RP: CurriculumVitae
CURRICULUM VITAE
Sono nato a Udine il 11/08/1968.
Chi sono professionalmente:
Personal Financial Advisor
“Financial Planner”
Seguire i clienti nelle loro Esigenze Bancarie, Finanziarie, Assicurative & Previdenziali.
Assistenza Periodica.
Ascolto & Massima Disponibilità.
Reciproca Fiducia & Collaborazione.
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Un Pianificatore Finanziario Personale è un Professionista che aiuta le persone che praticano trattare con le varie questioni Finanziarie Personali attraverso una corretta Pianificazione, che include, queste aree:
gestione dei cash flow, Pianificazione Education, la Pianificazione Previdenziale, Pianificazione di Investimento, risk management e la Pianificazione Assicurativa, Pianificazione Fiscale, Pianificazione immobiliare e di Successione, Pianificazione Aziendale (per i proprietari di imprese). Il lavoro in essere di questa figura professionale è comunemente noto come la pianificazione finanziaria personale. Nello svolgere la funzione di pianificazione, è guidata dal Processo di Pianificazione Finanziaria per creare un Piano Finanziario , una Strategia dettagliata Su Misura per il Cliente x una Specifica Situazione, per l’incontro di Specifici Obiettivi del Cliente.
Normativa UNI-ISO 22222: Standard di Qualità per la Consulenza – Personal Financial Planning
La mia formazione specifica , oltre a quella dell’esperienza sul campo di oltre 18 anni di attività come promotore finanziario, è fornita da cicli di formazione bancaria, finanziaria, assicurativa e Previdenziale erogati dalla società per la quale opero e da iniziative personali di studi e di corsi specifici forniti da società specializzate e riconosciute.
Tra cui cito Mario Silvano (Kaeser method).
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“Non è la specie
più forte o la più
intelligente
a sopravvivere
ma quella che si
adatta meglio al
cambiamento”
di (Charles #Darwin)
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…dal 1993 mi Confronto con i clienti più Esigenti
attraverso un Dialogo
basato sulla Reciproca Fiducia & Collaborazione.
Impegno, Metodo e continui Aggiornamenti
sono fondamentali per trovare le giuste Soluzioni
per una risposta Personalizzata
in un mercato in continuo Cambiamento.
di (Romano #Paludgnach)
….dal 1993 Ho Partita IVA nº IT01810780302
Personal Financial Advisor - Promotore Finanziario don Banca
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Precedentemente dal 1993 al 30 maggio 2014
Financial Planner - Promotore & Consulente Finanziario con BANCA GENERALI Spa
Uff. & Filiale Udine 33100 – Via Mercatovechio, 13 33100 Udine
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ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI
Iscrizione Albo Promotori Finanziari n° 7790 del 01/03/1994 APF Albo Promotori Finanziari
sotto la Vigilanza della Consob
Iscrizione ISVAP Albo RUI sez. E n° E000112980 del 19/03/2007 Albo ISVAP – Rui Sezione E
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Part. IVA: 01810780302
Iscritto al R.E.A. il 30/09/1994 con il n° 201375 Registro Imprese
Codice Attività 67.13.21 CCIAA camcom UDINE
Iscritto alla CCIAA – Registro Ditte n° UD-1996-227323
Iscritto all’ INPS Codice Impresa n° 26920822 PQ INPS
Iscritto all’ ENASARCO n° 8869581 ENASARCO UDINE
Iscritto all’ ANASF ANASF
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Per Ogni necessiTà puoi Telef.al 334.7317713,
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