お問合せ

【ご案内】

よくある質問

サービスについて

• Q. 初回相談は本当に無料ですか？
  A. はい。初回面談は無料です。現状の把握やお悩みの整理だけでもご利用いただけます。
  
  

• Q. どのような人が利用していますか？
  A. 世帯年収1000万円以上の会社員・経営者・医師・士業の方が中心です。退職金・事業売却・相続を控えた方のご利用も多いです。
  
  

• Q. 銀行や証券会社と何が違うのですか？
  A. 金融商品の販売手数料ではなくコンサルティング料で成り立っているため、中立的な立場で最適な提案ができます。
  
  

• Q. 他のFPや保険代理店との違いは？
  A. キャッシュフロー表を用いて、生涯資金計画を数値化しながら戦略的に資産を形成します。特定商品に縛られないのが特徴です。
  
  

費用・契約について

• Q. 料金はどのくらいですか？
  A. 資産形成フルコンサルティングは44万円～（全10～15回面談）です。単発相談も承ります。
  
  

• Q. 分割払いは可能ですか？
  A. いいえ。分割払いはお引き受けしておりません。
  
  

• Q. 契約後に途中解約はできますか？
  A. 契約期間内でも可能ですが、業務委託契約書クーリングオフ規定に基づいての返金となります。
  
  

相談内容について

• Q. iDeCoやNISAなど、制度の仕組みが全く分からなくても大丈夫ですか？
  A. まったく問題ありません。ゼロから分かりやすくご説明します。
  
  

• Q. 海外ETFや外貨投資にも対応していますか？
  A. はい、国内外の商品を組み合わせた最適ポートフォリオをご提案します。
  
  

• Q. 保険の見直しや選び方も相談できますか？
  A. はい。必要な保障額を数値化した上で、最も効率的な商品構成をご案内します。
  
  

• Q. 相続や事業承継の相談も可能ですか？
  A. はい。税理士・弁護士・社労士など各分野の専門家とも連携して対応します。
  
  

面談・サポート体制について

• Q. 面談はオンラインでも可能ですか？
  A. はい。基本的には実面談でのサポートとなりますが、進捗・内容によりオンライン面談も対応可能です。
  
  

• Q. 面談時間はどれくらいですか？
  A. 1回90～180分程度が目安です。
  
  

• Q. 家族も同席できますか？
  A. はい、同席を推奨しています。ご家族の将来設計を共有することが重要です。