Miniconit ovat käyttäneet mystisiä voimiaan herättämällä uudelleen henkiin Optimus Primen, Autobottien johtajan. Megatron alkaa välittömästi ajaa takaa vanhaa vihollistaan, tietämättä että vieläkin vahvempi olento seuraa sekä Autobotteja että Decepticoneja.