サイバー保険の規模、シェア、リスク評価のトレンドと成長の見通し（2024～2032年）

Fortune Business Insightsによると、世界のサイバー保険市場は2023年に166億6,000万米ドルと評価され、 2024年の208億8,000万米ドルから2032年には1,204億7,000万米ドルに成長すると予測されており、 2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）は24.5%となります。2023年には北米が約36.6%のシェアで市場をリードしました。サイバー脅威の増大、規制圧力、そしてデジタル化の拡大が、この急速な拡大を牽引する主な原動力となっています。

サイバー保険が今なぜ重要なのか

企業が業務をデジタル化するにつれ、顧客記録、金融システム、知的財産といった重要な資産がオンラインの脅威にさらされる可能性が高まっています。サイバーインシデントは、直接的な金銭的損失（ランサムウェアによる支払い、盗難）、業務の中断（事業中断）、そして規制上の影響（罰金、訴訟）といった問題を引き起こすことが日常化しています。サイバー保険は、「あれば良い」というレベルから、補償に加え、侵害対応サービス、フォレンジック、法的サポートへのアクセスも提供する、中核的なリスク管理ツールへと進化しています。多くの組織にとって、サイバー保険に加入するかどうかではなく、どのように効果的に保険を構築するかがもはや課題となっています。

サイバー保険がすでにゲームを変えている

• ポリシーに含まれる応急処置サービス（フォレンジック、PR、法務）により、回復が加速され、評判のダメージが軽減されます。

• 機密データを扱う業界（BFSI、ヘルスケア）向けのカスタマイズされた補償が標準になりつつあり、引受業者は現在、補償能力と引き換えに堅牢なサイバー衛生を要求しています。

• デジタルネイティブエコシステムにおける資産盗難に対処するため、暗号通貨/暗号通貨取引所の保険や専門製品が登場しています。

• 保険会社は新たな保険料プールを求めているものの、相対的に高い請求頻度に合わせた価格設定をする必要があるため、中小企業向けサービスは拡大しています。

大きな市場牽引要因と摩擦点

ドライバー

• インシデントの頻度と重大性の増加:世界的なランサムウェア、BEC、データ侵害により、請求件数と認知度が高まっています。

• 規制の複雑さ:データ保護と違反通知の規則が厳格化されることにより、組織は保険を通じてリスクを移転せざるを得なくなります。

• デジタル変革:クラウドの導入、リモート ワーク、API 対応サービスにより攻撃対象領域が拡大します。

• 保険会社のイノベーション:新しいポリシー形式 (スタンドアロン、カスタマイズ)、リスク スコアリング パートナーシップ、およびパラメトリック スタイルのアプローチにより、保険に対する関心が高まります。

摩擦

• 保険料の上昇と保険金支払い能力の逼迫：請求件数の急増を受け、多くの保険会社が保険料を値上げし、限度額を縮小しました。特に中小企業にとって保険料の支払い能力は問題です。

• 引受審査:保険会社は実証可能なサイバーセキュリティ管理をますます要求しており、セキュリティが未熟な組織の引受が困難になっています。

• 補償範囲の曖昧さ:国家主導の活動、戦争行為、または新たな AI 関連の損失に対する除外により、購入者の期待が複雑化します。

• 集約リスク:システム的なイベント (例: 広範囲にわたるクラウド プロバイダーの停止) により、価格設定が難しい相関リスクが発生します。

情報出典：  https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/サイバー保険市場-106287

誰が何を購入しているか - セクターと製品のトレンド

• 保険の種類:幅広い保護を提供する独立型サイバー保険が依然として主流。業界が特注の補償を求めているため、カスタマイズ製品が最も急速に成長しています。

• 補償範囲の組み合わせ:ファーストパーティ損失 (事業中断、インシデント対応) が主流ですが、影響を受けた顧客やパートナーへの補償として賠償責任/サードパーティ補償が急速に増加しています。

• 企業別内訳:大規模企業がその規模とデータ量から最大のシェアを占めています。一方、中小企業は通信事業者が中小企業向けに大規模で合理化された製品を投入しているため、最も急速に成長しています。

• 業界の焦点:規制当局の監視と大規模なデータ保有により、BFSI が全体的な需要をリードしています。ヘルスケアは、価値の高い個人の健康データと頻繁な侵害により、最も急速に成長している業界の一つです。

地域のスナップショット

• 北米：市場リーダー（2023 年に約 61 億米ドル）、高度な引受能力、成熟したインシデント対応エコシステム。

• 欧州:規制体制と保険金請求活動の増加により市場が急速に発展し、引受基準が厳格化されています。

• アジア太平洋:最も速い導入軌道 — ランサムウェアとデジタルコマースの増加により、日本、インド、シンガポールなどの地域で需要が高まっています。

• ラテンアメリカおよび中東アフリカ:採用は着実に増加しており、地域の保険会社および再保険会社は商品開発にますます積極的になっています。

競争と注目すべき動き

この市場には、世界的な保険会社（チャブ、AIG、チューリッヒ、アクサXL、ビーズリー、トラベラーズ）に加え、サイバー保険の専門引受会社やインシュアテックの新規参入企業が混在しています。最近の戦略テーマには以下が含まれます。

• サイバーリスク プラットフォームとの提携により、リスク評価を自動化し、ストレート スルー アンダーライティングを実現します。

• ブローカー、MSP、SaaS チャネルを通じて販売される組み込み型またはモジュール型のサイバー製品を使用して中小企業をターゲットにした流通を拡大します。

• 引受の自動化とデータ サイエンス— 保険会社は、動的なエクスポージャーを管理するためにテレメトリ ベースのリスク スコアリングと継続的な引受を推進しています。

R&Dとリスクテックが大きな賭けをする場所

• リスク スコアリングとテレメトリ:動的な価格設定とリスクベースの引受を可能にする継続的な監視フィード (ネットワーク、クラウドの状態)。

• AI エクスポージャーモデリング: AI によって生成された攻撃やデータ プライバシーの問題が増大するにつれて、新たな損失ベクトルを理解するためのモデルが構築されています。

• パラメトリックおよびモジュラー型の補償:明確に定義されたサイバーイベント (ランサムウェアのロックなど) に対する支払いが迅速化されるため、曖昧さが軽減され、回復が迅速化されます。

• 保険会社間の再保険/保険構造:システム累積リスクを管理するための新しい再保険および集約ツール。

結論

サイバー保険は急速に成熟しつつあり、事後対応型の保険金支払い商品から、補償範囲、対応、そしてサイバー衛生向上のためのインセンティブを組み合わせた統合型リスク管理サービスへと移行しています。購入者にとっての当面の優先事項は、(1) 引受基準を満たすための管理体制の強化、(2) リスクのマッピング（サプライチェーンとクラウドの集約）、(3) 積極的なインシデント対応を包括した保険契約の選定です。保険会社にとって、大規模な事業展開で成功するには、データ主導型の引受強化、セキュリティプロバイダーとの提携、そして特に中小企業にとって、保険へのアクセスと予測可能性を高める革新的な製品が不可欠です。次の侵害が「起こるかどうか」ではなく「いつ起こるか」の問題となる世界において、サイバー保険は企業のレジリエンス戦略において中心的な存在であり続けるでしょう。