【内容】

お客様が抱えている問題点や不安を聞かせていただきながら、どういった問題解決がご提案できるのかを一緒に考えさせて頂きます。お客様がまだ気づいていない潜在的な問題点の気付きに繋がります。すでに始めている投資や保険、家計管理、サービス内容の詳細などもお気軽にご相談ください。

【場所】

・お客様宅

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定していただき弊社コンサルが伺います

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

～120分まで(無料相談は初回限定)

【料金】

・初回相談：無料

・２回目以降：１時間5,500円(税込)

※２回目面談から出張費をいただきます(50円/1km)　

【内容】

▽基本的に

・家計見直し

・iDeCo(確定拠出型年金個人型)

・NISA(小額投資非課税制度)

・保険見直し(個々に合わせた最低限最安商品提案)

・ETF(国内・海外)

・外貨

・債券(海外国債など)

・預金

をベースにプランニングいたします。

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(１時間)

→理想とする未来、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．金融知識提供(４時間)

→現在の日本、社会保障制度、複利運用、金利、為替、株式、債券、iDeCo、NISA、リスク、投資の考え方などの本質的かつ基礎的な金融知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．家計の見直し(４時間)

→手残り収入・支出の把握をし、家計の見直し・管理の仕組みを導入して月の余剰金を明確化させます。

４．現状のままいったプランを作成・説明(２時間)

→現在の預金、投資商品、生命保険、概算収入から未来を見える化させます

５．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と調整し、一緒に最終プランを決めます。

６．金融機関・制度への申込(３時間)

→ネット証券会社・銀行、クレジットカードなどの申込手続きをトータル面談サポートさせていただきます。

７．買付・各種設定など(３時間)

→iDeCo、NISA、外貨、ETF、債券などの買付を面談にてサポート。金融機関サイトの見方や使い方までをトータル面談サポートさせていただきます。

８．確認・管理方法(２時間)

→実際に買付した資産の見方や売却の仕方、管理の仕方を面談にてサポートさせていただきます。

※１～８のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも８回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・生活防衛資金が確保済みの方

→生活防衛資金とは、会社員であれば半年分・個人事業主であれば1年分の生活費相当の現預金

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

２５万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)

【内容】

▽基本的に

・家計見直し

・iDeCo(確定拠出型年金個人型)

・NISA(小額投資非課税制度)

・保険見直し(個々に合わせた最低限最安商品提案)

・ETF(国内・海外)

・外貨

・債券(海外国債など)

・預金

をベースにプランニングいたします。

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(１時間)

→理想とする未来、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．金融知識提供(４時間)

→現在の日本、社会保障制度、複利運用、金利、為替、株式、債券、iDeCo、NISA、リスク、投資の考え方などの本質的かつ基礎的な金融知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．家計の見直し(４時間)

→手残り収入・支出の把握をし、家計の見直し・管理の仕組みを導入して月の余剰金を明確化させます。

４．現状のままいったプランを作成・説明(２時間)

→現在の預金、投資商品、生命保険、概算収入から未来を見える化させます

５．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と調整し、一緒に最終プランを決めます。

６．金融機関・制度への申込(３時間)

→ネット証券会社・銀行、クレジットカードなどの申込手続きをトータル面談サポートさせていただきます。

７．買付・各種設定など(３時間)

→iDeCo、NISA、外貨、ETF、債券などの買付を面談にてサポート。金融機関サイトの見方や使い方までをトータル面談サポートさせていただきます。

８．確認・管理方法(２時間)

→実際に買付した資産の見方や売却の仕方、管理の仕方を面談にてサポートさせていただきます。

※１～８のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも８回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・生活防衛資金が確保済みの方

→生活防衛資金とは、会社員であれば半年分・個人事業主であれば1年分の生活費相当の現預金

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

３５万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)

【内容】

▽基本的に

・家計見直し

・iDeCo(確定拠出型年金個人型)

・NISA(小額投資非課税制度)

・保険見直し(個々に合わせた最低限最安商品提案)

・ETF(国内・海外)

・外貨

・債券(海外国債など)

・預金

をベースにプランニングいたします。

☆経営者の場合は法人も絡めたコンサルティング内容となります。

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(１時間)

→理想とする未来、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、会社や事業の情報などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．金融知識提供(４時間)

→現在の日本、社会保障制度、複利運用、金利、為替、株式、債券、iDeCo、NISA、リスク、投資の考え方などの本質的かつ基礎的な金融知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．家計の見直し(４時間)

→手残り収入・支出の把握をし、家計の見直し・管理の仕組みを導入して月の余剰金を明確化させます。

４．現状のままいったプランを作成・説明(２時間)

→現在の預金、投資商品、生命保険、概算収入から未来を見える化させます

５．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と調整し、一緒に最終プランを決めます。

６．金融機関・制度への申込(３時間)

→ネット証券会社・銀行、クレジットカードなどの申込手続きをトータル面談サポートさせていただきます。

７．買付・各種設定など(３時間)

→iDeCo、NISA、外貨、ETF、債券などの買付を面談にてサポート。金融機関サイトの見方や使い方までをトータル面談サポートさせていただきます。

８．確認・管理方法(２時間)

→実際に買付した資産の見方や売却の仕方、管理の仕方を面談にてサポートさせていただきます。

※１～８のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも８回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・生活防衛資金が確保済みの方

→生活防衛資金とは、会社員であれば半年分・個人事業主であれば1年分の生活費相当の現預金

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅または事業所

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

４５万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)