34. Uudelleensyntyminen

Autobotit valvovat loukkaantuneen Smokescreenin vierellä. Hot Shot, joka on innokas kostamaan, ottaa asian omiin käsiinsä ja lähtee yksin metsästämään Decepticoneja. Samaan aikaan Megatronin ilkeämielinen suunnitelma aiheuttaa vaikeuksia sille itselleen, kun yksi sen omista pakenee ja etsii turvaa odottamattoman liittolaisen – Autobottien luota.