1. Klijenti
Kreiranje novih klijenata brokerske kuće moguće je u admin i u broker mod-u eBroker aplikacije u prozoru Klijenti.
Odabirom opcije Dodaj, pokreće se postupak dodavanja novog klijenta koji se sastoji iz tri koraka:
Kreiranje klijenta (osnovni podaci, kontakt informacije i izbor poslovnice);
Opunomoćenici (ovlaštena lica, osnivači, krajnji vlasnici, lica koja primaju pismena);
Kreiranje portfelja i ugovora (podaci o klijent računu, aktivni ugovori).
Prilikom kreiranja novog klijenta polja označena crvenom bojom su obavezna polja.
U prozoru Klijenti, pored dodavanja, moguće je pretraživati klijente, brisati ih (opcija Ukloni, ako klijent nema aktivnih elemenata) i vršiti izmjene podataka za postojeće klijente (Detalji; Opunomoćenici; Administracija portfelja > Izmjena). Desni klik miša na jednog od klijenata nudi brzi meni. Dvoklikom na klijenta se otvara prozor Portfelj, ako klijent ima jedan portfelj.
U polje pretrage je moguće kucati elemente iz bilo koje kolone prozora klijenti (ili broj ugovora). Preporučuje se pretraživanje klijenta po prezimenu.
Poslovnice iz jedne od grupa poslovnica vide klijente (i povezane podatke) u skladu sa definisanjem Vidljivosti klijenata u prozoru Grupe poslovnica. U slučaju da je za grupu poslovnica izabrana vidljivost Klijenti poslovnice onda ovlaštena lica za unos naloga u jednoj od poslovnici vide samo one klijente koje su oni kreirali. U ovom slučaju se opciono može dozvoliti jednom od ovlaštenih lica da vidi sve klijente. Ova opcija se podešava u prozoru Brokeri odabirom kvačice u koloni Admin. Grupe.
U slučaju da postoji potreba da klijent koji je kreiran u jednoj poslovnici daje naloge u nekoj drugoj poslovnici potrebno je u prozoru Klijenti izabrati klijenta i u prozoru Detalji izabrati poslovnicu u kojoj klijent treba da preda nalog. Ovu izmjenu može vršiti samo broker sa administratorskim pravima.
U slučaju da je potrebno sinhronizovati klijenta ili sve klijente sa računovodstvenom aplikacijom, u prozoru Klijenti postoji opcija Sinhronizacija koja nudi ove mogućnosti.
Kolona Link u prozoru klijenti predstavlja identifikator klijenta u knjigovodstvenom programu.
Ukoliko je potrebno promjeniti neke od podataka na klijentu, koristi se opcije Detalji u prozoru klijenti, pa je potrebno otključati podatke da bi se oni mogli promijeniti.
Odabirom pojedinog klijenta može se pregledati njegov Portfelj, a za jednog klijenta može se dodati više portfelja (portfelj sadrži podatke o klijentovim hartijama, novčanom stanju, poslovima, nalozima i transakcijama). Portfelj klijenta vezan je za ugovor koji klijent potpisuje sa brokerskom kućom, tako da je u sklopu kreiranja portfelja, neophodno unijeti podatke iz ovog ugovora. Portfelj klijenta može da ima više kreiranih ugovora, ali samo jedan ugovor može biti aktivan.
Selektovanjem određenog portfelja i klikom na Ugovori otvaraju se ugovori klijenta po tom portfelju. U vrhu prozora je vidljivo ime klijenta kao i portfelj na koji se ugovori odnose. Sa desne strane su detalji za selektovani ugovor. Svaki portfelj može imati više ugovora, s tim što samo jedan ugovor može biti aktivan. Aktivni ugovor je označen kvačicom u koloni A. Klikom na opciju Dodaj u vrhu prozora moguće je dodati novi ugovor, gdje je u novom prozoru potrebno unijeti parametre za novi ugovor. Opcija Ukloni briše selektovani ugovor. Ukoliko portfelj ima više ugovora, selektovanjem nekog od njih i klikom na opciju Postavi aktivan ugovor selektovani ugovor se aktivira.
U prozoru Ugovori definiše se i Specijalni cjenovnik provizija po ugovoru za klijenta ukoliko se on razlikuje od cjenovnika brokerske kuće.
Klikom na Specijalni cjenovnik u donjem lijevom uglu prozora Ugovori otvara se lista pravila koja se koriste za obračun naknada za trgovanje. Moguće je postaviti različite kombinacije kriterijuma i različite naknade. Ukoliko postoje dva pravila sa istim kriterijumima ali različitim naknadama, ključ za odabir pravila koje će se koristiti je u koloni Prioritet (#). Primjenjuje se pravilo sa najmanjim brojem u prioritetu a koje ispunjava kriterijume. Preporučuje se da se u polje Prioritet unose brojevi počev od 0 pa naviše i da se ne unose isti brojevi za različita pravila.
Sva dokumenta za štampanje koja su predviđena za potpis od strane klijenta se mogu pogledati izborom opcije Štampanje, na donjem desnom dijelu prozora ugovori.
Kreiranje šablona dokumenata za štampanje se radi u admin mod-u, prozor Šabloni za kreiranje dokumenata (.html). Postupak je detaljnije objašnjen ovdje.