取引先

取引先を設定する

ここでは取引先の設定方法をご説明します。

1. 「設定」→「取引先」タブを選択します

2. 「取引先を追加」ボタンを押すと追加方法が選べます。

取引先を新規追加：プロジェクト管理freee内で新しく取引先を追加できます。
会計freeeから追加：既に会計freeeに作成している取引先を取り込むことができます。※作成元には、会計freee側の取引先詳細画面へのリンクが表示されます。

1. 表示された入力欄に必要な情報を入力し「取引先を作成」ボタンを押します。

※取引先名は必須項目です。

2. 「会計freeeから取引先を取得」ボタンを押すと、取り込むことができる取引先の一覧が表示されます。

3. 取り込みたい取引先を選択して「進む」ボタンを押します。

※会計freeeから取り込んだ場合、取引先一覧画面の作成元の項目に、会計freee側の取引先詳細画面へのリンクが表示されます。

ここでは登録した「取引先」をプロジェクトへ設定する方法をご説明します。

1. プロジェクトの編集画面に移動します。

2. 発注元、発注先を設定して「更新」ボタンを押すと取引先が設定されます。

プロジェクトを使った絞り込み

設定した発注元、発注先をプロジェクト一覧や各種レポートの絞り込み条件として利用できます。

※絞り込み条件として利用できる画面

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この導入ガイドは、実際にお客様の導入を支援する際にお伝えしている情報を網羅していますが、必要なことを「すべて」記載しているわけではありません。

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