שחר המכשפה

המלחמה שהתחוללה בין הכנסייה למכשפות במשך חמש מאות שנים הסתיימה לבסוף בשלום, אבל לפני כמה שנים קצרות. עם זאת, השוכן במקומות המוצלים של העולם, הגחלים של הסכסוך העתיק ההוא עדיין עוטות. לומד באקדמיה המלכותית לקסמים של ממלכת ויניאס הוא סטודנט מתקשה בשם סייבל, שאין לו זיכרונות מתקופתו לפני שנרשם. בפיקודו של המנהל אלבוס, הוא עזב את הממלכה כדי לנסוע למחוזות הדרומיים של היבשת, שם מורדים אנטי-קסמים הם עדיין כוח שיש להתחשב בו, כחלק ממשטר אימונים מיוחד. מלווה אותו צד של יחידים חזקים הן ביכולת והן באישיות; יש את המכונה מכשפת השחר, רו קריסטאסה, שמחפשת את הידע האסור של קסם קדום ב"גרימואר של אפס", הילדה הגאונית הולץ, כמו גם החיה היחידה של בית הספר, קאד. איזו אמת בדיוק יגלו במסעם לדרום