4. Klasifikacija klijenata
Klijente je moguće klasifikovati po:
Kategoriji klijenta (interna klasifikacija brokerske kuće/odjeljenja)
FATCA statustu klijenta (The Foreign Account Tax Compliance Act)
Sektorizaciji klijenta
Prozor Kategorije klijenata nije obavezan za popunjavanje.
Kategorije koje se unesu mogu se birati prilikom kreiranja klijenata i koriste se za prikaz kod izvještavanja.
Sektorizacija klijenta je sektorizacija po evropskoj regulativi za statističke potrebe (ESA) i može se koristiti kao informacija kod knjiženja u knjigovodstvenoj aplikaciji.