A peça conta a história da doce Maria e do apaixonado José, um casal que vive numa terra seca, árida e sofrida. Maria tem o sonho de sair e conhecer o mar; José a ama, mas deseja ficar. Em meio aos diferentes desejos José é visitado por Caipora e Maria por Iara. Ambas se apresentam a eles em sonho, revelando que Maria é filha do mar e José é filho da Terra e foram predestinados a salvarem o planeta de tanta destruição. Maria vai em busca do mar e de sua história, José fica em seu lar, na sua terra. Após cumprirem seu destino se reencontram para restabelecer a harmonia do planeta e trazer esperança para o público.

Todo o enredo é docemente contado pelo Conde, que permeia os sentimentos, os medos e os anseios de José e Maria. Mais que narrador, ele se torna ao mesmo tempo espectador e parte da história, contando a mesma e assistindo junto com as crianças. Ao final ajuda José a salvar aquele espaço, presenteando a plateia com sementes, enchendo de flores toda a paisagem que antes era seca.