Decepticonit ja Autobotit taistelevat keskenään rannalla, kun yht’äkkiä valtava taistelualus ilmestyy heidän yläpuolelleen ja avaa tulen Autobotteja kohti. Kun Autobotit lyhyen taistelun jälkeen onnistuvat syöksemään aluksen mereen, ne uskovat voittaneen vihollisen…mutta ovat väärässä!!