自動車用燃料電池の市場規模、シェア、パワートレインの動向と予測 2024～2032年

Fortune Business Insightsによると、世界の自動車用燃料電池市場は2023年に49億8,000万米ドルと評価され、 2024年の74億2,000万米ドルから2032年には1,213億9,000万米ドルに急増すると予測されており、予測期間中に41.81%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録します。アジア太平洋地域は、FCEVの大規模導入と水素インフラへの官民連携の投資に支えられ、 2023年には約73.09%のシェアで市場をリードしました。

自動車用燃料電池が今なぜ重要なのか

燃料電池電気自動車（FCEV）は、車内で水素を用いて発電し、排出するのは水蒸気のみです。長い航続距離と迅速な燃料補給に加え、極めて低い運用排出量という独自の特徴を兼ね備えています。これらの特性は、バッテリーの重量、充電時間、航続距離の制限によりBEVが実用的ではないバス、トラック、商用車、その他稼働率の高い車両にとって特に魅力的です。ZEV目標の厳格化、水素インフラの拡大、そして規模拡大と研究開発による燃料電池コストの低下に伴い、FCEVはパイロットプロジェクトから商用車への実用化へと移行しつつあります。

燃料電池がすでにゲームを変えている場所

• 公共交通機関:都市と交通機関は、都市の排出量を削減し、大気浄化規制を満たすために燃料電池バスを導入しています。

• 商用車両とLCV:集中燃料補給により運用が簡素化されるため、デポベースの物流、空港地上車両、ラストマイル車両が早期導入の対象となっています。

• 長距離トラック輸送:燃料電池は、特定の大型車両分野において、運転手にとって使いやすく、燃料補給が速く、積載量と走行距離の経済性が向上します。

• フリートの脱炭素化プログラム:企業や政府は、フリートの ZEV コミットメントを満たし、持続可能性のリーダーシップを発揮するために FCEV を調達しています。

• コンポーネントとスタックのイノベーション:触媒、バイポーラプレート、製造規模の改善により、耐久性が着実に向上し、スタックのコストが削減されています。

大きな市場牽引要因と摩擦点

ドライバー

• 政策と補助金の追い風:主要市場における ZEV 義務化、水素戦略、車両調達インセンティブにより、FCEV の経済性がさらに魅力的になります。

• 水素インフラの展開:高圧燃料補給ステーションのネットワークが拡大することで、車両群や長距離路線の運用上の障壁が軽減されます。

• 走行距離と燃料補給の利点:多くのバッテリー ソリューションに比べて燃料補給が速く、走行距離が長いため、燃料電池は大型車両や連続使用車両に最適です。

• 業界のコラボレーション: OEM、エネルギー企業、技術サプライヤーは、生産規模、サプライ チェーン、オフテイク契約に共同投資しています。

摩擦点

• 高い初期コスト:燃料電池システムと水素燃料は、現在のところ、従来のパワートレインや多くの BEV 代替品よりも高価です。

• 水素供給の経済性とクリーン性:炭素削減効果は低炭素水素 (電解水素/再生可能水素または CCS 対応水素) に依存します。グリーン水素の生産は依然として限られており、コストに敏感です。

• インフラの速度と範囲:水素燃料補給ステーションの密度と物流は、液体燃料や公共充電ネットワークに比べて遅れています。

• 競争力のある BEV の進歩:バッテリー技術と充電ネットワークの拡大により、多くの軽量セグメントで激しい競争が生まれます。

情報源：  https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/業界-レポート/自動車用燃料電池市場-101809

セグメンテーションスナップショット

種類別（燃料電池技術）

• PEMFC (プロトン交換膜燃料電池):コンパクトさ、高い電力密度、高速起動により自動車用途の市場リーダーです。

• PAFC およびその他:ニッチな用途や固定用途で使用されます。PAFC は、不純物の許容度が重視される重用途で成長を示す可能性があります。

出力定格別

• 100kW 未満:主に乗用車と小型 LCV で、初期段階でかなりの量を獲得すると予想されます。

• 100～200kW:大型LCV、中型バス、小型トラックに適しています。

• 200kW 以上:大型バス、長距離トラック、高出力商用車が対象です。

車で

• 乗用車:初期の導入では有望性が見られますが、広く普及すると BEV と直接競合します。

• 軽商用車（LCV）：車庫での燃料補給モデルが魅力的。

• バス:多額の公共投資、予測可能なルート、集中的な燃料補給により、バスは主要な商業利用例となっています。

• トラック:長距離走行と素早い燃料補給が決定的な要素となる大きな成長機会。

地域のスナップショット

アジア太平洋地域（2023年、リード） — 2023年には約73%の市場シェアを獲得し、中国、日本、韓国に強力な産業エコシステムを持つアジア太平洋地域は、車載用燃料電池の主要な導入・製造拠点となります。強力な政府プログラム、フリート調達、そして水素ロードマップが、急速な成長を支えています。

北米— 水素製造および燃料補給インフラへの投資の増加と車両の電動化目標により、米国とカナダは、特に中型/大型車両において急成長市場としての地位を確立しています。

ヨーロッパ— 野心的な気候目標、水素トラックの試験走行路、公共交通機関への投資が、国境を越えた燃料補給イニシアチブと支援的な政策枠組みの支援を受けて、大幅な普及を支えています。

その他の地域— 中東、ラテンアメリカ、オセアニアにおける厳選された国家プログラムと産業パイロットにより、産業用水素と輸送の脱炭素化戦略に関連した地域的な需要が創出されます。

競争環境と注目すべき動き

市場には、燃料電池の専門企業、OEM、システムインテグレーターが多数存在します。Ballard Power Systems、Plug Power、Hydrogenics（合併／提携）、Hyundai（OEMリーダー）、Nuvera、PowerCell Sweden、Cummins/Hexagonの提携、Air Liquideなどが挙げられます。業界の主要な動きは以下の通りです。

• OEM 生産目標とパートナーシップ: Hyundai の FCEV への野望とスタック生産の拡大に向けたその他の OEM の取り組み。

• サプライチェーンのコラボレーション:エネルギー企業とパッケージング業者が提携して燃料補給ネットワークを構築し、水素の供給を確保します。

• フリートパイロットから商用展開まで:空港、物流業者、交通機関がパイロットをフリート注文に拡大しています。

• スタックコスト削減の取り組み:触媒の充填、製造の自動化、およびより安価なバイポーラプレート材料に関する研究開発により、$/kW を削減します。

研究開発と投資が大きな賭けとなる場所

• スタックのコストと耐久性:プラチナ含有量の低減、高度な膜、長寿命触媒。

• グリーン水素のスケールアップ：電解槽容量の拡大と再生可能電力の統合により、水素の LCOH (均等化水素原価) を下げます。

• 統合システム:標準化されたインターフェースを備えたパッケージ化されたパワートレイン モジュールにより、OEM 統合が容易になります。

• 燃料補給技術:高圧 (700 バール) ステーション技術と、より高速で安全な燃料補給プロトコル。

結論

Fortune Business Insightsによると、自動車用燃料電池市場は、水素の強みである迅速な燃料補給と、車両の使用プロファイル（バス、トラック、商用車）と一致する場所で、急速に拡大すると見込まれています。この移行は、スタックコストの削減、グリーン水素供給、ステーションネットワークの協調的な進歩にかかっています。低炭素水素、垂直統合、または戦略的なフリートパートナーシップを確保し、スタック製造コストを削減するプレーヤーは、2032年までにFCEVがパイロットプロジェクトからフリート商用化へと移行する中で、市場価値の大部分を獲得するのに最適な立場にあるでしょう。