フレキシブルオフィスの規模、シェア、ハイブリッドワークスペースのトレンドと予測 2025～2032年

Fortune Business Insightsによると、世界のフレキシブルオフィス市場は2024年に395億7,000万米ドルと評価され、 2025年の452億4,000万米ドルから2032年には1,364億6,000万米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.08%で成長すると予測されています。北米は、ハイブリッドワークの普及と、拡張性とコスト効率に優れたワークスペースモデルへの需要の高まりに支えられ、2024年には33.48%のシェアで市場を支配しました。米国市場だけでも2032年までに317億5,000万米ドルに達すると予想されており、この地域がフレキシブルでテクノロジーを活用したオフィスソリューションへと急速に移行していることを浮き彫りにしています。

フレキシブルオフィスが今なぜ重要なのか

パンデミック時代の永続的な遺産であるハイブリッドワークは、企業のワークスペースに対する考え方を変革しました。雇用主は俊敏性（迅速なスケールアップまたはスケールダウン）を求め、従業員は選択肢（ローカルハブ、サテライトオフィス、ホテルのような勤務日）を求め、コスト意識の高い財務部門は、十分に活用されていない長期リースによるサンクコスト（埋没費用）を回避したいと考えています。フレキシブルオフィスは、これら3つの要件をすべて満たします。拡張性があり、地理的に分散しており、多くの場合すぐに使用できるからです。新規市場への進出やハイブリッドポリシーの導入を検討している企業にとって、フレキシブルオフィスはリスクの低い不動産となり得ます。

フレキシブルオフィスがすでにゲームを変えている場所

• 企業での導入:大企業 (IBM、Microsoft、Salesforce、Bank of America など) では、長期リース契約を結ぶことなく、新しい拠点を試験的に導入したり、分散したチームをサポートしたりするために、コワーキング スペースやフレックス スペースを利用するケースが増えています。

• スタートアップ企業と中小企業:成長中の中小企業やフリーランサーにとって、フレックス スペースは、設備投資なしで専門的なインフラストラクチャとネットワーキングを提供します。

• 人材戦略:雇用主は、通勤時間が短いことやワークライフバランスのとれた勤務を好む人材を引き付けるために、地元または郊外のフレックス サイトを活用します。

• 体験重視のワークスペース:ホテルスタイルのコワーキング、アメニティが充実した旗艦店、ウェルネス重視の施設が、デスク以上のものを提供することで会員獲得を競い合っています。

大きな市場牽引要因と摩擦点

ドライバー

• ハイブリッドの急速な導入と地理的柔軟性の必要性。

• スタートアップ企業とフリーランス活動の急増（特にアジア太平洋地域）。

• 企業のコスト最適化 - 十分に活用されていない長期リースを回避します。

• テクノロジーの改善: アクセス制御、予約アプリ、生産性向上サービスにより、フレックス勤務の魅力が高まります。

• 不動産開発業者と投資家が不動産を再利用して新たな需要を獲得します。

拘束具

• データ セキュリティと機密性に関する懸念により、規制の厳しい業界 (金融、法律、医療) では導入が制限されます。

• 事業者の経済状況が断片化され、価格設定が強引になると、利益が圧迫される可能性があります。

• 地方の規制やゾーニングの問題、国をまたぐ一貫性のない基準。

• オフィス復帰行動（出勤、頻度）の不確実性が続くと、予測が複雑になる可能性があります。

情報源：  https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/ 柔軟なオフィス市場-108702

誰が何をレンタルしているか - 製品、業界、アプリケーションのトレンド

製品タイプ別では、プライバシーとコミュニティのバランスが取れた専用スペース（プライベートオフィス、指定席）が主流です。オンデマンドモデルとオールアクセスモデルは、臨時ユーザーやグローバルに展開するモバイルチームに適しています。

業種別では、2024年の収益シェアにおいてIT/ITESがトップを占める一方、金融機関が地域チームやプロジェクトチームを支援するためにフレックススペースを厳選的にリースするBFSIが最も高い成長率を示すと予想されています。アプリケーション別では、中小企業やフリーランサーが引き続きボリュームと初期段階の需要を牽引する中、大企業がCAGR（年平均成長率）で最も高い成長率を示す見込みです。

地域のスナップショット

• 北米： 2024年に市場リーダー（シェア33.48%）。主要都市圏（マンハッタン、サンフランシスコ、ロサンゼルス）と企業における導入率の高さから、米国は世界最大の単一市場を形成しています。米国におけるフレックス市場は2032年までに大幅な規模に達すると予測されています。

• アジア太平洋地域：スタートアップ企業、リモートワークに対する政府の支援、そして大規模なテクノロジーハブ（インドのスタートアップ企業の急増、中国、日本、オーストラリア）が急速な拡大を牽引しています。郊外と都市部の需要が混在するこの地域は、大きな成長の場となっています。

• ヨーロッパ:アメニティが充実し、中心部に位置するフレックススペースの需要が高まっており、事業者は複数の国で従量制サービスを拡大しています。

• 中東・アフリカ、ラテンアメリカ:観光主導の高級プロジェクトや商業用不動産パイプラインの改善により、地域的なユースケースが拡大していますが、導入パターンはさまざまです。

競争と注目すべき動き

市場は競争が激しく、多様な企業が参入しています。グローバルチェーン（IWG、WeWork）、国内大手、そして地域密着型のニッチ事業者が、立地、サービス、価格を競い合っています。戦略的提携やプラットフォーム戦略は一般的で、事業者は地主、小売業者、そして企業の不動産チームと提携することで、急速な事業拡大を図っています。最近の例としては、事業者と地主の提携や、既存の不動産をブランド化されたフレックスサービスへと転換する企業提携などが挙げられます。

製品、技術、運用チームが大きな賭けをする場所

• 体験とアメニティの差別化:ウェルネス、イベント、ホスピタリティ スタイルのサービスにより、会員の維持率を高め、プレミアム価格を正当化します。

• プロップテックとCX:予約ポータル、占有分析、自動請求、統合アクセス システムにより、摩擦を軽減し、利用を最適化します。

• セキュリティとコンプライアンス:規制産業を誘致するためのカスタマイズされたプライベート オフィス ソリューションと安全なスイート。

• 地理的ネットワークとメンバーシップ:分散型労働力プログラムへの全アクセス パスまたはグローバル パス。

• 付随収入:ユニットエコノミクスを改善するための F&B、イベントスペース、マネージドサービス。

結論

フレキシブルオフィスセクターは、企業戦略、人材への期待、そして不動産変革の交差点に位置しています。市場規模は2025年の452億4,000万米ドルから2032年には1,364億6,000万米ドル（年平均成長率17.08%）へと拡大すると予測されており、ニッチなコワーキングから、企業にとって不可欠なワークプレイス戦略へと、そして中小企業やフリーランサーにとって実用的でスケールメリットのある代替手段へと移行しつつあります。テクノロジーの効率性、規制対象テナント向けの堅牢なセキュリティ、そして差別化された会員エクスペリエンスを兼ね備えた運営者や不動産所有者が、最も急速な成長を遂げるでしょう。テナントにとって、フレキシブルオフィスは短期的な不確実性と長期的な俊敏性を解決するものであり、将来のワークプレイス計画の中核となる要素となります。