Instrucciones para la verificación de licencia y configuración de la cuenta saas:

1. Acceder a la Plataforma:

   • Ingresa a la plataforma y dirígete al menú principal.

2. Ir a la Sección de Administración:

   • Selecciona Administración en el menú principal.

3. Seleccionar Cuenta Principal SaaS:

   • Busca y selecciona la opción Cuenta principal SaaS.

4. Verificar Información de la Empresa:

   • Revisa que todos los datos de tu empresa (nombre, dirección, contacto, etc.) sean correctos.

   • Realiza modificaciones si es necesario.

5. Validar Activación de Parámetros:

   • Confirma que los parámetros estén activados conforme a la licencia adquirida.

   • Ajusta cualquier configuración necesaria para que se alineen con tu licencia.

6. Configurar y Cargar el Logo de la Empresa:

   • Busca la opción para cargar el logo de tu empresa.

   • Selecciona el archivo correspondiente y súbelo.

7. Adjuntar Documentos Necesarios:

   • Si es necesario, busca la opción para adjuntar documentos adicionales (como contratos, políticas, etc.).

   • Sube los documentos que consideres importantes.

8. Guardar la Información:

   • Asegúrate de guardar todos los cambios realizados.

   • Revisa que no haya errores y confirma que la información está correcta.

9. Continuar con los Siguientes Pasos:

   • Una vez guardada la información, puedes proceder a realizar otras configuraciones o ajustes necesarios.

Notas adicionales

• Verifica que tienes los permisos adecuados para realizar estas configuraciones.

• Es recomendable revisar todos los detalles antes de guardar los cambios para evitar inconvenientes futuros.

Con estos pasos, tendrás tu cuenta SaaS verificada y configurada adecuadamente. Si necesitas más ayuda, ¡no dudes en preguntar!

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: VERIFICACIÓN DE LICENCIAS SAAS 

Para parametrización de canales de venta debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Accede al módulo "Administración" y selecciona "Canales de venta".

2. Dentro del panel de canales de venta, elige "Asociar canales de venta".

3. Da clic en la casilla de canales de venta y valida en el listado los canales de ventas disponibles para irlos asociando al sistema

4. Cuando tengas asociados todos los canales de venta asociados selecciona la opción de "Guardar"

5. En caso de que dentro de los canales de venta disponible no se encuentre el tuyo, puedes generar uno nuevo que se sumará al listado general. Para esto, selecciona la opción "Crear canal de ventas"

6. Diligencie los datos solicitados y maque la opción "Aceptar" para asociar el nuevo canal de ventas al sistema

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: PARAMETRIZACIÓN DE CANALES DE VENTA 

Para la parametrización de los motivos de ajuste, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Acceso al Módulo de Administración: Dirígete al módulo "Administración" y selecciona la opción "Motivos de ajuste".

2. Selecciona la opción "Crear motivo" que aparece en la parte superior derecha de la pantalla

3. Agrega el nombre específico del motivo de ajuste

4. Si necesitas asociar un motivo estándar, vas a volver a la opción "Motivos de ajuste" y e ingresarás a la opción "Asociar motivos" acá seleccionarás un motivo estándar o existente

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: MOTIVOS DE AJUSTE 

¿Listo para configurar usuarios según sus roles en Velocity? Sigue estos pasos:

1. Dirígete al módulo "Administración" y selecciona "Usuarios."

2. Visualiza, edita o elimina el usuario administrador existente según necesites.

3. Para edición, selecciona el lápiz, modifica la información y guarda con "Save."

4. Para crear un usuario nuevo, elige "Nuevo Usuario" en la esquina superior derecha.

5. Completa los datos en el menú de parametrización según los accesos y permisos necesarios.

6. Asigna el Tipo de Usuario (Seller, Administrador, Bodega) y el Rol para definir permisos.

7. Guarda y ¡listo!

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CREACIÓN DE NUEVOS USUARIOS 

Por otra parte ¿Necesitas ajustar perfiles de usuarios? Sigue estos pasos:

1. Navega a "Administración" y selecciona "Usuarios."

2. Visualiza y edita usuarios existentes seleccionando el lápiz en la grilla.

3. Modifica la información necesaria y guarda con "Save."

4. Ten en cuenta que el correo electrónico no es editable; debes crear uno nuevo si es necesario.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: EDICIÓN O AJUSTE DE USUARIOS 

Parametrización de productos uno a uno:

1. Accede al módulo "Operación" y selecciona "Productos".

2. Dentro del panel de productos, elige "Nuevo producto".

3. Completa la información requerida, incluyendo nombre, foto, SKU, ID externo, costo, precio, impuesto, entre otros.

4. Marca las opciones adicionales según sea necesario, como permitir crear órdenes, activar el producto, etc.

5. Asocia la bodega y seller donde estará disponible el producto.

6. Guarda la información haciendo clic en "Guardar".

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: PARAMETRIZACIÓN DE PRODUCTOS SIMPLES UNO A UNO 

Parametrización de productos por carga masiva:

1. En el módulo "Operación", selecciona "Productos" y luego "Carga Masiva".

2. Descarga la plantilla para edición, completa los campos obligatorios como SKU, y agrega información adicional según sea necesario.

3. Selecciona el seller y bodega para los cuales se crearán los productos

4. Guarda y carga el archivo en la plataforma siguiendo los pasos indicados.

5. Verifica la información en la pre carga y confirma la carga.

6. Los productos se crearán y actualizarán en el panel general.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: PARAMETRIZACIÓN DE PRODUCTOS POR CARGA MASIVA 

Parametrización de combos o Kits:

1. En el módulo "Operación", selecciona "Productos" y elige "Nuevo producto".

2. Completa la información del combo o kit, incluyendo nombre, SKU, costo, precio, impuesto, etc.

3. Asocia la bodega donde estará disponible el combo o kit.

4. Asocia los productos simples que conforman el combo, indicando cantidades.

5. Guarda la información haciendo clic en "Guardar".

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: PARAMETRIZACIÓN DE COMBOS O KITS 

Edición de productos uno a uno:

1. En el módulo "Operación", selecciona "Productos".

2. Encuentra el producto a editar, haz clic en el lápiz azul y realiza las modificaciones necesarias.

3. Puedes agregar bodegas, cambiar información y ajustar parámetros.

4. Guarda la edición seleccionando "Guardar".

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: EDICIÓN DE PRODUCTO UNO A UNO 

Edición de productos forma masiva:

1. En el módulo "Operación", selecciona "Productos" y elige "Editar Masivo".

2. Descarga la plantilla para edición, completa los campos según las necesidades.

3. Guarda y carga el archivo en la plataforma siguiendo las instrucciones.

4. Revisa y confirma la carga de las ediciones.

5. Los productos se actualizarán y el sistema te llevará al panel general.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO: EDICIÓN DE PRODUCTO DE FORMA MASIVA 

¿Listo para ingresar a la aplicación Fulfillment por primera vez? Aquí tienes los pasos:

• • 1. Descarga de la Aplicación: Desde la Play Store o mediante la APK, descarga la aplicación en cualquier dispositivo Android.

    2. Instalación: Luego de la descarga, instala la aplicación en tu dispositivo.

    3. Inicio de Sesión: Al abrir la aplicación, ingresa tu correo electrónico y la contraseña asignada.

    4. Concesión de Permisos: Concede los permisos necesarios, especialmente el acceso a la cámara para capturar evidencia fotográfica durante el proceso.

    5. Explora el Panel Principal: Una vez concedidos los accesos, accede al panel principal de la aplicación con opciones para recepción, picking y packing.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: DESCARGA E INSTALACIÓN APP FULFILLMENT 

Para realizar el proceso de recepción orden de recibo para ingreso de producto a bodega, existen dos formas y debes seguir las siguientes instrucciones:

Forma 1: Desde el Sistema Control

1. Proceso de Recepción desde el Sistema:

• • Ve al módulo "Operación" y selecciona "Orden de recibo".

  • Filtra por el estado "Nueva" para visualizar las órdenes pendientes.

2. Identificación de la Orden:

• • Encuentra la orden deseada y copia el número de "Order ID".

  • Selecciona "Recibir orden de recibo".

3. Ingreso del Número de Orden:

• • Pega el "Order ID" en el buscador y selecciona "Buscar".

  • Visualiza la información general de la orden.

4. Proceso de Recepción:

• • Utiliza una pistola lectora de código de barras para agilizar el escaneo.

  • Ingresa la información necesaria, como fecha de vencimiento, lote y cantidad recibida.

  • Guarda la información.

5. Revisión y Cierre:

• • Repite el proceso para cada producto.

  • Una vez recibidos todos los productos, verifica el estatus de la orden.

  • Ingresa los datos de la factura y selecciona "Terminar recepción".

  • La orden pasa a "Por verificar".

6. Edición o Modificación (Opcional):

• • Si es necesario editar, selecciona el icono de +/- y elige "Volver a procesar orden de recibo".

  • Realiza las ediciones y vuelve a recibir la orden.

7. Verificación de la Orden:

• • Selecciona "Verificar orden de recibo" cuando estés seguro de la completitud.

  • El inventario se actualiza definitivamente.

8. Registro de Novedades (Opcional):

• • Despliega la orden y selecciona "Registro de novedad" si hay diferencias.

  • Registra la cantidad y la razón de la novedad.

  • Guarda los cambios.

9. Finalización del Proceso:

• • Cierra la ventana de registro de novedad con la "X".

  • Todas las actualizaciones quedan registradas en la orden.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: RECIBO DE PRODUCTO SISTEMA CONTROL 

Órdenes Uno a Uno:

Para generar órdenes manualmente:

1. Accede al módulo "ÓRDENES" y selecciona "Nueva orden".

2. Completa los campos obligatorios, como canal de ventas, país, dirección, etc.

3. Agrega productos desde el almacén seleccionado.

4. Opcionalmente, incluye detalles como costo de envío, descuentos y notas.

5. Guarda la orden para pasar automáticamente al estado de picking.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CREACIÓN DE ÓRDENES UNO A UNO 

Órdenes Masivas por Archivo Plano:

Para cargar múltiples órdenes desde un archivo:

1. Ve al módulo "ÓRDENES" y elige "Pendientes".

2. Selecciona "Carga masiva" y descarga la plantilla.

3. Llena los campos obligatorios y guarda el archivo.

4. Regresa a "ÓRDENES", selecciona "Carga masiva", elige el seller y la bodega.

5. Selecciona el archivo y carga. Revisa y, si es necesario, corrige errores.

6. Aprueba las órdenes, y estas pasan al entorno de picking.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CREACIÓN ÓRDENES MASIVAS POR ARCHIVO PLANO 

Órdenes por Integración:

Para integrar órdenes automáticamente:

1. Guarda y pasa a la etapa de pruebas, enviando órdenes desde el punto de origen.

2. Verifica la correcta toma de campos y estados de procesamiento.

3. Una vez validadas, las órdenes se sincronizará en el sistema para su procesamiento y entrarán a estado de picking o pendientes, dependiendo de las bodegas asociadas.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: INGRESO DE ÓRDENES POR INTEGRACIÓN 

Para realizar el proceso de cancelación de órdenes, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica cualquier orden que quieras cancelar

2. Ingresa a la orden y selecciona la opción "Cancelar orden" 

3. Selecciona el motivo estándar de la cancelación

4. Digita la razón de la cancelación y selecciona la opción aceptar

5. Una vez edites los campos necesarios, selecciona la opción de "Guardar"

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CANCELACIÓN DE ÓRDENES 

Para realizar el proceso de alistamiento, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ingresa a la App de fulfillment con tu usuario y contraseña

2. Ve a la sección de "Picking" y selecciona "Asignadas"

3. Aparecerá el listado de órdenes a alistar y allí se podrá seleccionar la que se quiere iniciar proceso de alistamiento (Si tienes activa la asociación de canastillas, acá deberás asociar una canastilla al pedido, para que te permita avanzar)

4. Al ingresar a la orden aparecerá la información general de la misma y seleccionar el primer producto a recoger, automáticamente se abrirá el lector de código de barras, escanealo y agrega las cantidades. (Repite el proceso con cada uno de los productos de la orden)

5. Toma el registro fotográfico si así lo quieres para el proceso de selección de productos

6. Pincha en el botón de "Finalizar" 

7. Para el proceso de packing, selecciona "Packing" y allí aparecerán las órdenes para que puedas empacar, embalar y rotular los paquetes. (si tienes activa la asociación de canastillas, acá deberás escanear el código de canastillas para que te permita ver el pedido a alistar)

8. Como segundo filtro de verificación de productos, deberás hacer el mismo procesos que se describe en el punto 4.

9. Agrega la cantidad de paquetes que salieron producto del alistamiento

10. Realiza la conexión con impresora, e imprime la etiqueta o rótulo identificador de paquetes

11. En caso de que generes guías nacionales, a través de la app puedes generar la guía y enviarla a impresión

12. Finalmente toma el registro fotográfico de cómo quedaron empacados los productos y presiona el botón "Finalizar" para que avance al siguiente estado que es "Asignar piloto"

NOTA: Si el proceso de picking y packing lo realizarán personas diferentes, solicita al implementador que activen la opción de vinculación de canastillas para poder separar el proceso. Por otra parte, para la generación de guías nacionales es importante que se habilite este servicio o integración con los terceros disponibles y finalmente si consideras que para tu proceso no se requiere escanear productos, indicale esto al implementador para que te explique como quitar este atributo de la aplicación, mediante la edición masiva de producto

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: PROCESO DE ALISTAMIENTO APP FULFILLMENT 

Para realizar los cambios de las novedades de inventario, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Dirígete al módulo "Órdenes" y selecciona la opción "Con novedad".

2. Ubica la orden a la cual le quieres realizar el cambio.

3. Visualiza el producto que tiene la novedad y oprime el botón "Reemplazar" 

4. Al abrirse la opción para reemplazo se deberá seleccionar un producto equivalente luego de haber acordado el cambio con el cliente final

5. Una vez identificado el producto reemplazo selecciona "Reemplazar"

6. Posterior a lo anterior, selecciona la opción "Confirmar orden" y esta pasará al proceso de picking

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CAMBIOS DE LAS NOVEDADES DE INVENTARIO 

Para realizar el proceso de ajustes a las novedades de picking, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Descarga e Instalación: Descarga la aplicación para conductores desde la Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=co.logystix.piloto&pli=1 o mediante la APK. La aplicación es compatible con dispositivos Android.

2. Inicio de Sesión: Al instalar la aplicación, inicia sesión ingresando el número de teléfono y el PIN asignado al conductor.

3. Concesión de Permisos: Cuando inicies sesión, otorga los permisos de acceso a la ubicación del dispositivo. Esto es esencial para actualizar la ubicación en tiempo real.

4. Panel Principal: Después de conceder los permisos, accederás al panel principal de la aplicación, donde encontrarás opciones relacionadas con el progreso y el historial de entregas.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: DESCARGA E INSTALACIÓN APP DRIVER 

Para realizar el proceso de recolección y entrega de órdenes a través de la App de driver, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ingresa a la App de Driver con tu usuario y contraseña

2. Ve a la sección de "Progreso" para visualizar el listado de órdenes asignadas

3. Selecciona la orden con la que quieres iniciar el proceso de recolección de paquetes

4. Al momento de abrir la orden podrás ver toda la información relacionada a esta y tendrás habilitados los botones de "Llamar" y "Mapa" para gestionar el proceso de entrega

5. Desplaza a la derecha el botón que dice "Recoger" y escanea la cantidad de paquetes que indica la orden. 

6. Una vez se avanza, la orden queda disponible para cambiar el estado a "En camino" (Esto se deberá marcar cuando se vaya en camino al punto destino de la entrega)

7. Cuando se llegue al punto destino, para poder "Entregar la orden" y finalizar, se debe tomar el registro fotográfico, tomar la firma o nombre de quien recibe y como campo opcional si se requiere dejar "notas". 

8. Escanea los paquetes que vas a entregar y una vez se diligenciados todos los datos, la orden cambiará a estado "Entregado"

9. Para finalizar, la orden con su estado de "Entregado" quedará en la zona de "Historial" que recopila el total de órdenes asignadas y finalizadas

NOTA: Si el proceso de driver para tu operación se complejiza al tener que escanear los paquetes al momento de la recogida y entrega. Solicita al implementador que desactive estas opciones para simplificar el proceso.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: RECOLECCIÓN Y ENTREGA APP DRIVER 

Para consultar el monitor de mensajeros debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el Módulo "Main" y Selecciona "Monitor"

2. Al abrirse el panel de monitoreo logístico encontrarás el tablero de rutas donde encontrarás las órdenes asignadas, las órdenes entregadas, las órdenes devueltas y las órdenes en ruta

3. El tablero de rutas lo vas a poder ver por fecha y siempre se abrirá al día

4. Para cada mensajero el sistema asigna un ID de ruta la cual podemos validar y ver las órdenes junto con sus diferentes estados

5. Por otra parte, si queremos ver a los mensajeros y su ubicación en tiempo real debemos ir al módulo "Main" y seleccionar "Monitor Mensajeros"

6. Al abrir el "Monitor Mensajeros" aparecerá la ubicación exacta en mapa de los mensajeros que están utilizando la aplicación de Driver.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: MONITOR DE MENSAJEROS 

Para poder generar guías nacionales y locales con operadores terceros, debes seguir las siguientes instrucciones:

• • 1. IMPORTANTE: Antes de activar este servicio en la plataforma velocity se deberá validar con el implementador los términos y condiciones del mismo para no generar inconvenientes administrativos.

    2. Cuando se validen los términos y condiciones para esto y hemos aceptado todo, lo que debemos hacer es ubicar el módulo de "Órdenes" y seleccionar la opción "Packing" 

    3. Vamos a ingresar a la orden a la que le queremos cotizar y generar una guía y vamos a seleccionar la opción "Generar guia nacional"

    4. Al abrirse el cotizador seleccionar el tipo de entrega y diligenciar los datos solicitados

    5. Tan pronto la plataforma arroja los resultados cotizados, se debe seleccionar la opción de "Generar guia". Ahí el sistema lo que hará es emitir la guía con el operador seleccionado y adjuntará el documento respectivo para que se pueda pegar o adherir al paquete alistado.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: GENERACIÓN DE GUÍAS NACIONALES Y LOCALES 

Para realizar la generación de etiquetas y guías desde la app de fulfillment, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Una vez tengas la orden en el estado de packing, desde la aplicación abriremos la orden

2. Seleccionamos el "+" disponible en el botón Azúl de la parte inferior derecha y generaremos indicamos la cantidad de paquetes y seleccionamos la opción "Imprimir etiqueta"

3. Para la generación de guía seleccionaremos la opción "Generar guía nacional" primero se generará la cotización, seleccionamos el servicio que mejor nos funciona y generamos la guía.

NOTA: Para esta funcionalidad requerimos que el dispositivo móvil esté conectado a la impesora vía bluetooth o wifi.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: Generación de guías y etiquetas app fulfillment 

A continuación te comparto el paso a paso para entender cada una de las secciones que contienen los estados de órdenes en el sistema velocity

Ubica el Módulo "Órdenes" a continuación vamos a describir cada uno de los estados y lo que significan por cada sección

1. Pendientes: A este estado ingresarán todas las órdenes que tienen una integración, pero que no tienen bodegas asignadas, por lo que de forma manual se deberá realizar la actividad de asignación de bodegas

2. Express: Este no es un estado puntualmente, pero si es una promesa de entrega a la cual le debemos prestar mucha atención ya que entra con una prioridad por encima de las demás, pues su entrega se tiene que hacer super rápido

3. Picking: Este estado significa que la orden u órdenes están iniciando el proceso de alistamiento y el bodeguero está realizando la selección de los productos

4. Packing: Este estado significa que las órdenes están en proceso de empaque o embalaje, acá se realiza la generación de rótulos y guías

5. Novedad de picking: Es un estado bajo el cual debemos actuar muy rápido, pues significa que hubo un problema asociado a producto con una orden específica y debemos realizar ajustes, tal como lo compartimos en pasos anteriores

6. En progreso: En esta sección encontrarás diferentes estados, los cuales son:

• Asignar piloto: Significa que las órdenes salieron del proceso de packing y están listas para que se le asigne un mensajero u operador para ser despachadas

• Asignado a piloto: Es un estado que significa que las órdenes ya tienen asignado un mensajero u operador y estamos listos para que pasen a recoger

• Recoger: Este estado significa que el mensajero u operador de transporte está recogiendo los pedidos para iniciar el proceso de entrega

• En camino: Es un estado que indica que indica que la orden va en camino a la dirección de entrega y que próximamente será finalizada

• Devolución: Este estado tiene su propia sección dentro del módulo de órdenes, sin embargo, se encuentran también en progreso, dado que en el momento que se confirme un nuevo intento de entrega estas van a migrar nuevamente al estado de "Asignar piloto"

7. Finalizadas: Es una sección donde al igual que "En progreso" se encontrarán diferentes estados, los cuales son:

• Entregado: Este estado significa que la orden ha sido entregada y cerrada con éxito

• Cancelado: Este estado indica que la orden se canceló por diferentes situaciones o novedades en los diferentes procesos antes de ser entregada

• Devolución aceptada: Este estado indica que la orden tuvo varios intentos de entrega y no se logró hacer una entrega exitosa por lo que se retorna el producto a bodega

8. Programadas: Esta al igual que "Express" no es un estado sino una promesa de entrega y contempla todas las órdenes que tiene una promesa de entrega programada para una fecha en específico

9. Con novedad: Esta sección contiene todas las órdenes que se encuentran en el siguiente estado:

• Novedad de inventario: Estas órdenes básicamente están en espera a que se realice un cambio de producto o que llegue un nuevo abastecimiento a bodega

10. Devoluciones: Acá vamos a encontrar todas las órdenes que se encuentran en el siguiente estado:

• Devolución: Este estado nos indica que la orden bajo el intento de entrega no se logró entregar y acá como lo indicamos en pasos anteriores se debe hacer un nuevo intento de entrega

11. Atrasadas: No representa a un estado en específico, sino que va a consolidar todas las órdenes de las que no hemos cumplido la promesa de entrega y tenemos atrasadas en el proceso de entrega

12. Nueva orden: Esto no es un estado, sino que como se indica en pasos anteriores es la funcionalidad para crear y cargar al sistema órdenes uno a uno.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: ENTENDIMIENTO GENERAL DEL MÓDULO DE ÓRDENES 

Para consultar los estados de tracking y hacer seguimiento, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica cualquier orden que quieras consultar, en la visual general podrás identificar en qué estado se encuentra

2. Si quieres ver más detalles ingresa al ID de la orden, allí encontrarás el link de tracking justo debajo del ID de la orden

3. Si requieres ver la línea de tiempo ingresa desplázate hacia la parte interior, allí encontrarás toda la información.

NOTA: Si la entrega de orden la va a realizar un mensajero propio la actualización de estados se realizará directamente desde la app de driver. Por otro lado, si la entrega la realiza una transportadora tercera y esta tiene integración con velocity, los estados se actualizarán mediante API

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: CAMBIO DE ESTADO PARA ÓRDENES DE FORMA MANUAL 

Para realizar la asociación de los tipos de pago, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el módulo de administración

2. Ingresa a la opción "Tipos de pago"

3. Selecciona la opción "nuevo tipo de pago" disponible en la parte superior derecha

4. Agrega el nombre del tipo de pago y asocia el canal de venta, guarda los cambios y listo

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: TIPOS DE PAGO 

Para realizar el proceso de traslado de inventario entre bodegas debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el módulo de "Operación" e ingresa a "inventario"

2. Selecciona la opción "Traslado de inventario entre bodegas"

3. Diligencia la información solicitada y finaliza seleccionado "Guardar"

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: TRASLADO DE INVENTARIO ENTRE BODEGAS 

Para realizar el proceso de devoluciones e intentos de entrega debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el Módulo "Órdenes" y Selecciona "Devoluciones"

2. Visualización de Órdenes que se encuentran en el estado "Devolución", esas son las órdenes que deberás validar con cliente si desean recibir el producto y si se realiza un nuevo intento de entrega.

3. Si la orden NO va a tener un nuevo intento de entrega, lo que debemos hacer es seleccionar la opción "Aceptar devolución" y esta automáticamente devolverá los productos a inventario para cerrar el proceso de la orden.

NOTA: es importante validar el producto de al orden, dado que si ya este no se encuentra apto para reintegrar al inventario del sistema, se deberán realizar los ajustes correspondientes en el módulo de "Operación" en la opción "Inventarios"

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: ACEPTACIÓN DE DEVOLUCIONES 

Para realizar el proceso de descarga de reportes debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el módulo de "Reportes" 

2. Visualiza el tipo de reporte asociado que quieres descargar

3. Selecciona las opciones disponibles para generar el reporte

4. Selecciona la opción "Generar reporte"

5. Revisa la bandeja de entrada del usuario con el que se creo la cuenta

6. Descarga y analiza el reporte

VIDEO: DESCARGA Y GENERACIÓN DE REPORTES