Crear una cotización
Crear una cotización
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Para crear tu primera cotización, da clic en Ventas ‣ Cotizaciones y da clic en Crear. Después completa la cotización como lo siguiente:
Para crear tu primera cotización, da clic en Ventas ‣ Cotizaciones y da clic en Crear. Después completa la cotización como lo siguiente:
Clientes y Productos
Clientes y Productos
Los elementos básicos para agregar a cualquier cita son el cliente (la persona que se va a enviar su cotización a) y de los productos que desea vender. En la vista de la cotización, seleccione la perspectiva del Cliente como lista desplegable y bajo Órdenes de Líneas, haga clic en Agregar un producto y seleccione su producto. No se olvide de agregar manualmente el número de elementos bajo Cantidad Pedida y el descuento que se aplicará (Esto es opcional).
Los elementos básicos para agregar a cualquier cita son el cliente (la persona que se va a enviar su cotización a) y de los productos que desea vender. En la vista de la cotización, seleccione la perspectiva del Cliente como lista desplegable y bajo Órdenes de Líneas, haga clic en Agregar un producto y seleccione su producto. No se olvide de agregar manualmente el número de elementos bajo Cantidad Pedida y el descuento que se aplicará (Esto es opcional).
Si usted no tiene ningún cliente o producto relacionado con su ambiente de Odoo aún, usted puede crearlo sobre la marcha desde sus cotizaciones:
Si usted no tiene ningún cliente o producto relacionado con su ambiente de Odoo aún, usted puede crearlo sobre la marcha desde sus cotizaciones:
Para añadir un nuevo cliente, haga clic en Cliente del menú desplegable y de clic en Crear y editar. En esta nueva ventana, usted será capaz de registrar todos los datos del cliente, tales como la dirección, página web, número de teléfono y la persona de contacto.
Para añadir un nuevo cliente, haga clic en Cliente del menú desplegable y de clic en Crear y editar. En esta nueva ventana, usted será capaz de registrar todos los datos del cliente, tales como la dirección, página web, número de teléfono y la persona de contacto.
Términos y condiciones
Términos y condiciones
Usted puede seleccionar la fecha de expiración de si cotización y añadir los términos y condiciones de su empresa directamente en su cotización (vea la imagen más abajo).
Usted puede seleccionar la fecha de expiración de si cotización y añadir los términos y condiciones de su empresa directamente en su cotización (vea la imagen más abajo).
Equipo de Ventas
Equipo de Ventas
Para seguir completando información que puede ser de utilidad en la nuestro presupuesto. En la opción "Otra información", podemos colocar el equipo de venta, este campo lo podemos modificar sin ningún problema no importando en que etapa se encuentre.
Para seguir completando información que puede ser de utilidad en la nuestro presupuesto. En la opción "Otra información", podemos colocar el equipo de venta, este campo lo podemos modificar sin ningún problema no importando en que etapa se encuentre.
Sencillamente le damos al botón editar de la parte superior y seleccionamos el equipo de ventas correcto. Solo para informar si hay caso donde la el presupuesto ya paso a un estado de "Pedido de venta" y tiene una factura relacionada y necesitemos cambiar el equipo de venta, nosotros debemos cambiar la información del campo y debemos de entrar también a la factura>Otra información, editar y colocar el equipo de venta que hemos modificado originalmente, para que ambos registros tengan la misma información.
Sencillamente le damos al botón editar de la parte superior y seleccionamos el equipo de ventas correcto. Solo para informar si hay caso donde la el presupuesto ya paso a un estado de "Pedido de venta" y tiene una factura relacionada y necesitemos cambiar el equipo de venta, nosotros debemos cambiar la información del campo y debemos de entrar también a la factura>Otra información, editar y colocar el equipo de venta que hemos modificado originalmente, para que ambos registros tengan la misma información.
Si en dado caso no tuviera factura, al momento de crearla tomara el valor que nosotros tenemos en el campo Equipo de venta.
Si en dado caso no tuviera factura, al momento de crearla tomara el valor que nosotros tenemos en el campo Equipo de venta.
Comercial en la factura (Como mencionábamos anteriormente también podemos modificar el equipo de venta en la factura para que coincida con el registro anterior)
Comercial en la factura (Como mencionábamos anteriormente también podemos modificar el equipo de venta en la factura para que coincida con el registro anterior)
Vista previa y enviar cotización
Vista previa y enviar cotización
Si quieres ver cómo está la cotización antes de enviarla, haga clic en el botón Imprimir (esquina superior izquierda). Se le dará una versión PDF imprimible con todos sus detalles de la cotización.
Si quieres ver cómo está la cotización antes de enviarla, haga clic en el botón Imprimir (esquina superior izquierda). Se le dará una versión PDF imprimible con todos sus detalles de la cotización.
Nota:
Nota:
Actualice la información de su empresa (dirección, página web, logotipo, etc.) que aparecen en la cotización desde el menú de Ajustes de la aplicación de conmutación, y al hacer clic en el enlace Configuración ‣ Ajustes Generales ‣ Configuración de los datos de la empresa. (Si su persona tiene los permisos correspondientes)
Actualice la información de su empresa (dirección, página web, logotipo, etc.) que aparecen en la cotización desde el menú de Ajustes de la aplicación de conmutación, y al hacer clic en el enlace Configuración ‣ Ajustes Generales ‣ Configuración de los datos de la empresa. (Si su persona tiene los permisos correspondientes)
Podemos mandar el presupuesto dentro del Odoo dándole clic en Enviar por correo electrónico y se enviará automáticamente el correo a su cliente con la cotización adjunta. Se puede ajustar el cuerpo del correo electrónico antes de enviarlo e incluso guardarlo como una plantilla si desea volver a utilizarlo.
Podemos mandar el presupuesto dentro del Odoo dándole clic en Enviar por correo electrónico y se enviará automáticamente el correo a su cliente con la cotización adjunta. Se puede ajustar el cuerpo del correo electrónico antes de enviarlo e incluso guardarlo como una plantilla si desea volver a utilizarlo.
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