מבנה גוף הזחל
הראש נתון בקופסה כיטינית המורכבת מלוחיות מספר. בהגדלה ניתן להבחין בתפרים שבין הלוחיות. בראש ממוקמים פרט לעיניות גם מחושים קצרים, זוג בחנינים של הלסת התחתונה. בין המחושים שעליהם שערות חישה מצויה השפה העליונה ובצידה זוג לסתות עליונות משוננות, שהם אברי הכרסום של הזחל. בין זוג בחניני הלסת מצויה פטמת טוויה בלתי זוגית. לחזה 3 פרקים כמקובל אצל כל החרקים. הפרק הראשון תפוח ובעל קפלי עור. לכל פרק זוג רגלים מפורקות המסתיימות בציפורן חדה. רגלים אלו מסיעות לו אך מעט בשעת ההליכה. הוא יסתייע בהן לשם הגשת העלים לגפי הפה.
הבטן עשויה 9 פרקים הנראים לעין. (הפרק האחרון "מכיל בתוכו מספר פרקים) רגלי הבטן הקרויות "רגלים מדומות" אינן מפורקות, אלא אן המשכיות של העור. כל רגל מסתימת בזר קרסים בצורת פרסה. הזחל מתהלך בעיקר ברגלים אלה ונאחז בהן בענפים ובעלים.
עור הזחל הזעיר מכוסה בשערות ארוכות צפופות. על כן מראהו כהה, שערות אלה מונעות הצטופפות יתרה של הזחלים ומונעות את מעיכתם ההדדית. בהשוואה אליהם נראים הזחלים הבוגרים קרחים ובהירים. בהגדלה ניתן גם אצלם להבחין בשערות קצרות. על גבי הזחל תוספתנים למיניהם: באחרית הגוף קרן, שאינה מצויה בזחל הזעיר, וכמו כן "כתמים" סהרוניים שונים. תפקידם של כל הנ"ל אינן ברור די צרכו.
מחזור הדם
כמו בשאר החרקים גם לזחל של טוואי המשי מחזור דם פתוח. הלב בצורת צינור המתמשך לאורך כל צידו הגבי עד לראש. צינור הלב מחולק לקטעים-קטעים. לכל פרק גוף קטע. התכווצות הלב מתחילה מאחור וכל קטע מתכווץ בנפרד. כדרך זו מוזרם הדם (שהוא למעשה המולימפה) מאחור לפנים. בקצה הקדמי נשפך הנוזל לחלל הגוף ו"רוחץ" בדרך זו את כלל האברים. בזחל העומד ערב טווית הפקעת ניתן להבחין יפה בלב ובהתכווצויותיו.
בכל קטע של הלב זוג פתחים מן הצד דרכם חוזר הדם מן הגוף לצינור הלב. ליד כל פתח שסתום הנפתח רק פנימה (בשעת התרחבות הקטע). עם התכווצות הקטע סוגר לחץ הנוזל את השסתום, ולנוזל הדם פתוחה רק הדרך לתוך קטע הלב של פניו. בין קטעי הלב שסתומים הנפתחים רק לפנים ובדרך זו נמנעת זרימת הדם אחורה.