Qu'est ce que la Gestion de patrimoine

Elle est occupée pour un gestionnaire de patrimoine est organisée en trois étapes.

Premièrement il s'agit d'évaluer, à travers un bilan patrimonial, le patrimoine d'une personne qui souhaite faire évaluer sa situation financière.

Plusieurs critères sont alors sélectionnés tel que :

• La situation professionnelle

• La situation économique via le patrimoine existant (immobilier/actif financier...)

• La situation familiale

Deuxièmement il s'agit d'établir un profil d'investisseur :

• Son aversion au risque

• Ses espérances de gain : la rentabilité souhaitée

• Ses objectifs à court et long terme

Troisièmement il s'agit de placer ou encore de gérer le patrimoine du client en fonction de son profil d'investisseur.

Les critères suivants doivent alors être optimisés :

• Rentabilité

• Risque

• Transmission du patrimoine

• Flux financiers afin de couvrir les dépenses quotidiennes, récurrentes et exceptionnelles du client.

La responsabilité et le but de se métier et de trouver une solution pour chaque client afin de pouvoir gérer au mieux son patrimoine.

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