Clientes

Os clientes podem ser pessoas particulares ou pessoas coletivas, distinção importante para o preenchimento dos dados de uma forma mais básica ou mais completa. Por exemplo, no caso dos clientes serem pessoas particulares, e sendo o principal interesse a gestão dos cartões de pontos, eventualmente o nome e o nº de telefone/telemóvel serão os dados mais básicos a inserir.

Para efetuar a gestão de clientes, aceda a Tabelas → Tabela de clientes:

Dados pessoais

Armazena a informação principal de cada cliente, independentemente de ser uma pessoa particular ou coletiva.

Nota: A opção Inativo, desativa o cliente de modo a não ser selecionável através da lista de clientes, contudo, continua presente para edição/consulta.

Dados fiscais

• Tipo de Cliente - Selecionar o tipo de cliente. Opções: 1- Particular, 2- Profissional e 3- Administração Pública;

• Atividade - Permite descrever a atividade do cliente;

• Contribuinte - Número de identificação fiscal do cliente;

• Isenção de IVA - Associa a isenção de IVA do cliente, de acordo com as isenções existentes na Tabela de isenções (opção útil para clientes intracomunitários);

• Regime de IVA de caixa - Assinalar a opção caso o cliente esteja abrangido pelo Regime de Iva de caixa (Decreto-Lei Nº 71/2013 de 30/05);

• Observação - Campo destinado a armazenar alguma informação importante.

Dados comerciais

Define alguma informação complementar:

• Classe - Define o tipo de cliente (cliente final, distribuidor, revendedor);

• Cond. de pagamento - Define as condições de pagamento predefinidas para o cliente;

• Prazo - Campo de preenchimento automático, de acordo com o nº de dias definido no prazo de pagamento;

• Linha de preço - Linha de preço predefinida para o cliente (a linha de preço colocada neste campo, sobrepõe-se à linha de preço em utilização);

• Desconto - Valor percentual do desconto comercial a aplicar ao cliente;

• Emissão de documentos - Define o tipo de emissão dos documentos. Opções: 1- Impressão, 2- E-mail e Impressão, 3- Só por e-mail. Só é possível configurar se existir um e-mail configurado para envio;

• Últimas vendas - Últimas vendas efetuadas ao cliente;

• Saldo do cartão pré-pago - Indica o valor atualizado/disponível do saldo existente no cartão pré-pago;

• Consultar carregamentos - Consulta os carregamentos para cartão pré-pago do cliente;

• Saldo da conta corrente - Valor atual do saldo da conta corrente do cliente;

• Lista de pendentes - Consulta a conta corrente do cliente;

• Crédito Máximo - Delimita um valor máximo em conta-corrente que o cliente pode ter perante a empresa;

• Desativar crédito - Não permite a utilização de Valor em Conta como meio de pagamento.

Artigos

Define um conjunto de artigos com preços especiais para o cliente.

Os artigos permitem a definição de 4 preços, contudo, o cliente além do desconto comercial, pode ainda acumular um desconto extra, sendo o valor desse desconto definido no campo Dsc%.

Contactos

Armazena os contactos das pessoas/funcionários de cada cliente.