管理客戶基本資料

1. 選取功能鈕上新增的按鈕。

2. 系統會出現新增客戶資料的畫面，您可以輸入客戶名稱後點選『儲存』按鈕。若您需要在新增時輸入其餘資料，請勾選『新增客戶後輸入其餘資料』，後點選『儲存』按鈕。

※ 此時客戶資料已新增，您可以點選管理介面中找到您新增的客戶資料，並且在右側的資料項目視窗中查看此客戶的詳細資料。

※ 客戶的建檔編號將作為本系統中極重要的驗證項目。故在進行客戶資料建檔時，請務確認『原欲報考專班』及『建檔日期』已進行填寫。此資料將做為客戶建檔編號的產生依據。若客戶尚未確定報考專班，也可先挑選一個班別做資料的儲存。此原欲報考專班資料日後仍可重新編輯選擇。

您可透過勾選『項目』資料，來決定哪些資料要顯示在系統畫面上。

當某一節資料內容已變動，系統會於項目左上角出現『儲存 / 取消』的功能按鈕。

此時若選擇儲存，系統會保存您最後的修改資料。

若選擇取消，則會回到上一次儲存的資料內容。

若皆未點選，則比照取消來進行資料的保存。

1. 選擇您要刪除的客戶。

2. 點選工具列上的『刪除(狀態)』按鈕。

3. 系統出現確認訊息，選取『是』確定變更為刪除狀態。

※ 系統會將客戶移至已刪除，並變更狀態變更至刪除。

1. 在左下點選『客戶狀態』後，勾選刪除，即能看到被刪除的客戶名單。

2. 透過搜尋工具，查詢『已刪除客戶姓名』進行客戶姓名搜尋，即可顯示符合的搜尋結果。

您可以查看到搜尋結果中，客戶記錄狀態變為『刪除』。

1. 選擇您要刪除的客戶。

2. 點選工具列上的『刪除(永久)』按鈕。

3. 系統出現確認訊息，選取『是』確定永久刪除客戶。

※ 系統會將客戶資料刪除，且無法回復。

選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『參加招說會資料』項目，您可以直接於此資料項目中進行新增。

1. 選擇客戶的參與年度。

2. 選擇客戶的參與場次。

3. 編輯完資料內容後，點選『新增參與場次』保留本次新增的資料內容。

※ 完成新增後，您可於項目清單中查看到本次新增的內容。

將已經存在的項目資料，選取後進行單筆刪除。

1. 選取要刪除的資料。

2. 點選『刪除』。

※ 刪除完成後，該筆資料即會被移除，無法回復。

直接於此資料項目中勾選及修改各欄位資料，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

※ 資料來源可複選。

1. 選取要輸入資料之地址別。地址別為：聯絡地址、公司地址。

2. 編輯完成後請點選『儲存』。

當聯絡地址與公司地址相同時，您可以點選『複製住家(公司)地址』功能進行複製，複製完成後請點選『儲存』。

直接於此資料項目中勾選追蹤方式，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

※ 追蹤方式僅能單選。

1. 選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『推薦人資料』項目，您可以直接於此資料項目中點選『輸入新增』。

2. 輸入推薦人姓名。

3. 選擇推薦人類別『校內』。

4. 選擇推薦人身分、所屬單位、輸入其他備註資料。

5. 編輯完資料內容後，點選『儲存』保留本次新增的資料內容。

※ 完成新增後，您可於項目清單中查看到本次新增的內容。

1. 選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『推薦人資料』項目，您可以直接於此資料項目中點選『輸入新增』。

2. 輸入推薦人姓名。

3. 選擇推薦人類別『校外』。

4. 選擇推薦人身分、輸入其他備註資料。

5. 編輯完資料內容後，點選『儲存』保留本次新增的資料內容。

※ 完成新增後，您可於項目清單中查看到本次新增的內容。

1. 選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『推薦人資料』項目，您可以直接於此資料項目中點選『選取新增』。

2. 選擇推薦人類別。

3. 選擇推薦人身分。

4. 挑選推薦人。

5. 點選『儲存』保留本次新增的資料內容。

※ 完成新增後，您可於項目清單中查看到本次新增的內容。

將已經存在的項目資料，選取後進行單筆刪除。

1. 選取要刪除的資料。

2. 點選『刪除』。

※ 刪除完成後，該筆資料即會被移除，無法回復。

直接於此資料項目中修改各欄位資料，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

通訊資料的電子郵件1、電子郵件2 欄位在儲存時，系統會進行格式檢查。當格式錯誤時，系統會出現提示。請重新編輯成正確的格式再進行儲存。

1. 選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『傑出表現紀錄』項目，您可以直接於此資料項目中點選『新增』。

2. 選擇傑出類別『證照』或『獲獎』或『事蹟』。

各傑出類別的輸入步驟，請參考下方新增功能說明。

直接於此資料項目中修改資料，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

1. 選取要管理的客戶後，在該客戶的基本資料檢視『報考資料』項目，您可以直接於此資料項目中點選『新增』。

2. 編輯完資料內容後，點選『儲存』保留本次新增的資料內容。

※ 完成新增後，您可於項目清單中查看到本次新增的內容。

將已經存在的項目資料，選取後進行單筆內容編輯。

1. 選取要編輯的資料。

2. 點選『編輯報考紀錄』。

3. 編輯完資料內容後，點選『儲存』。

※ 儲存後，該筆資料即會立刻更新。

將已經存在的項目資料，選取後進行錄取狀態調整。

1. 選取要邊更錄取狀態的資料。

2. 點選『設定 / 取消錄取』。

※ 設定完成後，該筆資料即會變更錄取狀態，若要再度變更狀態，可再重複執行一次上述程序。

將已經存在的項目資料，選取後進行單筆刪除。

1. 選取要刪除的資料。

2. 點選『刪除』。

※ 刪除完成後，該筆資料即會被移除，無法回復。

1. 勾選客戶欲報考班別。

2. 點選單筆資料，上下調整報考順序。

3. 點選客戶的報考意願程度。

4. 編輯完資料內容後，點選『儲存』。若資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

※ 欲報考班別可複選，報考意願僅能單選。

直接於此資料項目中勾選學歷狀態及輸入最高學歷，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

※ 學歷程度可複選、最高學歷建議僅填寫一所學校名稱。

直接於此資料項目中勾選或輸入項目資料，若該資料項目中之內容經變動，系統於左上角會出現『儲存』或『取消』之功能。

※ 聯絡方式可複選。