1. U konjušnicama
2. Julian, Dick i Henry
3. Šmrkalo
4. Ležaj u konjušnici
5. Georgina glavobolja
6. Prekrasni lik
7. George, Šmrkalo i Liza
8. Šmrkalovo obećanje
9. Kovačeva pripovijest
10. Šmrkalova poruka
11. Lukavi plan
12. Mala pruga
13. Šum u noći
14. Gnjevni Cigani
15. Noć iznenađenja
16. Strašna magla
17. Skupina zatvorenika
18. Georgino lukavstvo
19. Dobri, stari Tim
20. Uzbuđenje u osvit
21. Otkrivena tajna