Como cadastro a minha conta bancária?

Importante! Caso você tenha adquirido o CrossX Pay, você notará que a sua conta digital já estará cadastrada automaticamente em seu sistema.

Mas, caso você utilize outras contas, para melhor controle, é interessante cadastrá-las de maneira manual. Vamos lá?

1. Clique no menu “Financeiro” e acesse a opção “Contas bancárias”;

2. Clique no botão “Nova conta”;

3. Na tela a seguir, deve-se preencher com as informações necessárias. Entende-as: 

• Nome da conta: Informe o nome da sua conta;

• Tipo de pessoa: Deve-se selecionar uma opção entre Pessoa física ou Jurídica;

• Saldo inicial: Informe o seu saldo inicial caso o tenha;

• Data do saldo inicial: Informe a data do seu saldo inicial caso o tenha;

• Razão social: Informe a razão social da sua empresa;

• Cnpj: Informe o cnpj da sua empresa;

• Preencher dados bancários: Ao ativar a tag, você deverá preencher logo abaixo as informações correspondentes aos dados da sua conta;

• Conta padrão: Ao ativar a tag, as vendas realizadas na forma de pagamento “Dinheiro” se aplicarão nesta conta.

4. Por fim, certifique-se de que as informações estão corretas e clique em “Salvar”.

Pronto! Sua conta foi cadastrada com sucesso.