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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
Como lo podemos ver en la imagen el apartado de ventas en los reportes nos muestran las ventas que se han tenido según la fecha que se seleccione y también no muestra los créditos que tienen los clientes con nosotros.
Reporte de ventas:
Reporte de ventas:
Buscar:
Buscar:
Para realizar la búsqueda se deben de seguir los siguientes pasos.
Ingresar un rango de fecha.
Seleccionar una sucursal.
Presionar el botón para la búsqueda.
Consulta:
Consulta:
Al momento de realizar la búsqueda nos muestra el total del precio del producto que fueron vendidos y también nos muestra el número de ventas que se hicieron durante el rango de la fecha seleccionada.
Esta tabla nos muestra las ventas que se hicieron en la sucursal en el rango de fecha seleccionada, como podemos observar se cuentan con dos botones el botón "Excel" podemos descargar el inventario en un archivo Excel ahora el botón "Copy" nos brinda la herramienta de copiar la tabla.
Seleccionar:
Seleccionar:
Para poder más información acerca de la venta que se hizo se debe de presionar la fila y nos mostrara la información en la tabla de abajo.
La tabla nos muestra la información sobre la venta que se a seleccionado anteriormente.
Crédito por cliente:
Crédito por cliente:
Buscar:
Buscar:
Para realizar la búsqueda se deben de seguir los siguientes pasos.
Seleccionar un cliente.
Presionar el botón para la búsqueda.
Consulta:
Consulta:
Al momento de realizar la búsqueda nos muestra el total de los créditos que tiene el cliente y también nos muestra el número de créditos que tiene el cliente.
Seleccionar:
Seleccionar:
Para poder más información acerca del historial de crédito que tiene el cliente se debe de presionar el botón y nos mostrara la información en la tabla de abajo.
Esta tabla nos muestra el historial de crédito del cliente seleccionado, como podemos observar se cuentan con dos botones el botón "Excel" podemos descargar el historial en un archivo Excel ahora el botón "Copy" nos brinda la herramienta de copiar la tabla.
La tabla nos muestra el historial de los abonos que ha hecho el cliente al crédito seleccionado, como podemos observar se cuentan con dos botones el botón "Excel" podemos descargar el historial en un archivo Excel ahora el botón "Copy" nos brinda la herramienta de copiar la tabla.
Créditos generales:
Créditos generales:
Historial:
Historial:
La imagen muestra un reporte de historial de crédito, una herramienta clave dentro de un sistema de gestión empresarial para el seguimiento de cuentas por cobrar y la gestión de riesgos crediticios. Este tipo de módulo es fundamental para empresas que otorgan crédito a sus clientes, ya que permite monitorear el estado de las deudas y tomar decisiones informadas sobre futuras operaciones.
Este módulo presenta un resumen detallado de los créditos otorgados a clientes, incluyendo información relevante para el análisis financiero y la recuperación de cartera. La tabla contiene las siguientes columnas:
No.: Número de registro.
Cliente: Nombre del cliente que recibió el crédito.
Monto: Valor total del crédito otorgado.
Saldo: Monto pendiente de pago.
Fecha crédito: Fecha en que se otorgó el crédito.
Días crédito: Número de días transcurridos desde la emisión del crédito.
No. documento: Número del documento asociado (en este caso, 0).
Tipo Documento: Tipo de comprobante (por ejemplo, FACTURA).
Observación: Comentarios adicionales (en este caso, "NA").
Abonos:
Abonos:
Esta imagen complementa el módulo de historial de crédito mostrado anteriormente, y corresponde específicamente a la sección de "Abonos de crédito", es decir, los pagos parciales realizados por el cliente para saldar su deuda.
Este módulo permite registrar y visualizar los pagos realizados por los clientes sobre créditos previamente otorgados. Es una herramienta esencial para el seguimiento de cuentas por cobrar, ya que proporciona trazabilidad sobre cómo y cuándo se están realizando los abonos.
Elementos clave de la tabla:
Elementos clave de la tabla:
No.: Número de registro del abono.
No. documento: Referencia del documento relacionado con el crédito.
Fecha abono: Día en que se realizó el pago.
Cantidad abonada: Monto del abono realizado.
Tipo de pago: Medio utilizado (en este caso, cheque).
Banco: Institución bancaria asociada (en este caso, "NA").
No. Cheque: Número del cheque utilizado para el pago.
Este tipo de módulo es clave para mantener un control financiero preciso, facilitar la conciliación bancaria y garantizar la transparencia en la gestión de cobros.
Abonos créditos generales:
Abonos créditos generales:
Este módulo permite generar un reporte consolidado de abonos (pagos parciales o totales) aplicados a créditos otorgados, lo cual es fundamental para el control de ingresos y la gestión de cuentas por cobrar.
Elementos clave de la interfaz:
Elementos clave de la interfaz:
Fecha inicial / Fecha final: Campos obligatorios para definir el rango de fechas de la consulta.
Sucursal: Permite seleccionar la ubicación específica (en este caso, "MOSTRADOR").
Botón "Buscar": Ejecuta la búsqueda de abonos registrados en el sistema según los filtros aplicados.
Resumen de resultados:
Total abonos: Monto total abonado en el periodo y sucursal seleccionados (actualmente Q. 0.00).
No. abonos: Número total de transacciones de abono registradas (actualmente 0).
Este tipo de módulo es útil para:
Este tipo de módulo es útil para:
Auditorías internas
Conciliaciones contables
Análisis de comportamiento de pago por sucursal
Toma de decisiones financieras
Abonos:
Abonos:
Este módulo permite visualizar los pagos realizados por los clientes, ya sea como parte de un crédito o como abonos a facturas. Es una herramienta clave para el seguimiento financiero, la conciliación de pagos y la gestión de cartera.
Elementos clave de la interfaz:
Elementos clave de la interfaz:
Botones "Excel" y "Copy": Permiten exportar o copiar los datos de la tabla para su uso externo.
Barra de búsqueda: En este caso, se ha aplicado el filtro "admin", lo que sugiere que se está buscando abonos registrados por un usuario específico.
Tabla de resultados, con las siguientes columnas:
Id: Identificador del abono.
Cliente: Nombre del cliente que realizó el pago.
Fecha: Día en que se registró el abono.
Tipo de pago: Medio utilizado (efectivo, cheque, transferencia, etc.).
Cantidad abonada (Q.): Monto del abono en quetzales.
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