Chestionare

Eat & Track iti permite sa definesti si sa trimiti chestionare clientilor tai.

Chestionarele sunt compuse din campuri (vezi AICI cum poti configura campurile), aceleasi campuri care pot fi adaugate si in fisa clientului. Cand un client completeaza un chestionar, raspunsurile la intrebarile din acesta se reflecta in fisa clientului. Astfel, prin chestionare, clientul isi completeaza singur fisa si iti salveaza tie timp pretios.

Poti crea oricate chestionare, de exemplu: chestionar privind stilul de viata, chestionar cu termenii si conditiile tale pe care clientul trebuie sa le accepte, chestionar medical, chestionar in care ceri feedback, etc.

1. Cum creez un chestionar?

  1. Acceseaza platforma Acces Platforma

  2. Alege optiunea Chestionare din meniul din stanga

  3. Apasa butonul Adauga chestionar nou

  4. Completeaza formularul cu Numele chestionarului (obligatoriu) si adauga-i si o Descriere (optional)

  5. Apasa butonul Salveaza

  6. Dupa ce chestionarul a fost creat, apasa pe numele sau

  7. Intr-un chestionar poti adauga campuri si/sau informatii statice de tip text

    • Adaugare camp

      • Pentru a adauga un camp la chestionar, apasa butonul Adauga camp

      • Din lista de campuri, alege campurile pe care doresti sa le incluzi in chestionar

    • Adaugare text

      • Apasa butonul de Adauga text

      • Introdu in formular textul pe care doresti sa-l incluzi in chestionar.

      • Dupa ce ai terminat, apasa butonul Salveaza

  8. Campurile si textele pot fi reordonate dupa preferinta. Pentru a schimba ordinea unui element, apasa cu mouse-ul pe iconita albastra din dreptul elementului si pozitioneaza elementul in pozitia dorita

  9. Un text din chestionar poate fi modificat, apasand butonul de editare din partea dreapta a textului

  10. Un camp sau un text poate fi sters din chestionar apasand butonul de stergere din dreapta elementului

  11. Apasa butonul de Previzualizare pentru a vedea aproximativ cum arata chestionarul cand va fi trimis clientilor pentru completare

  12. Apasa butonul Modifica daca doresti sa schimbi numele sau descrierea chestionarului

2. Cum trimit un chestionar clientului?

  1. Acceseaza platforma Acces Platforma

  2. Din lista de clienti, alege clientul caruia doresti sa-i trimiti chestionarul, apasand pe numele lui

  3. Alege tab-ul Chestionare din pagina clientului

  4. Apasa butonul Trimite chestionar

  5. Alege chestionarul si confirma prin apasarea butonul Pasul urmator

  6. Personalizeaza continul email-ului pe care clientul il va primi

    • Subiectul email-ului

    • Continutul email-ului

    • Textul butonului - email-ul trimis clientului va contine un buton pe care clientul trebuie sa il apese pentru a putea completa chestionarul.

    • Semnatura

    • Nota: Daca ti-ai creat un logo, email-ul care se trimite clientului va contine in antet si logo-ul

  7. Apasa butonul Trimite

  8. Chestionarul a fost trimis pentru completare clientului

3. Cum vad raspunsurile la un chestionar?

  1. Navigheaza la fisa clientului pentru care doresti sa vezi raspunsurile la chestionar

  2. Alege tab-ul Chestionare din fisa clientului

  3. Din lista de chestionare, identifica chestionarul pentru care doresti sa vizualizezi raspunsurile si apasa pe numele lui

  4. Dupa ce ai terminat, poti apasa butonul Inapoi pentru a reveni la lista de chestionare

Video - Demonstratie functionalitate chestionar