Regras para Importação

1.1 Criação de Novos Contatos

Quando o contato ainda não existe no HubSpot, é necessário importar como um novo contato para que seja criado na base do CRM. E, é obrigatório que todos os contatos sejam importados com uma empresa associada.

Para a criação correta do contato e a associação com a empresa, são necessários os seguintes campos do objeto de contato:

• Email (obrigatório) 

• Nome (obrigatório)

• Sobrenome (obrigatório)

• Nome da Empresa (obrigatório)

• Hierarquia do contato (obrigatório)

• Área da POC(obrigatório)

• Função da POC (recomendado)

• Telefone (recomendado)

• Linkedin (recomendado)

• Proprietário do contato (opcional)

Importando dessa forma, se a empresa já existir no HubSpot, o contato será associado automaticamente à ela. Se ela não existir, será criada através do campo de E-mail do contato (utilizando o domínio do email) e do Nome da empresa. 

Ao carregar o arquivo, é necessário escolher “Somente criar novos contatos”.

1.2 Atualização de Contatos existentes no HubSpot

Para a atualização massiva de contatos e empresas, é necessário apenas o ID do registro do contato e da empresa no CRM e os campos que precisam de atualização. 

Para os demais campos, com exceção de tags, para a atualização ser realizada é preciso deixar esse campo de “não sobrescreva” em branco:

Se um desses campos for o de TAG, ao importar a atualização, é necessário selecionar a caixinha de “não sobrescreva”, para que a tag seja adicionada às demais que já podem existir no contato ou empresa. 

2.1 Importação de novos contatos e novas empresas

Se na base de importação de contato possui informações das empresas, como Porte, Segmento e Abrangência da atuação, é necessário importar tanto o contato quanto a empresa. 

Nesse caso, se a empresa já existe no HubSpot, o contato será associado automaticamente. Se a empresa ainda não existe, ela será criada, e o contato será associado a ela de forma automática.

Para a criação correta do contato e empresa, e a associação correta entre eles, são necessários os seguintes campos:

• Email (obrigatório) - Campo do contato

• Nome (obrigatório) - Campo do contato

• Sobrenome (obrigatório) - Campo do contato

• Nome da Empresa (obrigatório) - Campo da empresa 

• Domínio da empresa (obrigatório) - campo da empresa

• Hierarquia do contato (obrigatório) - Campo do contato

• Área da POC(obrigatório) - campo do contato

• Função da POC (Recomendado) - campo do contato

• Telefone (Recomendado) - campos do contato

• Likedin (recomendado) - campo do contato

• Segmento (recomendado) - campo da empresa

• Porte (recomendado) - campo da empresa

• Abrangência da atuação (recomendado) - campo da empresa

• Proprietário do contato (opcional) - campo do contato

Ao carregar o arquivo de importação, é necessário selecionar ‘Somente criar novos contatos’ e ‘Somente criar novas empresas’: