בעולם קסום שבו בני אדם, חצי-אנושיים ואוני מסוכסכים זה עם זה, נסיכה בשם סלטורין "סאלי" אלדיקה נמצאת במסע למצוא אדם בשם מיקוטו קיביטסו.  היא חוצה את העולם, סאלי נתקלת בהרבה דברים שלא ידעה עליהם בשל השושלת שלה כולל הידיעה שלאוני יש כוח חזק מספיק כדי לחסל את האנושות.

לכאורה יש דרך להתמודד עם העוצמה של האוני, לסאלי יש כוח מוזר שמתבטא כסייל הדומה לאפרסק, ומעניק לה יכולות על-אנושיות המסוגלות להביס את אוני רב העוצמה בקלות. למרות זאת, סאלי מסרבת להפלות בין בני אדם, דמי-אנושיים ואוני ככל האפשר, מתוך אמונה ששלום בין שלושת המינים יהיה אפשרי יום אחד.

להיפך, למיקוטו שגם לו יש את אותה יכולת כמו של סאלי אבל עם שליטה גדולה יותר יש מטרה אחרת. מיקוטו מתכוון להרוג ולענות את כל אוני הקיימים, ולא עוצר כדי להגשים את המטרה הזו. כשסאלי ומיקוטו ימשיכו להצטלב בדרכים, הכוח שיש להם יהווה את ההבדל בין דו-קיום ידידותי לבין השמדה מוחלטת.