Criar um Cliente
Criação de um Cliente, armazenando a sua informação principal e principais predefinições.
Principais funções que um Cliente permite personalizar no ETPOS:
Introduzir os dados fiscais, de morada e de contacto, para melhor processamento;
Indicar as condições de pagamento, com o número de dias para limite de pagamento;
Alterar a linha de preço, que se sobrepõe à linha de preço em utilização;
Estabelecer um desconto comercial e por artigo específico (apenas na Pro), ambos percentuais e acumulativos;
Visualizar o Saldo e da Lista de Pendentes (Faturas em Conta-Corrente);
Associar uma isenção de IVA ao cliente, de acordo com as isenções existentes na Tabela de Isenções (opção útil para clientes intracomunitários);
Estabelecer um crédito máximo ou desativar pagamento por crédito ao cliente, se necessário;
Personalizar o envio de documentos, por impressão ou e-mail ou ambos.
- Definições para Clientes
Os clientes podem ser pessoas particulares ou pessoas coletivas, distinção importante para o preenchimento dos dados de uma forma mais básica ou mais completa. Por exemplo, no caso dos clientes serem pessoas particulares, e sendo o principal interesse a gestão dos cartões de pontos, eventualmente o nome e o nº de telefone/telemóvel serão os dados mais básicos a inserir.
Para efetuar a gestão de clientes, aceda a Tabelas → Tabela de clientes:
Dados pessoais
Armazena a informação principal de cada cliente, independentemente de ser uma pessoa particular ou coletiva.
Nota: A opção Inativo, desativa o cliente de modo a não ser selecionável através da lista de clientes, contudo, continua presente para edição/consulta.
Dados fiscais
Tipo de Cliente - Selecionar o tipo de cliente. Opções: 1- Particular, 2- Profissional e 3- Administração Pública;
Atividade - Permite descrever a atividade do cliente;
Contribuinte - Número de identificação fiscal do cliente;
Isenção de IVA - Associa a isenção de IVA do cliente, de acordo com as isenções existentes na Tabela de isenções (opção útil para clientes intracomunitários);
Regime de IVA de caixa - Assinalar a opção caso o cliente esteja abrangido pelo Regime de Iva de caixa (Decreto-Lei Nº 71/2013 de 30/05);
Observação - Campo destinado a armazenar alguma informação importante.
Dados comerciais
Define alguma informação complementar:
Classe - Define o tipo de cliente (cliente final, distribuidor, revendedor);
Cond. de pagamento - Define as condições de pagamento predefinidas para o cliente;
Prazo - Campo de preenchimento automático, de acordo com o nº de dias definido no prazo de pagamento;
Linha de preço - Linha de preço predefinida para o cliente (a linha de preço colocada neste campo, sobrepõe-se à linha de preço em utilização);
Desconto - Valor percentual do desconto comercial a aplicar ao cliente;
Emissão de documentos - Define o tipo de emissão dos documentos. Opções: 1- Impressão, 2- E-mail e Impressão, 3- Só por e-mail. Só é possível configurar se existir um e-mail configurado para envio;
Últimas vendas - Últimas vendas efetuadas ao cliente;
Saldo do cartão pré-pago - Indica o valor atualizado/disponível do saldo existente no cartão pré-pago;
Consultar carregamentos - Consulta os carregamentos para cartão pré-pago do cliente;
Saldo da conta corrente - Valor atual do saldo da conta corrente do cliente;
Lista de pendentes - Consulta a conta corrente do cliente;
Crédito Máximo - Delimita um valor máximo em conta-corrente que o cliente pode ter perante a empresa;
Desativar crédito - Não permite a utilização de Valor em Conta como meio de pagamento.
Artigos
Define um conjunto de artigos com preços especiais para o cliente.
Os artigos permitem a definição de 4 preços, contudo, o cliente além do desconto comercial, pode ainda acumular um desconto extra, sendo o valor desse desconto definido no campo Dsc%.
Contactos
Armazena os contactos das pessoas/funcionários de cada cliente.