B2B決済の規模、シェア、デジタル取引のトレンドと予測（2025～2032年）

Fortune Business Insightsによると、世界のB2B決済市場は2024年に87.98兆米ドルと評価され、2025年には97.88兆米ドル、2032年には213.28兆米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）11.8%です。 2024年には北米が約40.65%のシェアで市場をリードしました。成長の原動力は明確です。企業財務の急速なデジタル化、リアルタイムレールの導入、ERPと決済の緊密な統合、そして越境貿易の増加です。

B2B決済が今なぜ重要なのか

B2B決済は、グローバル貿易の高価値な基盤です。消費者向け決済とは異なり、B2Bの決済フローは複雑です。チケットの金額が大きく、段階的な承認、多様な決済方法（銀行振込、カード、オンライン決済）、関連会社間の残高照合、そして売掛金・未収金プロセスへの依存度が高いからです。これらのフローをデジタル化することで、調達、財務、サプライチェーン全体の摩擦が解消され、DSO（売掛金回収日数）の短縮、手作業によるミスの削減、そして運転資本の有効活用につながります。薄利と不安定なサプライチェーンに悩む企業にとって、決済の改善は確かな競争優位性をもたらします。

B2B決済がすでにゲームを変えている

• 買掛金の自動化と電子請求書:組織は、紙の請求書と手動照合を、承認をルーティングし、支払いを開始し、ERP に転記する自動化された AP ワークフローに置き換えます。

• 仮想カードとプログラム可能な支払い:サプライヤーへの支払い用の仮想カードの発行により、制御、自動化、リベートの機会が追加されます。

• 国境を越えたフィンテックのレール:新しいレールと専門プロバイダーにより、輸出業者と輸入業者はより迅速で低コストの国境を越えた決済が可能になります。

• マーケットプレイスと SaaS への組み込み支払い:プラットフォームは、調達、サブスクリプション、サプライヤー ポータルに支払いフローを組み込み、商取引と現金の間のループを閉じます。

大きな市場牽引要因と摩擦点

ドライバー

• リアルタイムの期待:買い手とサプライヤーはどちらもスピードと透明性を望んでいます。決済が速くなると信用リスクが軽減され、キャッシュフローが改善されます。

• ERP と財務の統合:プラグインの強化により、手作業による調整が削減され、財務チームは運転資本戦略の一環として支払いを調整できるようになります。

• 中小企業のデジタル化: B2B フィンテック ソリューションを導入する中小企業は、ボリュームと新しいユース ケース (仮想カード、後払い、自動調整) を生み出します。

• 国境を越えた貿易:グローバル化と貿易の拡大により、効率的な FX、コンプライアンス、決済ソリューションの需要が高まっています。

摩擦点

• 詐欺と BEC (ビジネスメール詐欺):高額の送金により、B2B は魅力的なターゲットになります。ソーシャル エンジニアリングと侵害されたメールにより、大きな損失が発生し、導入が遅れます。

• レガシー システムと慣性: ERP のカスタマイズ、固定された銀行関係、複雑な承認チェーンにより、導入の際の摩擦が生じます。

• 規制とコンプライアンスの複雑さ:国境を越えた AML/KYC および現地の支払いルールには、コンプライアンス ツールへの投資が必要です。

• ネットワーク効果/断片化:多くの地域鉄道やプロバイダーのエコシステムでは、サプライヤーが複数の支払い形式をサポートしなければならないことがよくあります。

情報源：  https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/b2b-決済市場-108853

誰が何を購入しているか - 製品と方法のトレンド

• 銀行振込は、その馴染みやすさと規模の大きさから、多くの企業のワークフローにおいて依然として大きな割合を占めています。

• オンライン/API ネイティブの支払い方法は、プログラミングを必要とするマーケットプレイスやデジタル プラットフォームで最も急速に成長しています。

• カード（仮想カードと法人カード）は、特に経費の自動化、サプライヤーへの支払い、リベートや調整メタデータを提供する調達カード向けに拡大しています。

• 中小企業: 管理業務を削減しコストを削減する、摩擦の少ない統合型決済を求めています。大企業はオーケストレーション プラットフォームと仮想カード プログラムに投資しています。

地域のスナップショット

• 北米：市場規模で最大の市場（2024年には約35兆7,600億米ドル）。フィンテックの浸透度が高く、大手既存企業と高度な企業財務管理体制が強み。

• アジア太平洋:最も急速な成長 - 仮想カード、デジタルウォレット、国境を越えた貿易の導入 (特に中国、インド)。

• 欧州:インスタントレールおよび SCA (強力な顧客認証) 準拠ソリューションの積極的な導入、中小企業の国境を越えた活動の活発化。

• その他の地域:中東、アフリカ、ラテンアメリカでは、フィンテックのエコシステムが拡大し、中小企業の需要が増加しています。

競争と注目すべき動き

市場は、グローバルな決済サービスの既存企業、銀行、そして機敏なフィンテック企業によって構成されています。レポートに掲載されている主要プレーヤーには、Mastercard、Visa、FIS、Stripe、Payoneer、American Expressに加え、専門プロバイダー（バーチャルカードプラットフォーム、クロスボーダーFXレール、AP自動化ベンダー）が多数含まれています。注目すべき戦略的動き：

• カード ネットワークと ERP/ERP クラウド プロバイダー(仮想カード + Oracle 統合など) とのパートナーシップにより、調達ワークフローに支払いを組み込みます。

• 買収と構築の統合- 既存企業は、エンドツーエンドのスタックを提供するために、AP/AR 自動化および調整の専門家を買収します。

• 国際決済を効率化するための国境を越えた連携（例：銀行 + Swift / フィンテックの提携）。

製品の研究開発と技術投資が集中する場所

• AI と自動化: インテリジェントなマッチング、例外処理、キャッシュフロー予測は、ROI の高い領域です。

• 安全なオーケストレーションと不正防止: 行動検出、多要素認証、API ゲーティングにより、高価値フローを保護します。

• オープン API と組み込み財務: 調達、マーケットプレイス、ERP 内のネイティブ機能として支払いを実現します。

• トークン化とより豊富な支払いデータ: 調整を改善し、紛争を削減します。

結論

B2B決済は、バックオフィスのユーティリティから戦略的な手段へと急速に移行しています。決済を調達、財務、ITを連携させた部門横断的な機能として捉える企業は、目に見えるコスト削減、サプライヤーとの関係強化、そして運転資本の活用を実現できます。ベンダーにとっての勝利は、強固なコンプライアンスとリスク管理に加え、ERPとの緊密な連携とサプライヤーとの摩擦を軽減するUXを組み合わせることです。現金が王様と言われる時代において、より迅速、安全、そして透明性の高いB2B決済システムが真の競争優位性を生み出します。