Lorsque Milart voit que son voisin, le duc de Cormalin, fait allusion à sa fille sous le nom de belle pouliche pour pouvoir l'épouser, il envoie un présent en retour. Voici donc Caleb chargé d'escorter une pouliche, un geste diplomatique subtil.
Durant l'absence du Baron Milart de Luz, Ombrien envoie Ysabeau en mission diplomatique à Cormalin, mais celle-ci est enlevée sur le trajet. A son retour, Milart confie à Caleb la mission de la retrouver, même si son frère, Ombrien, est déjà parti à sa recherche.
Ysabeau retrouvée, Caleb découvre qu'elle a elle-même fomenté un faux enlèvement pour vivre son amour avec Robin des forêts, un jeune brigand de la région, mais Ombrien intervient et fait tuer le brigand.
Caleb de Luz, fils adoptif du Baron Milart de Luz doit retrouver Sire Pelnor pour éclaircir sa succession face au fils légitime, Ombrien de Luz. Ysabeau, sa demi-sœur peste se joindra à l'histoire. Durant cette aventure, ils croiseront la route de Syssiphut un démon sympathique, Trashnor un nécromant peu recommandable, Garbalès un ogre maléfique jusqu'à trouver Sire Pelnor et l’accompagner dans sa dernière folie...
Finalement, Caleb et ses amis seront invités à rejoindre Tharan de Tournemine, un ami commun à Pelnor et Milart pour obtenir un accès à Laëlith, la cité mystique.
Malheureusement, Tharan est récemment décédé et sa femme Rowéna de Tournemine se retrouve seule aux commandes. Il faudra contrer la les pouvoirs du chevalier sorcier Thromber pour sauver le maître des lieux et accéder enfin à la cité de Laëlith.
Sur la route de Laëlith, le petit groupe traverse un village qui vient d'être sauvé par une intervention des Dieux en personne, laissant ce dernier démuni pour l'hiver approchant. Cet événement déclenche un rêve étrange au sein des voyageurs qui se retrouvent témoins/acteurs d'un conseil des Dieux...
En général, tout se passe bien en arrivant à Laëlith, mais il semblerait qu'une épidémie se propage parmi les nouveaux arrivants, les voilà donc en quarantaine, à attendre que les malades meurent pour ne pas contaminer la ville...
Bienvenue à Laëlith !
La découverte de Laëlith amène le groupe à découvrir leur nouvelle vie à venir. Loin des richesses de certains quartiers, ils se retrouvent dans un manoir où vivent de nombreux invités comme eux, au cœur de la Terrasse du Châtiment, probablement le quartier le plus étrange et inquiétant de la cité.
Là, Omel les accueille et les guide vers de nouvelles aventures. Omel est un éternel en charge du manoir, il est très affûté en termes de connaissances magiques.