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CURRICULUM VITAE

Sono nato a Udine il 11/08/1968.

Chi sono professionalmente:

Personal Financial Advisor

“Financial Planner”

Seguire i clienti nelle loro Esigenze Bancarie, Finanziarie, Assicurative & Previdenziali.

Approccio Consulenziale

Assistenza Periodica.

Ascolto & Massima Disponibilità.

Reciproca Fiducia & Collaborazione.

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Un Pianificatore Finanziario Personale è un Professionista che aiuta le persone che praticano trattare con le varie questioni Finanziarie Personali attraverso una corretta Pianificazione, che include, queste aree:

gestione dei cash flow, Pianificazione Education, la Pianificazione Previdenziale, Pianificazione di Investimento, risk management e la Pianificazione Assicurativa, Pianificazione Fiscale, Pianificazione immobiliare e di Successione, Pianificazione Aziendale (per i proprietari di imprese). Il lavoro in essere di questa figura professionale è comunemente noto come la pianificazione finanziaria personale. Nello svolgere la funzione di pianificazione, è guidata dal Processo di Pianificazione Finanziaria per creare un Piano Finanziario , una Strategia dettagliata Su Misura per il Cliente x una Specifica Situazione, per l’incontro di Specifici Obiettivi del Cliente.

Normativa UNI-ISO 22222: Standard di Qualità per la Consulenza – Personal Financial Planning

La mia formazione specifica , oltre a quella dell’esperienza sul campo di oltre 18 anni di attività come promotore finanziario, è fornita da cicli di formazione bancaria, finanziaria, assicurativa e Previdenziale erogati dalla società per la quale opero e da iniziative personali di studi e di corsi specifici forniti da società specializzate e riconosciute.

Tra cui cito Mario Silvano (Kaeser method).

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“Non è la specie

più forte o la più

intelligente

a sopravvivere

ma quella che si

adatta meglio al

cambiamento”

di (Charles #Darwin)

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…dal 1993 mi Confronto con i clienti più Esigenti

attraverso un Dialogo

basato sulla Reciproca Fiducia & Collaborazione.

Impegno, Metodo e continui Aggiornamenti

sono fondamentali per trovare le giuste Soluzioni

per una risposta Personalizzata

in un mercato in continuo Cambiamento.

di (Romano #Paludgnach)

….dal 1993 Ho Partita IVA nº IT01810780302

Personal Financial Advisor - Promotore Finanziario don Banca

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Precedentemente dal 1993 al 30 maggio 2014

Financial Planner - Promotore & Consulente Finanziario con BANCA GENERALI Spa

Uff. & Filiale Udine 33100 – Via Mercatovechio, 13 33100 Udine

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ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI

Iscrizione Albo Promotori Finanziari n° 7790 del 01/03/1994 APF Albo Promotori Finanziari

sotto la Vigilanza della Consob

Iscrizione ISVAP Albo RUI sez. E n° E000112980 del 19/03/2007 Albo ISVAP – Rui Sezione E

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Part. IVA: 01810780302

Iscritto al R.E.A. il 30/09/1994 con il n° 201375 Registro Imprese

Codice Attività 67.13.21 CCIAA camcom UDINE

Iscritto alla CCIAA – Registro Ditte n° UD-1996-227323

Iscritto all’ INPS Codice Impresa n° 26920822 PQ INPS

Iscritto all’ ENASARCO n° 8869581 ENASARCO UDINE

Iscritto all’ ANASF ANASF

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Per Ogni necessiTà puoi Telef.al 334.7317713,

Scrivermi un sms..., oppure tramite Skype, Twitter: PALUROMA

O chiedendomi semplicemente l'Amicizia su Facebook

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A presto, Ciao Romano

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