To Do's en Signalen v1

Exact Online komt standaard met een aantal voorgedefinieerde cockpits. Deze hebben de focus op een aspect van de administratie:

Daarnaast is er één cockpit die zelf gedefinieerd kan worden: Mijn cockpit. Die geeft de mogelijkheid om uit een catalogus van widgets zelf een cockpit te bouwen met verschillende aspecten van de administratie op één pagina.

- Klik op Cockpits | Specifiek | Mijn cockpit

- Klik rechtsboven onder het Exact logo op het gereedschapsymbool en kies Aanpassen

Er verschijnt dan een leeg venster met zes zones.

- Klik op de + van een zone om de catalogus te openen.

- Ga naar tab Werkstroom en selecteer widget "To do". Klik op Toevoegen.

- Klik in de grijze balk "To do" op het potloodsymbool.

Er verschijnen nu een aantal opties die de weergave van de widget bepalen.

- Kies <Alle> bij het datumtraject.

- Kies Alle bij de groep.

- Kies Beide bij tonen.

- Klik op Bewaren.

De eerste zone van Mijn cockpit is nu gevuld. Er kunnen meer widgets aan dezelfde zone worden toegevoegd. Er kunnen ook nog widgets aan de andere zone's worden toegevoegd.

- Klik op Cockpits | Specifiek | Mijn cockpit

Er worden nu twee lijsten getoond: To do's en Signalen. Deze geven zaken weer die aandacht vereisen in de administratie. Ze lopen uiteen van taken tot aandachtspunten en waarschuwingen. De inhoud is variabel en varieert met de licentie voor Exact Online: Handel, Zakelijke dienstverlening, Productie, Boekhouden, Accountancy.