Administrare Clienti
1. Lista clienti
Pentru a accesa lista de clienti acceseaza optiunea Clienti din meniul din stanga. In lista prezentata sunt afisate poza fiecarui client, numele sau, varsta (daca a fost introdusa data nasterii) si etichetele asociate clientului.
Pentru a cauta un client dupa nume, introdu numele acestuia in casuta de cautare. Totodata se pot filtra clientii si dupa etichete folosind casuta Filtreaza dupa eticheta.
Pentru a accesa detaliile clientului, apasa pe numele lui.
Pentru a sterge clientul din lista, apasa pe butonul de stergere (rosu). Daca se sterge un client, acesta va avea in continuare acces la planurile alimentare asociate, dar tu vei pierde accesul la datele asociate acestui client (fisa clientului, masuratori, jurnal, planuri alimentare).
2. Cum adaug un client nou?
Acceseaza optiunea Clienti din meniul din stanga
Apasa butonul Adauga Client si alege optiunea Adauga client nou
Completeaza numele clientului
Optional - daca doresti sa colaborezi cu acest client prin aplicatia de mobil Eat & Track, este nevoie si de adresa lui de e-mail. Daca nu se cunoaste acum adresa de e-mail, ea poate fi adaugata ulterior
Apasa butonul Adauga clientul
Dupa creearea clientului vei fi directionat automat la pagina clientului respectiv
3. Cum adaug un client care foloseste deja aplicatia de mobil?
E posibil sa fie nevoie sa adaugi un client care a folosit aplicatia de mobil Eat & Track pentru a-si tine un jurnal alimentar, sau poate a colaborat cu alt specialist, folosind Eat & Track. Daca se intampla asta poti asocia clientul cu tine urmand acesti pasi:
Acceseaza optiunea Clienti din meniul din stanga
Apasa butonul Adauga Client si alege optiunea Adauga client existent
Introdu ID-ul clientului
Apasa butonul Adauga clientul
Dupa creearea clientului vei fi directionat automat la pagina clientului respectiv
4. Cum administrez datele unui client?
Navigheaza la pagina de detalii a clientului
Schimbare poza
Daca vrei sa schimbi sau sa adaugi poza clientului ai doua optiuni la dispozitie:
Daca ai un webcam atasat calculatorului poti apasa butonul Poza pentru a-i face o poza clientului
Apasa butonul Schimba pentru a alege o poza deja salvata pe calculator
Schimbare datelor de baza - urmatoarele informatii pot fi adaugate sau modificate pentru client
Nume complet - acest camp este obligatoriu si nu poate fi sters sau lasat gol
Sex (camp optional)
Data nasterii (camp optional) - formatul acestui camp este ZI/LUNA/AN (de exemplu: 24/02/1990 este echivalentul 24 Februarie 1990)
Nivelul de activitate (camp optional)
Telefon (camp optional)
E-mail de contact (camp optional) - daca clientul a fost creat cu o adresa de email pe care nu o mai foloseste, o alta adresa poate fi introdusa in acest camp
Etichete (camp optional)
Descrierea clientului - daca doresti sa introduci o descriere a clientului, se poate apasa butonul Descriere.
5. Fisa clientului
Pentru a accesa fisa unui client, alege optiunea Clienti din meniul din stanga, iar din lista de clienti afisata, cauta clientul dorit si da click pe numele lui. Vei fi directionat la fisa clientului, iar meniul din stanga se schimba sa reflecte optiunile pentru clientul curent.
Prima optiune din meniul din stanga reprezinta numele clientului, iar de fiecare data cand este accesata, te va directiona la fisa clientului.
Fisa clientului este compusa din mai multe sectiuni:
5.1 Date generale despre client
Urmatoarele date sunt disponibile pentru toti clientii: poza, nume, varsta, BMR, TDEE, descriere, sex, data nasterii, nivelul de activitate, telefon, e-mail de contact si etichete.
Sub numele clientului, in paranteze, se va afisa adresa de email folosita la adaugarea acestui client. Aceasta adresa de email nu poate fi schimbata.
BMR si TDEE sunt calculate automat pentru client in functie de Sex, Varsta, Greutate, Inaltime, Procent de grasime corporala si Nivel de activitate. Calculul de BMR se face folosind formula Mifflin - St Jeor daca nu se cunoaste procentul de grasime corporala, iar daca se cunoaste procentul de grasime, folosim formula Katch - McArdle. Daca detii un cantar care iti ofera BMR-ul si/sau TDEE-ul, poti introduce aceste date folosind sectiunea de Masuratori.
5.2 Informatii
Sectiunea de informatii client este in totalitate configurabila. Fiecare specialist isi defineste ce informatii doreste sa tina despre clientii sai.
Cum definesc o sectiune in Fisa Clientului?
Din meniul dreapta sus, alege optiunea Setari sectiuni profil
Apasa butonul Adauga sectiune noua
Completeaza formularul cu Numele sectiunii (obligatoriu) si Descriere (optional) dupa care apasa butonul Salveaza
Sectiunea a fost creata dar nu contine niciun camp
Apasa butonul Adauga camp si din lista de campuri bifeaza-le pe cele pe care doresti sa le incluzi in aceasta sectiune. Daca nu ai nici un camp disponibil, viziteaza pagina Configurare Campuri pentru a vedea cum iti poti defini campuri noi.
Nota: un camp nu poate fi adaugat in mai mult de o sectiune.
5.3 Masuratori
Aplicatia te ajuta sa inregistrezi masuratori pentru clientii tai, astfel incat sa le poti urmati progresul. Iti punem la dispozitie o serie de masuratori predefinite pe care poti sa le activezi/dezactivezi in functie de necesitatile fiecarui client. De asemenea, iti oferim posibilitatea de a defini propriile masuratori in functie de preferinte.
Pentru a accesa masuratorile pentru un client, din fisa clientului alege tab-ul Masuratori. Iti vor fi afisate masuratorile configurate pentru client in partea din stanga, cu prima masuratoare selectata, iar in dreapta detaliile despre masuratoarea selectata:
Formularul de introducere a unei valori noi pentru masuratoare selectata
Istoricul valorilor pentru masuratoarea selectata
Graficul de evolutie pentru masuratoarea selectata
5.3.1 Cum aleg ce masuratori urmaresc pentru un client?
Din tab-ul de Masuratori de pe fisa clientului apasa butonul Administreaza masuratorile. (daca nu vezi butonul deruleaza in jos pagina)
Asigura-te ca tab-ul de Masuratori predefinite este selectat
Alege masuratorile care vor fi activate pentru client. Nota: culoarea verde inseamna ca masuratoarea e activa
Apasa butonul Salveaza care se afla la sfarsitul sectiunii Date analitice
5.3.2 Ce fac daca vreau sa urmaresc o masuratoare, dar nu e predefinita?
Din tab-ul de Masuratori de pe fisa clientului apasa butonul Administreaza masuratorile. (daca nu vezi butonul deruleaza in jos pagina)
Alege tab-ul de Masuratori personalizate
Completeaza numele masuratorii
Selecteaza unitatea de masura
Apasa butonul Salveaza
Poti adauga oricate masuratori personalizate este nevoie.
Daca te-ai razgandit si nu mai ai nevoie de o masuratoare personalizata pentru acel client, o poti sterge, apasand butonul de stergere din dreptul masuratorii.
5.3.3 Cum inregistrez o masuratoare pentru un client?
Acceseaza tab-ul Masuratori din fisa clientului
Din partea stanga, alege masuratoarea pentru care vrei sa introduci valoare noua
Din formularul de "MASURATOARE NOUA" alege data masuratorii (implicit se considera data curenta) si introdu valoarea masuratorii
Apasa butonul Salveaza
5.3.4 Cum inregistrez mai multe masuratori deodata?
Acceseaza tab-ul Masuratori din fisa clientului
Apasa butonul Inregistreaza mai multe masuratori deodata
Alege data pentru care doresti sa inregistrezi masuratorile (implicit e selectata data curenta)
Introdu valorile pentru fiecare masuratoare. Nota: nu e obligatoriu sa fie completate toate
Apasa butonul Salveaza masuratorile
5.3.5 Am introdus gresit o masuratoare, ce pot sa fac?
Daca ai introdus gresit o masuratoare sunt doua lucruri ce pot fi facute:
O poti sterge din istoricul valorilor identificand masuratoarea gresita si apasand butonul de stergere din dreptul ei
sau
Poti introduce din nou masuratoarea pentru aceeasi data si valoarea precedenta se va suprascrie cu noua valoare
5.4 Obiective
Aplicatia te ajuta sa stabilesti obiective pentru clientii tai, astfel incat sa poti urmati progresul in timp real. Cele doua tipuri de obiective pe care le poti seta in aplicatie sunt:
Obiective calorice - daca nu este definit nici un obiectiv, aplicatia va folosi obiectivul standard de 2000 de calorii / zi impartit in macronutrienti dupa cum urmeaza:
Proteine: 160g (32%)
Carbohidrati: 160g (32%)
Grasimi: 80g (36%)
Obiectiv aport apa - daca nu este definit niciun obiectiv, aplicatia va folosi obiectivul standard de 2 litri de apa / zi
Pentru o vizualizare a istoricului de obiective pentru client, se apasa butonul Istoric obiective
5.4.1 Cum adaug un obiectiv caloric pentru client?
Acceseaza tab-ul Obiective din fisa clientului
Apasa butonul Adauga Obiectiv
Selecteaza una dintre optiunile disponbile pentru calculul caloriilor:
Introdu caloriile si macronutrienti ca si procent: se introduce numarul de calorii si procentele pentru fiecare macronutrient. Nota: procentele trebuie sa insumeze 100%
Introdu macronutrientii: pentru fiecare macronutrient se introduce gramajul, iar numarul de calorii se calculeaza automat
Alege din istoricul de obiective: daca clientul a avut obiective in trecut, poti refolosi acelasi obiectiv
Alege data de incepere a obiectivului (implicit se considera data curenta)
Alege zilele saptamanii pentru care doresti sa se aplice obiectivul. Se pot adauga mai multe obiective pentru acelasi client in functie de zilele saptamanii, daca se doreste. Daca lasi toate zilele nebifate, obiectivul se va adauga pentru toate zilele.
Salveaza obiectivul apasand butonul Salveaza
Nota: se pot adauga si obiective in viitor.
5.4.2 Cum sterg un obiectiv caloric al unui client?
Acceseaza tab-ul Obiective din fisa clientului
Apasa butonul Istoric obiective
Identifica obiectivul pe care doresti sa-l stergi
Apasa butonul de stergere din dreptul obiectivului
5.4.3 Cum ajustez aportul de apa pentru client?
Acceseaza tab-ul Obiective din fisa clientului
Din sectiunea Obiectiv aport apa apasa butonul Modifica
Introdu cantitatea in mililitri
Apasa butonul Salveaza
5.5 Notite
Functionalitatea de notite este foarte utila deoarece iti permite sa tii un istoric al informatiilor despre si pentru client. Fie ca vorbim despre consultatii sau observatii personale despre client, toate pot fi inregistrate in aplicatie sub forma de notite. Totodata notitele pot fi facute vizibile pentru client ceea ce inseamna ca clientul le va putea accesa daca foloseste aplicatia de mobil. Astfel notitele pot fi o modalitate la indemana de a oferi clientilor informatii utile, antrenamente, etc.
5.5.1 Cum adaug o notita noua?
Acceseaza tab-ul Notite din fisa clientului
Apasa butonul Adauga si alege optiunea Adauga nota noua
Compleaza formularul
Apasa butonul Salveaza
5.5.2 Cum modific o notita existenta?
Acceseaza tab-ul Notite din fisa clientului
Identifica notita pe care vrei sa o modifici
Apasa butonul Modifica
Completeaza formularul
Apasa butonul Salveaza
5.5.3 Cum sterg o notita?
Acceseaza tab-ul Notite din fisa clientului
Identifica notita pe care vrei sa o stergi
Apasa butonul de stergere
5.5.4 Notite generale
Notitele generale sunt utile atunci cand ai informatii pe care doresti sa le impartasesti cu mai multi clienti. Un exemplu de notita generala ar fi Raspunsuri la intrebari frecvente legate de dieta sau Antrenament pentru acasa, etc. Aceste notite le scrii o singura data si le poti asocia cu mai multi clienti.
5.5.5 Cum adaug o notita generala?
Acceseaza platforma Acces Platforma
Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale
Apasa butonul Adauga nota noua
Completeaza formularul si apasa butonul Salveaza
5.5.6 Cum modific o notita generala?
Acceseaza platforma Acces Platforma
Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale
Identifica nota pe care doresti sa o modifici si apasa pe titlul ei
Completeaza formularul si apasa butonul Salveaza
Nota: Daca modifici o notita generala care este asociata clientilor, acestia vor vedea versiunea modificata.
5.5.7 Cum sterg o notita generala?
Acceseaza platforma Acces Platforma
Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale
Identifica nota pe care doresti sa o stergi si apasa butonul de stergere din dreptul ei
Confirma stergerea
Nota: daca stergi o notita generala care este asociata clientilor, ea va fi stearsa si din sectiunea de notite a clientilor.
5.5.8 Cum asociez o nota generala cu un client?
Acceseaza tab-ul Notite din fisa clientului
Apasa butonul Adauga si alege optiunea Adauga nota din notite generale
Identifica nota pe care doresti sa o asociezi clientului si apasa butonul + din dreptul notei
5.6 Chestionare
Tab-ul de chestionare contine o lista a chestionarelor trimise clientului si pentru fiecare sunt prezentate urmatoarele informatii:
Numele chestionarului
Data cand acesta a fost trimis
Daca cand clientul a trimis raspunsurile
Pentru a vedea raspunsurile unui chestionar, apasa pe numele lui.
Viziteaza pagina de Chestionare pentru mai multe detalii despre cum se creaza si trimit chestionarele sau vizualizeaza video-ul de mai jos:
5.7 Setari client
5.7.1 Cum pot configura mesele pentru un client?
Deoarece stim ca fiecare client este diferit, iti oferim posibilitatea de a crea mese personalizate in functie de nevoile fiecaruia. Aplicatia are definite 4 mese standard, care pot fi activate sau dezactivate dupa preferinta:
Mic dejun
Gustare
Pranz
Cina
Pe langa mesele standard, ai posibilitatea de a configura inca alte 5 mese, in functie de necesitati.
Pentru a configura mesele unui client, acceseaza tab-ul Setari din fisa clientului
Pentru a activa sau dezactiva o masa apasa butonul Activeaza sau Dezactiveaza din dreptul mesei.
Pentru a redenumi o masa apasa butonul Redenumeste din dreptul mesei
Pentru a re-ordona mesele navigheaza cu cursorul mouse-ului pe cele 4 punctulete din fata numelui mesei, selecteaza masa si mut-o dupa preferinta in lista de mese
Spre exemplu, daca pentru unul dintre clienti dorest sa definesti 5 mese pe zi: Mic dejun, Gustare de dimineata, Pranz, Gustare de dupa-masa si Cina, atunci trebuie sa urmezi pasii de mai jos:
Dezactiveaza masa standard Gustare
Redenumeste Masa 1 in Gustare de dimineata
Redenumeste Masa 2 in Gustare de dupa-masa
Aranjeaza mesele in ordinea potrivita: Mic dejun, Gustare de dimneata, Pranz, Gustare de dupa-masa, Cina
sau urmareste video-ul de mai jos: