批次管理客戶基本資料

您可以將要新增的資料整理在 Excel 檔中再進行匯入，在建立 Excel 檔前，請先透過匯入介面上的『空白格式』取得匯入的空白檔案，以此檔案進行客戶資料的編修。在進行資料整理時也可先查看檢視說明，了解各欄位允許匯入的規則。

3. 點選『…』，選擇要匯入的檔案來源。

4. 點選『下一步』進行匯入。

5. 系統會出現您所選擇的來源檔案中可匯入的欄位，勾選您要匯入的欄位後，點選『開始驗證』。也可透過畫面左下角的全選功能，選擇匯入全部的欄位資料。 

6. 匯入前系統會針對您的資料進行驗證，根據檔案數量的多寡，此步驟可能需稍等系統完成所有檔案的驗證工作。驗證完成後，在畫面中我們會顯示驗證後的統計資料，您也可以點選檢視結果查看驗證後的資料。若無錯誤數量，可再點選『開始匯入』進入資料匯入程序。

驗證後的結果會區分為下列三種：

• 錯誤數量：可點選檢視驗證結果了解錯誤原因，需修正方能再次匯入。

• 提示數量：資料允許匯入但是資料可能有誤。

• 自動修正數量：資料允許匯入，驗證程式依預設規則修正資料之數量。

7. 完成後，點選『完成』按鈕，即完成匯入作業。

完成後您可以在系統管理的介面中查看你新增匯入的客戶。

1. 挑選好要匯出的客戶清單 (可接受單選或多選客戶)。

2. 在系統中點選『匯出』。

3. 選擇『客戶基本資料』按鈕。

4.  勾選您要匯出的欄位後，點選『匯出』，系統即會將您選擇匯出的資料，匯到本機的指定位置中。