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Allgemeine Organisationsdaten
Wenn du einen Auftrag notierst musst du in den meisten fällen diese angaben machen !
(Willst du allerdings z.B. einen Auftrag notieren wo die Ware in Flensburg liegt gibst du beim Verkaufsbüro 4500 an und bei Verkäufergruppe entweder 002 für Großhandel Flensburg oder bei Fachmarkt 001)
Auftrag erfassen
1. Du wählst die Transaktion VA01 aus und landest in dieser Ansicht
2. Nun musst du die Auftragsart angeben
3. Nachdem das ganze notiert wurde landest du in dieser Ansicht
4. Nun wählt man den Auftraggeber aus, hierzu kann man direkt die Kundennummer eingeben oder auf die Lupe neben das Feld gehen
5. Geht man auf die Lupe kann man hier mit Name und Adresse den Auftraggeber suchen
Man muss bei der Suche vor und nach dem Begriff ein * setzen!
6. Nun werden alle Kundenkonten angezeigt die zu den Suchbegriffen passen
7. Hier wählt man dann bei der Lieferung das heutige Datum aus sofern der Kunde die Ware zum nächst möglichen Zeitpunkt will. Ist die Lieferung aber erst zu einem bestimmten Datum gewünscht wählt man dies hier aus.
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8. Nachdem alles eingegeben wurde können nun die einzelnen Artikel notiert werden
Es gibt die Möglichkeit das der Artikel bei uns mit einer Materialnummer gelistet ist, mit Preisen usw. aber auch die Möglichkeit das dieser nicht gelistet ist und wir diesen selber als Bestellartikel einpflegen müssen!
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8.1 Artikel gelistet
8.1 Artikel gelistet
Möchte der Kunde z. B. ein blaugelb Einsteckschloss Klasse 2 BB haben - kannst du die Materialnummer "0009083550" im Feld Material eintragen. Der rest (Artikeltext, Preis usw. werden automatisch hinterlegt)
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Achtung Positionsbezogen ⚠️
9. Wenn du weitere Text oder Anmerkungen, Angabe von Angebotsnummern vom Lieferanten usw. machen willst klickst du hier das Feld an wo der Blatt mit dem Stift zu sehen ist
10. Hier öffnen sich verschiedene Text Arten die relevantesten sind folgende:
Lieferantenbestelltext: dies sieht der Kunde nicht, sondern nur der Lieferant, hier kannst du z.B. wenn du dir ein Angebot eingeholt hast schreiben "zu Angebot ........"
Positionsüberschriftext: alles was du hier eingibst steht im Auftrag über der Position
Materiallangtext: hier kannst du weitere Angaben zum Artikel machen, die nicht in das Feld Bezeichnung gepasst haben
Fertigungshinweis: wenn du z.B. einen Knaufzylinder notierst der bei uns gefertigt wird, kannst du hier angeben auf welcher Seite dieser notiert werden soll
Diese Daten kannst du bei nicht gelisteten Artikeln und bei gelisteten Artikel (Bestellauftrag) einpflegen!
Achtung damit der Text gespeichert ist musst du mit Doppelklick auf das Wort z.B. Materiallangtext klicken, dort erscheint dann ein DE⚠️
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weitere wichtige Relevante angaben (ausgehend von der Basisansicht)
1. Unter Versandbedingungen ist hinter jedem Kundenkonto Standard mäßig was angelegt wie z.B. UPS, möchte der Kunde dies aber abändern z.B. auf Abholung Fachmarkt ist dies hier möglich
2. Unter Fester Tour kannst du angeben wie der Auftrag versendet werden soll, wenn du z.B. bei Versandbedingung UPS angegeben hast und einen Artikel hast der Länger als 122 cm ist kannst du hier "UPS Längenversand ab 122 cm" angeben
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3. Möchstest du das Werk ändern, weil z.B. ein Artikel nicht in Oyten 1600 verfügbar ist, aber in Gütersloh kannst du dies über das Feld Werk
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4. Möchtest du nun den Einkaufspreis von angelegten Artikeln sehen oder Positionsbezogen den Preis anpassen, 100 % Abschlag gewähren, Verpackungskosten hinzufügen, den Nettopreis abändern usw.
Wählst du in der Basisansicht den Geldschein (unten) aus
(Sofern du mehre Positionen hast musst du die gewünschte Position vorher anhaken)
Danach öffnet sich folgende Seite:
4.1. Hier kannst du die verschiedensten angaben zu den Konditionen eines Artikels sehen
4.2. Hier kannst du sofern du willst z.B. nun den Nettopreis abändern dazu gehst du auf das plus und danach auf die Lupe in der Liste, nun öffnen sich mehre Konditionsarten
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Unterem Punkt Verkauf in der Basisansicht findest du folgende Relevante Punkte:
Liefersperre:
Lieferzeit:
Rechnungsart:
Verpackungskosten:
Versandkosten:
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7. Wählst du dieses Symbol (oben Mitte rechts) aus öffnet sich diese Ansicht:
Hier gibt es verschiedene Oberpunkte:
7.1 Konditionen
hier wählst du das + aus
Du springst dann ganz nach unten in der Liste und klickst hier auf das Symbol mit der Lupe
Hier werden dann Preise wie Versandkosten, aber auch einen Objektrabatt usw. eintragen die alle Positionen des Angebots betreffen
7.2 Texte
Unter dem Punkt Text kannst du allgemeinen Text die den ganzen Vorgang betreffen notieren, hier sind folgende am relevantesten:
7.3 Status
Unter Status kannst du einsehen, ob der Auftrag in irgendeiner Form gesperrt ist z.B. durch ein DB Sperre, aber auch wie der Kreditstatus ist und weitere Informationen zum Bearbeitungsstatus
Des weiteren ist hier angeben ob alle Daten vollständig sind
7.4 Zusatzdaten A
Bei Zusatzdaten A kannst du die Rechnungsart auswählen, aber auch relevant ist hier ob Verpackungskosten und Versandkosten anfallen (Beim Kunden ist dies Standardmäßig hinterlegt, aber hier änderbar)
7.5 Verkauf
Hier kannst du einen Auftragsgrund wählen sowie die Lieferzeit angeben
7.6 Versand
7.7 Faktura
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