Iniciativas
Iniciativas
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Para crear una iniciativa, diríjase a iniciativas en la barra de menús y haga clic en crear.
Para crear una iniciativa, diríjase a iniciativas en la barra de menús y haga clic en crear.
Y empiece a llenar todo lo relacionado con la iniciativa. nombre de la iniciativa, probabilidad nombre de la compañía quien la hace, dirección, sitio web, nombre del contacto, correo electrónico, puesto de trabajo, el comercial. equipo de ventas asociado. la prioridad
Y empiece a llenar todo lo relacionado con la iniciativa. nombre de la iniciativa, probabilidad nombre de la compañía quien la hace, dirección, sitio web, nombre del contacto, correo electrónico, puesto de trabajo, el comercial. equipo de ventas asociado. la prioridad
También puede agregar notas internas, como información extra.
También puede agregar notas internas, como información extra.
al llenar su iniciativa puede cambiar la etapa de "iniciativa a pruebas" si estuviera en otra etapa puede pasarla a la que corresponde haciendo clic en los "botones de estado".
al llenar su iniciativa puede cambiar la etapa de "iniciativa a pruebas" si estuviera en otra etapa puede pasarla a la que corresponde haciendo clic en los "botones de estado".
Otra forma para cambiar el estado de la iniciativa es arrastrando la pestaña de la iniciativa y cambiarla a la etapa que le corresponda.
Otra forma para cambiar el estado de la iniciativa es arrastrando la pestaña de la iniciativa y cambiarla a la etapa que le corresponda.
Cuando en estado "ganado" puede pasar el la iniciativa a presupuesto
Cuando en estado "ganado" puede pasar el la iniciativa a presupuesto
Si la oportunidad en dado contrario no procede en la imagen de arriba darle clic en el botón como perdida y poner razón por qué la oportunidad está como perdida.
Si la oportunidad en dado contrario no procede en la imagen de arriba darle clic en el botón como perdida y poner razón por qué la oportunidad está como perdida.
Para crear el presupuesto de la oportunidad. haga clic sobre el botón "nuevo presupuesto" , se desplegará una plantilla para que agregue las diferentes líneas de productos una, fecha de expiración(el campo clientes, dirección de factura y dirección de entrega se agregarán automáticamente si ha creado el presupuesto desde una oportunidad)
Para crear el presupuesto de la oportunidad. haga clic sobre el botón "nuevo presupuesto" , se desplegará una plantilla para que agregue las diferentes líneas de productos una, fecha de expiración(el campo clientes, dirección de factura y dirección de entrega se agregarán automáticamente si ha creado el presupuesto desde una oportunidad)
También puede crear un presupuesto desde cero en el menú de ventas>mis presupuestos>crear
También puede crear un presupuesto desde cero en el menú de ventas>mis presupuestos>crear
Proceda a llenar los campos como el anterior, teniendo en cuenta que por hacerlo desde cero tendrá que agregar "Cliente, Dirección de factura, Dirección de entrega y los demás campos) cuando halla terminado el presupuesto haga clic en el botón "ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO", para que este sea entregado a su cliente Tome en cuenta que el estado del presupuesto cambiará a "PRESPUESTO ENVIADO". Cuando se envié el presupuesto y el cliente lo firme digitalmente el presupuesto automáticamente pasará a pedido de venta en caso de no contar con firma digital y el cliente confirma el presupuesto deberá hacer clic en el botón "CONFIRMAR" tome en cuenta que en estos casos de confirmación el presupuesto cambiará de su estado a "PEDIDO DE VENTA"
Proceda a llenar los campos como el anterior, teniendo en cuenta que por hacerlo desde cero tendrá que agregar "Cliente, Dirección de factura, Dirección de entrega y los demás campos) cuando halla terminado el presupuesto haga clic en el botón "ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO", para que este sea entregado a su cliente Tome en cuenta que el estado del presupuesto cambiará a "PRESPUESTO ENVIADO". Cuando se envié el presupuesto y el cliente lo firme digitalmente el presupuesto automáticamente pasará a pedido de venta en caso de no contar con firma digital y el cliente confirma el presupuesto deberá hacer clic en el botón "CONFIRMAR" tome en cuenta que en estos casos de confirmación el presupuesto cambiará de su estado a "PEDIDO DE VENTA"
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