Для чого використовується

Документи внутрішнє переміщення є базою документів по внутрішнім переміщенням товарів між підрозділами підприємства.

Тарифні пакети, в яких доступний

• Магазин - Standart - Pro

• Ресторан - Standart - Pro

• Готель - Standart - Pro

Робота з документами

У лівій частині екрану відображається дерево категорій, яке використовується для групування документів по підприємству.

У правій частині відображаються безпосередньо внутрішні накладні.

Створення шапки внутрішнього переміщення

При створенні внутрішньої накладної відкривається вікно з наступними параметрами:

• Дата - вказується дата і час внутрішньої накладної. За замовчуванням поле заповнене поточним значенням дата, час. При необхідності дані можна змінювати;

• Номер (внутрішній) - внутрішнє кодування даного документа на підприємстві. Служить для внутрішньої специфікації документів. Поле є унікальним, заповнюється програмою автоматично в залежності від налаштувань;

• Номер накладної - це поле дозволяє вказати власний номер даного документу;

• З підрозділу - в даному полі необхідно вказати підрозділ, з якого здійснюється переміщення товару. Вибір здійснюється з довідника Підрозділи;

• Від співробітника - в даному полі можна вибрати співробітника, від якого здійснюємо переміщення товару. Вибір здійснюється з довідника Співробітники

• На підрозділ - в даному полі необхідно вказати підрозділ, на який здійснюється переміщення товару. Вибір здійснюється з довідника Підрозділи;

• Співробітникові - в даному полі можна вибрати співробітника, якому здійснюємо переміщення товару. Вибір здійснюється з довідника Співробітники;

• Центр відповідальності - використовується в тих випадках, якщо є необхідність розділити облік по різним юридичним особам. Вибір здійснюється з довідника Організації;

• Сума - дані цього поля не доступні для редагування. Вони підтягуються автоматично після заповнення накладної;

• Примітка - вказується додаткова інформація щодо цього документа.

Створення специфікації внутрішньої накладної

Специфікація внутрішньої накладної містить перелік переміщених товарів з їх деталізацією.

При додаванні нового товару в специфікацію документу відкривається вікно з наступними параметрами:

• Штрихкод - це поле дозволяє знайти товар аналогічно пошуку товару при створенні документу Накладна приходу;

• Товар - в даному полі необхідно вказати товар, який переміщує. Пошук необхідного товару можна здійснити аналогічно пошуку товару при створенні документа Накладна приходу

• Одиниця виміру - в даному полі необхідно вказати одиницю виміру переміщуваного товару. Поле автоматично заповнене основною одиницею виміру. У цьому рядку є можливість вибрати додаткові одиниці виміру, якщо такі є;

• Кількість - в даному полі необхідно вказати кількість позицій товару, який можна додавати в накладну в зазначених раніше одиницях виміру;

• Залишок - це поле заповнюється автоматично. Має два значення:

- Значення залишків товару на підрозділі, з якого перемещаем;

- Значення залишків товару на підрозділі, на яке переміщаємо.

• Ціна - це поле заповнене значенням ціни товару;

• Сума - це поле виводить загальну суму.

Додаткові спеціальні дії, які доступні за допомогою ПКМ, шапки внутрішньої накладної:

• Розрахувати відпускну ціну - дана команда дозволяє розрахувати відпускну ціну товару, аналогічно такої функції в документах Накладні приходу;

• Створити списання - дана команда дозволяє створити акт списання на підставі обраної внутрішньої накладної. Після вибору даної команди, відкриється вікно створення шапки документа Акт списання. Після створення шапки, в документах Акти списання, автоматично буде створено документ, який буде містити всі товари внутрішньої накладної, з усіма попередніми значеннями. Якщо документ акт списання не проведений, його можна редагувати;

• Перепровести залежні документи - дана команда дозволяє перепровести все залежні документи.