Clients et projets

Date de création : 11/09/2023

Date de la dernière mise à jour : 29/10/2025

L'ajout des Clients dans l'interface est réalisée par le Directeur Administratif et Financier au moment de la création de celui-ci dans Evoliz

Comment : 

• Compagnie : Indiquer le nom de la société de facturation

• Nom Antipodes : Indiquer le nom utilisé en interne pour le client, défini par le Responsable de projet Site internet

• Contact Nom : Indiquer le nom de famille du contact

• Contact Prénom : Indiquer le prénom du contact

• Contact Mail : Indiquer l’adresse email du contact

• Zoho ID : ne pas remplir

• Evoliz Client : Sélectionner le client correspondant

• Conditions de paiement : Sélectionner les conditions de paiement

• Commentaires : Champ optionnel, à renseigner pour apporter des précisions

• Actif : Cocher Oui si le client a au moins une prestation en cours

Modification d'un client existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du client

• Réaliser les modifications

• Cliquer sur “Mettre à jour”

Suppresion d'un client existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du client

• Cliquer sur “Supprimer”

L'ajout des Projets dans l'interface est réalisée par le Directeur Administratif et Financier au moment de la création du client dans Evoliz

En cas de lancement d'un nouveau projet pour un client existant, le Chef de projet ajoute le projet au moment du lancement de celui-ci

Comment : 

• Projet : Indiquer le nom du projet, défini par le Responsable de projet Site internet, le Chef de projet Marketing ou le Chef de projet responsable du projet

• Typologie projet : Sélectionner la typologie de projet

• Client : Sélectionner le client

• Contacts du projet : Sélectionner le/les contacts

Modification d'un projet existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du projet

• Réaliser les modifications

• Cliquer sur “Actualiser”

Suppresion d'un projet existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du projet

• Cliquer sur “Supprimer”

L'ajout des Contacts des Projets dans l'interface est réalisée au moment de la signature du devis ainsi qu'à chaque ajout d'un nouvel interlocuteur client sur le projet

• Pour les projets Site internet, ajout par le Responsable de projet Site internet

• Pour les projets Marketing et Transverses, ajout par le Chef de projet Marketing

• Pour les projets mono-pôles, ajout par le Chef de projet concerné

Comment : 

• Préfixe : Indiquer le préfixe du contact (Dr, Mr, Mme)

• Nom : Indiquer le nom du contact

• Prénom : Indiquer le prénom du contact

• Mail : Indiquer l'adresse mail du contact

Modification d'un projet existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du contact

• Réaliser les modifications

• Cliquer sur “Actualiser”

Suppresion d'un projet existant

Comment : 

• Cliquer sur la ligne du projet

• Cliquer sur “Supprimer”