【内容】

お客様が抱えている問題点や不安を聞かせていただきながら、どういった問題解決がご提案できるのかを一緒に考えさせて頂きます。お客様がまだ気づいていない潜在的な問題点の気付きに繋がります。円満ご相続といっても、資産の分割に悩まれている方、相続税の負担を減らしたいなどお悩みは人それぞれです。無慮相談だけしてみて解決するお悩みもありますので、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

【場所】

・お客様宅

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定していただき弊社コンサルが伺います

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

～120分まで(無料相談は初回限定)

【料金】

・初回相談：無料

・２回目以降：１時間5,500円(税込)

※２回目面談から出張費をいただきます(50円/1km)　

【内容】

▽基本的に

・生前贈与

・土地売却

・生命保険活用

・遺産の適正分割

・普通養子縁組の活用

・エンディングノート作成

・その他資産圧縮

をベースにプランニングいたします。

※必要に応じて各士業・業者と提携してコンサルティングします

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(２時間)

→理想とする相続、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．知識提供(４時間)

→相続の仕組みから相続税の計算方法、生前贈与の種類・特例などの本質的かつ基礎的な知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．現状のままいったプランを作成・説明(３時間)

→現在の家族構成、預金、投資商品、生命保険などの保有資産から概算で資産一覧を作成し未来を見える化させます

４．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルタントがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と相続人様とで調整し、一緒に最終プランを決めます。

５．実行サポート(１０時間)

→４で決まったプランに向けて、プロのコンサルタントが実行をトータルフルサポートいたします

６．すべての相続人への説明(３時間)

→すべての相続人へ細かくご説明させていただき、情報の共有を図ります。

７．定期的訪問(２時間)

→お変わりがないか定期的に訪問して状況を確認させていただきます

※１～７のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも10回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・相続人代表者がコンサルティングに参加出来る方

→相続人代表者は相続人同士の話し合いで決めてください

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

３０万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※行政で必要な書類を取りに行く場合などは別途交通費をいただきます

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)

【内容】

▽基本的に

・生前贈与

・土地売却

・生命保険活用

・遺産の適正分割

・普通養子縁組の活用

・エンディングノート作成

・その他資産圧縮

をベースにプランニングいたします。

※必要に応じて各士業・業者と提携してコンサルティングします

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(２時間)

→理想とする相続、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．知識提供(４時間)

→相続の仕組みから相続税の計算方法、生前贈与の種類・特例などの本質的かつ基礎的な知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．現状のままいったプランを作成・説明(３時間)

→現在の家族構成、預金、投資商品、生命保険などの保有資産から概算で資産一覧を作成し未来を見える化させます

４．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルタントがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と相続人様とで調整し、一緒に最終プランを決めます。

５．実行サポート(１０時間)

→４で決まったプランに向けて、プロのコンサルタントが実行をトータルフルサポートいたします

６．すべての相続人への説明(３時間)

→すべての相続人へ細かくご説明させていただき、情報の共有を図ります。

７．定期的訪問(２時間)

→お変わりがないか定期的に訪問して状況を確認させていただきます

※１～７のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも10回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・相続人代表者がコンサルティングに参加出来る方

→相続人代表者は相続人同士の話し合いで決めてください

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

４０万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※行政で必要な書類を取りに行く場合などは別途交通費をいただきます

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)

【内容】

▽基本的に

・生前贈与

・土地売却

・生命保険活用

・遺産の適正分割

・普通養子縁組の活用

・エンディングノート作成

・その他資産圧縮

をベースにプランニングいたします。

※必要に応じて各士業・業者と提携してコンサルティングします

【コンサルティングの流れ】

１．ヒアリング(２時間)

→理想とする相続、悩みや不安なこと、家族情報、家計情報、資産状況、などを細かくヒアリングさせていただきます。

２．知識提供(４時間)

→相続の仕組みから相続税の計算方法、生前贈与の種類・特例などの本質的かつ基礎的な知識を、パワーポイントや資料を使いご提供させていただきます。

３．現状のままいったプランを作成・説明(３時間)

→現在の家族構成、預金、投資商品、生命保険などの保有資産から概算で資産一覧を作成し未来を見える化させます

４．参考提案プランを提示・説明・調整(３時間)

→１～３を踏まえてプロのコンサルタントがお客様の理想とする未来を実現させるためのご提案プランを作成。ご提案プランをお客様と相続人様とで調整し、一緒に最終プランを決めます。

５．実行サポート(１０時間)

→４で決まったプランに向けて、プロのコンサルタントが実行をトータルフルサポートいたします

６．すべての相続人への説明(３時間)

→すべての相続人へ細かくご説明させていただき、情報の共有を図ります。

７．定期的訪問(２時間)

→お変わりがないか年に1度訪問して状況を確認させていただきます

※１～７のすべてが完了するまでのコンサルティングとなっています。早い方で５回、時間のかかる方でも10回ほどの面談回数となります

※()内の時間はおおまかな面談の目安時間ですが、知識やスマホ等の扱いには個人差がありますのでお客様により異なります

【コンサルティング受託条件】

・本気で自身の人生について考えたい方

→弊社が提供する資産形成・運用手法は「誰でも簡単に」出来るものではありません

・相続人代表者がコンサルティングに参加出来る方

→相続人代表者は相続人同士の話し合いで決めてください

・面談を月に最低３回できる方

→やむを得ない事情がある場合を除く

・連絡への返信対応が早い方

→遅くとも２４時間以内の対応が必須

【場所】

基本的にはお客様宅

やむを得ない事情がある場合のみ

・落ち着いた喫茶店やカフェ

・ホテルのラウンジ

などを指定してください

※ファミレス不可

※現在は出張コンサルティングのみです

【時間・期間】

上記[コンサルティングの流れ]が終了するまで

【料金】

５０万円(税抜)

出張費(50円/1km)　※面談時に都度現金清算　

例)　浜松駅まで：3,000円

　　　御前崎小学校まで：3,000円

　　　焼津駅まで：3,700円

※行政で必要な書類を取りに行く場合などは別途交通費をいただきます

※県外などで移動が新幹線等になる場合は

実交通機関料金＋移動時間料金(１時間1,000円)