a próxima etapa.

• Tag de negócio: Caso a reunião não seja concluída no prazo, uma tag é automaticamente adicionada ao card para indicar o atraso.

2. Etapa: Proposta 💼📑

A etapa de Proposta consolida a elaboração e envio da oferta comercial ao cliente, garantindo que todas as informações essenciais estejam registradas para dar continuidade ao processo de vendas.

📝 O que fazer:

• Elaborar e anexar a proposta 

• Informar o número de propostas enviadas para o cliente

• Inserir data do 1º envio e o envio mais recente da proposta

• Inserir o link da proposta

• Status da proposta

Completar a sessão "Proposta" com:

• Descrição detalhada dos itens/serviços

•  Prazo de validade da oferta

📊 Campos importantes no HubSpot:

• Anexos da Proposta: (obrigatório para avançar de etapa)

• Termômetro de Fechamento: Temperatura informada pelo executivo relacionado a probabilidade de fechamento. 

• Data Prevista para Fechamento: Data informada pelo executivo relacionado a probabilidade de fechamento. 

• Validade da Proposta: Prazo de validade para a proposta gerada pelo executivo. 

🤖 Automações:

• Envio da proposta (48h após entrada na etapa): O sistema cria automaticamente uma tarefa urgente para envio da proposta dentro de 2 dias úteis após o card entrar na etapa, garantindo agilidade no processo comercial.

• Follow-up (a cada 5 dias úteis): Tarefas recorrentes são geradas para acompanhamento pós-envio, lembrando o executivo de checar o status com o cliente periodicamente até obter resposta.

•  Alerta inicial aos 10 dias: Primeira notificação por e-mail quando o card completa 10 dias na etapa sem atualizações, sinalizando risco de estagnação.

• Aviso crítico aos 20 dias: Notificação de urgência enviada ao executivo e gestor quando atinge 20 dias sem movimento, exigindo justificativa no sistema.

• Movimento para "Perdido" aos 30 dias sem atividade: Fechamento automático da oportunidade após 30 dias de inatividade, com registro do motivo padrão "Tempo limite excedido".
  
  

Validação de campos que impede a mudança de etapa se:

• A proposta não estiver anexada: Bloqueia o avanço da etapa até o upload do documento final no formato correto 

• O termômetro não estiver preenchido: Exige a definição clara da probabilidade de fechamento, antes de permitir qualquer movimentação.

3. Etapa: Negociação 🤝  

Nesta etapa, a proposta já foi enviada e agora é hora de negociar com o cliente, ajustando os detalhes conforme necessário. O objetivo é garantir que a proposta seja aceita e que todos os aspectos sejam alinhados para o fechamento do negócio.

📝 O que fazer:

Atualizar termômetro e data prevista para fechamento do negócio: Acompanhe o cliente regularmente, verificando se há ajustes necessários e mantenha atualizado no HubSpot. 

📊 Campos importantes no HubSpot:

• Classificação de risco (Finance): Registre a classificação do risco financeiro do cliente, para que a equipe de finance possa avaliar o nível de segurança do negócio.
  
  

• Itens de linha atualizados: Mantenha os itens de linha atualizados no HubSpot conforme os ajustes feitos durante a negociação, garantindo que a proposta refletia os termos corretos.

🤖 Automações:

• Tarefas automaticamente inseridas no card: O sistema cria tarefas relacionadas à negociação e ao follow-up com o cliente.

• Movimento automático para a próxima etapa: Após a conclusão das tarefas, o card é movido automaticamente para a próxima etapa.

• Notificação de estagnação: Se o card permanecer parado por 30 dias, o executivo é notificado a cada 10 dias. Após 30 dias, o card é movido automaticamente para "Perdido".

4. Etapa: Elaboração do Contrato ✍️ 

Nesta etapa, o contrato é elaborado e negociado com o cliente. É o momento de alinhar todos os detalhes finais, como o prazo de pagamento e os termos específicos do contrato, para garantir que o cliente esteja confortável com todos os aspectos antes da assinatura.

📝 O que fazer:

Alinhe com o cliente a data do 1º faturamento: Defina com o cliente a data de início do pagamento e registre essa informação no HubSpot.

Atualize o termômetro e data esperada de fechamento: Dentro do HubSpot, ajuste o termômetro de previsão de fechamento e atualize a data estimada de fechamento para garantir que a equipe tenha as informações mais recentes.

Itens de linha e anexos: Detalhe os produtos ou serviços incluídos na proposta e anexe os documentos relevantes, como o PPT comercial e o planejamento. 

📊 Campos importantes:

• Forecast e itens de linha: Mantenha o forecast atualizado com as estimativas de fechamento e os itens de linha atualizados conforme os detalhes do contrato.

• Jurídico, itens de linha e anexos:  O campo Jurídico deve incluir todos os documentos legais relacionados ao contrato. Itens de linha referem-se aos produtos ou serviços contratados, e os anexos devem incluir cópias do contrato assinado, minutas e outros documentos relevantes.

🤖 Automações:

• Tarefas automaticamente inseridas no card: O sistema cria tarefas relacionadas à elaboração do contrato e ao follow-up com o cliente.

• Movimento automático para a próxima etapa: Após a conclusão das tarefas, o card é movido automaticamente para a próxima etapa.

• Notificação de estagnação: Se o card permanecer parado por 30 dias, o executivo é notificado a cada 10 dias. Após 45 dias, o card é movido automaticamente para "Perdido". 

5. Etapa: Assinatura do Contrato 🖊️ 

A fase de Assinatura do Contrato é onde o acordo formal é finalizado entre você e o cliente. Após o cliente revisar e aprovar os termos, o contrato é assinado, e o negócio é fechado oficialmente.

📝 O que fazer:

Insira e anexe o contrato ao negócio no HubSpot: Após a assinatura, registre o contrato no sistema para garantir que todos os detalhes do acordo fiquem documentados. Isso ajuda a manter o histórico do negócio e facilita o acompanhamento do andamento

Preencha o formulário de passagem:  Esse formulário é essencial para garantir que o negócio seja transferido corretamente para a próxima fase do processo. Preencha todas as informações necessárias, como dados do cliente, valores acordados, e quaisquer detalhes importantes relacionados à execução do contrato.

📊  Campos importantes no HubSpot:

Para que todos os detalhes do contrato sejam corretamente registrados, preencha os seguintes campos:

• Forecast e jurídico: Registre a estimativa de fechamento (forecast) e as informações jurídicas relacionadas à proposta para garantir que tudo esteja em conformidade.

• Informações no formulário de passagem: O formulário de passagem deve conter todas as informações relevantes sobre o cliente e o contrato, como o valor final acordado, as datas importantes e os próximos passos. Isso garante que a equipe responsável pela execução do contrato saiba exatamente o que fazer a seguir.

🤖 Automações:

• Tarefas automaticamente inseridas no card: O sistema cria tarefas relacionadas à assinatura do contrato e ao preenchimento do formulário de passagem.

• Notificação de estagnação: Se o card permanecer parado por 45 dias, o executivo é notificado a cada 10 dias. Após 45 dias, o card é movido automaticamente para "Perdido". 

6. Etapa: Stand-by ⏳

A fase de Standby é utilizada quando um lead precisa ser temporariamente pausado, seja por solicitação do cliente, necessidade de mais informações ou qualquer outro motivo relevante. O objetivo é garantir que esses leads sejam acompanhados de forma organizada e retomados no momento adequado, sem perder oportunidades. 

📝 O que fazer:

Mover o lead para Standby: Atualize a etapa do lead no HubSpot para garantir que ele seja identificado corretamente.

Informar o motivo da espera: No campo apropriado, registre o motivo pelo qual o lead está sendo colocado em standby. Isso ajudará na retomada futura.

Definir o prazo para retomada do contato: Estabeleça uma data limite para reavaliar a situação do lead e planejar os próximos passos.

Ativar automação de notificação: O HubSpot enviará uma notificação ao executivo responsável assim que o prazo definido chegar ao fim.

Acompanhamento automático: Se o lead permanecer na etapa de Standby por mais de 30 dias após a data estipulada para retomada, ele será automaticamente marcado como perdido.

📊  Campos importantes no HubSpot:

Para que todos os detalhes do contrato sejam corretamente registrados, preencha os seguintes campos:

• Motivo da espera: Especificar o motivo pelo qual o lead foi colocado em Standby.

• Data para retomada: Indicar a data em que o contato deve ser retomado para acompanhamento.

• Status automático: Se o lead não for movido de etapa dentro de 30 dias após a data de retomada, o HubSpot atualizará automaticamente o status para perdido.

🤖 Automações:

• Notificação de retomada: O sistema envia uma notificação ao executivo quando a data de retomada é atingida.

• Movimento automático para "Perdido": Se o lead não for retomado dentro de 30 dias, o card é movido automaticamente para "Perdido". 

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