CSVファイルで顧客情報を新規登録する

FalconではCSVファイル（カンマ区切りの値のファイル）を使用して、Falconに必要な情報をファイル形式でインポートして新規登録することができます。

今まで使用していたツールから、Falconに切り替えるのにとても便利です。

データのインポートは新しくデータを登録することのみに使える機能なので、既存のデータの更新には使用することはできません。データを更新する場合はFalcon上から行います。

CSVファイルを使用してインポートする

CSVファイルの説明

CSVファイル（カンマ区切りの値のファイル）は大量の顧客情報およびその詳細情報を一度にインポートすることができるため、今まで使用していたデータをFalconに移し替えすのに非常に便利です。Falconを使い始める時、既に顧客情報等のデータをお持ちであればCSVファイルを使ってデータをインポートし新規登録することをお勧め致します。

雛形をダウンロードする

手順

１：Falconのサイドメニューから【設定】→【会社設定】を選択します。

2：【インポート・エクスポート】の【データをインポートする】を選択します。

3：【ダウンロードする雛形の種類を選択してください。】のプルダウンから、登録したい情報を選択肢し【雛形をExcel形式でダウンロードする】を選択します。

雛形のファイルには、行の1行目に項目が記載されています。1行目は何も手を加えず、2行目以降から記入してください。
Falcon内で選択できるものはプルダウンメニューで選択できます。プルダウンメニューは2行目のみに設定されていて、3行目からは設定されていません。3行目以降もプルダウンメニューを利用する場合は、2行目からコピー&ペーストしてください。

※Falcon内で選択できるものはプルダウンメニューで選択ができます。

　ただし2行目のみに設定されているため、3行目以降で使用する場合はコピー&ペーストが必要です。

⚠️ 注意
雛形のファイルは、複数のシートが設定されていますが、英語のシート名のものは触らないようにお願いいたします。（プルダウンメニューの選択項目として利用されているため、編集するとプルダウンメニューに正しい値が表示できなくなります。）

CSVファイルの作成方法

1.Excel形式の雛形をCSV形式に変換して保存します。Excelのメニューから「ファイル」を選択して「名前をつけて保存」を選択してください。

2. 【名前をつけて保存】ダイアログで【ファイルの種類】から「CSV UTF-8（カンマ区切り）」を選択して、保存をクリックしてください。

⚠️ 注意
CSV形式に変換して保存する場合、文字コードをUTF-8にします。

インポート用CSVファイルを作成する際の留意事項

CSVファイルをインポートする場合は、以下の点に注意しCSVファイルを作成してインポートを実施します。

必須項目に入力する値が不正値だとファイル自体がインポートされません。
任意項目に入力する値が不正値だとインポートはされますが、Falconに保存がされません。
一度にインポートできるのは、データ量が5000行以内です。（1行目の項目を含みません）また、5000行以内でもインポートができずに、サーバーがタイムアウトすることがあります。サーバーがタイムアウトする場合は、お手数ですがデータ量を分割してください。
入力の必要のない項目があります。各情報の項目について説明している説明表で指定された項目のみに入力をしてください。