La elaboración de esta fase da como resultado una guía acerca de los pasos necesarios para entrar en el terreno y ejecutar el plan. Prever estos aspectos es importante ya que la mejor investigación puede fracasar porque no ha sido pensado ni planificado el acceso al campo de estudio. Tome en cuenta que sin acceso, no hay datos ni ejecución de la planificación.

Los pasos y elementos varían según las investigaciones, no obstante, pueden presentarse los puntos más sobresalientes, a saber: