Действие происходит в солнечной Аргентине. Гениальный доктор Сальватор отказался от врачебной практики и поселился в отдалении от людей, на морском берегу, отгородившись высокими стенами от внешнего мира. Там он занялся экспериментами по пересадке органов животных человеку для лечения болезней или развития новых качеств. Проводя вначале эксперименты над животными, он много раз соединял части разных зверей, создавая поистине удивительных существ. А в это время среди местных жителей распространяются слухи о появлении в океане получеловека-полурыбы или морского дьявола, который перерезает рыбацкие сети, ездит по волнам верхом на дельфине, помогает морским животным, а иногда спасает моряков. У некоторых человек-амфибия ассоциируется с темными, демоническими силами, другие видят в нем защитника бедных, бога, пришедшего, чтобы восстановить справедливость и помочь простым людям. Истории о морском чудовище многие считают мифом, однако Педро Зурита, владелец шхуны «Медуза», однажды собственными глазами увидел это фантастическое существо. Предприимчивый и жадный торговец жемчугом решил во что бы то ни стало поймать его и заставить работать на него, добывая сокровища с морского дна.

источник