Assistant(e) en Gestion de Patrimoine

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à apporter des solutions innovantes et adaptées à chaque client en fonction bien sûr de l’évolution des marchés, de la fiscalité ect…

Face à la complexité des produits, à l’incertitude des marchés et surtout au renforcement des aspects réglementaires, les conseillers en gestion de patrimoine recherchent bien souvent des assistant(e)s. C’est pourquoi les propositions d’embauche en qualité d’assistant(e ) ne cessent d’augmenter.

Le rôle principal d’une assistante est surtout « d’alléger » la charge de travail d’un conseiller, de l’accompagner dans toutes ses démarches et de lui préparer ses rendez-vous tel « le pilier » du cabinet.

Vos missions

L’assistant(e) du gestionnaire de patrimoine à un rôle central au sein du cabinet et s’occupe principalement de :

- Accueil et information à la clientèle,

- S’occuper de la partie administrative (back office) en veillant au respect de l’ensemble des exigences applicables et réglementaires,

- Préparer les rendez-vous des conseillers,

- Prendre en charge les petites demandes urgentes,

- Assurer le suivi des dossiers clients,

- Vous réceptionnez et centralisez toutes les demandes,

- Gérer la facturation,

- Maîtriser la gamme de produits proposée par le cabinet,

- Participer à des rendez-vous clients,

- Diagnostiquer et préparer l’étude patrimoniale des clients,

Vos compétences

· Organisé

· Dynamique

· Qualités relationnelles

· Capacité à travailler en équipe

· Adaptabilité

· Autonome

· Compétence commerciale (négociation, présentation d’un produit…)

Profil recherché

Formation de bac +2 (minimum) ou bac +3. Souvent une expérience peut être requise d’où l’importance de l’alternance.

Niveau Bac +2 :

- DUT Carrières Juridiques,

- BTS : banque, assurance, secrétariat.

Niveau Bac + 3 :

- Licence Professionnelle banque, assurance, finance : supports opérationnels, parcours gestion de patrimoine.