Sobre o Conpass

O Conpass é a ferramenta utilizada pelo time de Customer da Omie para guiar os clientes à primeira entrega de valor. Através do conpass, recebemos diariamente as ativações realizadas pelo time de vendas, registramos os contatos realizados e levamos os clientes aos seus primeiros resultados no Omie ERP.

Hoje três squads de Customer utilizam a ferramenta Conpass:

• Implementação;

• Engajamento;

• Retenção;

Todas as informações tratadas por esses times são registradas no Conpass centralizando as interações e facilitando que os times possam sempre entregar uma boa experiência ao cliente sem ruídos de comunicação.

Painel de Filtros

O Painel de Filtros é a tela onde você terá uma visão de “Cards” com determinados grupos de clientes que atendem a um conjunto de características previamente definidas.

No painel de filtros do franqueado estão disponíveis os seguintes filtros:

• Clientes ativos: Clientes vendidos pela unidade franqueada e que permanecem com seus contratos pagantes ativos junto à Omie;
  
  

• Clientes ativos com alcance do primeiro valor: Clientes vendidos pela unidade franqueada, que permanecem com seus contratos pagantes ativos junto à Omie e alcançaram pelo menos um dos critérios de primeiro valor;
  
  

• Clientes ativos sem alcance do primeiro valor: Clientes vendidos pela unidade franqueada, que permanecem com seus contratos pagantes ativos junto à Omie e não alcançaram o primeiro valor.
  
  

• Clientes ativos sem primeiro acesso realizado: Clientes vendidos pela unidade franqueada, que permanecem com seus contratos pagantes ativos junto à Omie e não realizaram o primeiro acesso;
  
  

• Clientes cancelados: Clientes vendidos pela unidade franqueada e que pediram cancelamento ou entraram em fila de cancelamento devido a inadimplência.
  
  

• Clientes com pack: Clientes vendidos pela unidade franqueada com a contratação de pack.

Para visualizar um filtro, você deve clicar no ícone no canto superior do card do filtro e na sequência em “Visualizar”. Os clientes do filtro serão exibidos em formato de lista.

Todos os filtros disponibilizados não possuem critério de tempo. Isso significa que são exibidos todos os clientes desde a fundação da unidade que se encaixam dentro dos critérios citados acima. Porém, você pode realizar recortes dos filtros para visualizar grupos de clientes de datas específicas de ativação ou até mesmo com determinada característica. Você fará isso através das colunas de filtro!

Funcionalidade “Coluna de filtros”

A Funcionalidade “Coluna de Filtros” permite que ao entrar em um dos filtros você possa adicionar informações em formato de coluna para visualizar essa mesma informação de toda a lista de clientes.

Basta clicar em “Adicionar coluna e filtro” e será exibida uma lista de campos para selecionar. Selecione o campo de informação que deseja exibir como coluna na lista de cliente como no gif abaixo.

Você pode adicionar quantas colunas desejar para visualizar essas informações em formato de lista. Porém, é interessante você definir quais informações são mais importantes para que sua visão não fique poluída e a quantidade de campos impacte na usabilidade do seu filtro.

Esse mesmo campo que foi adicionado como coluna, serve também para ser utilizado como filtro de clientes dentro dessa visão. Na imagem a seguir, veja que o campo adicionado “Activation_date” possui dois campos de preenchimento no formato data para que você defina exatamente o período de “Data de ativação” que você quer que o filtro exiba.

Vamos supor que você deseja visualizar clientes ativados apenas no mês de agosto. Dessa forma, vamos preencher o primeiro campo com a data “01/08/2023” e o segundo campo com a data “31/08/2023” como vemos no gif a seguir.

Feito isso, você visualiza apenas os clientes desse período definido.

Para voltar à visão anterior, basta clicar em “Limpar Filtros” e os parâmetros retornam para o status padrão do filtro de clientes.

Visão da conta dos clientes

A visão de lista dos filtros lhe permite ter visibilidade mais objetiva sobre algumas informações em apenas uma tela. Porém, no caso de existir necessidade de buscar informações mais detalhadas e/ou em maior quantidade, é necessário visualizar a conta individual do cliente.

Na lista do cliente, basta clicar no nome do cliente que você será redirecionado para uma nova aba onde será exibida a tela do cliente.

Na visão da conta, você possui 3 abas principais na parte superior da tela: 

• Visão da conta: Tela onde são exibidas algumas informações principais do cliente, anotações realizadas na timeline do cliente pelo time de pós-venda e tarefas concluídas ou em aberto.
  
  

• Visão de usuários: Tela que exibe os usuários que estão vinculados a esse app do cliente. Em caso onde o único usuário é “orfao@omie.com.br”, isso significa que o cliente não aceitou o convite ainda e nunca fez um acesso ao Omie.
  
  

• Mais informações: Tela que exibe duas abas: Campos personalizados e Campos importados da API. 

  • Campos personalizados são os campos que são preenchidos manualmente pelos times de implementação, retenção e engajamento. 

  • Campos importados da API são aqueles que são enviados diretamente do ERP Omie via API para consulta no conpass. Costumam ser campos de informações sobre o contrato do cliente, além de informações de uso como primeiro acesso e emissão de nota.

Central de Tarefas

Na Central de tarefas você pode visualizar as tarefas criadas que estão atribuídas a você.

Durante o processo de pós-venda, o time de engajamento pode ter dificuldades em efetivar o contato com o cliente por inúmeros fatores que vão desde um erro no cadastro do telefone a até mesmo o cliente não atender ligações de DDD 11.

Nesses casos, o Analista de Engajamento pode criar uma tarefa solicitando sua ajuda para efetivar contato com o cliente e atribuindo essa tarefa a você.

Quando o Analista salvar a tarefa atribuída ao franqueado, no mesmo instante o franqueado atribuído recebe um alerta por e-mail de que existe um cliente que precisa de seu apoio.

A missão do franqueado é sempre tentar ajudar com o apoio solicitado, podendo ser:

• Realizar contato com o cliente e ajudá-lo no primeiro acesso;

• Realizar contato com o cliente e agendar uma call para o time de First Value;

• Realizar contato com o cliente e informar que o analista irá entrar em contato por um novo número no horário x para que possa ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Independente de qualquer uma das tarefas, o franqueado sempre deve responder o alerta de tarefa por e-mail e a comunicação com o analista deve funcionar desta forma. 

A Resposta do franqueado sempre deve ser na opção do email de “Responder a todos”. Isso é essencial para que a sua resposta fique registrada dentro da tarefa no conpass. Com isso, em momentos futuros, o time de pós-venda e você poderão consultar as tratativas realizadas nesse dado momento.

O Analista por sua vez, tem a responsabilidade de concluir a tarefa quando entender que o franqueado concluiu sua missão.

Glossário de Campos 

account_creation_date: Data de criação da conta

account_creation_diff: Quantidade de dias desde a criação da conta

activation_date: Data de Ativação

activation_date_diff: Quantidade de dias desde a ativação

active: Se cliente está ativo ou não

app_type: Tipo do App (Omie, One.Flow etc)

apps_bpo: Se é app BPO

apps_fit: Se é app Fit

apps_full: Se é App Full

apps_is_admin: Se o app tem perfil de administrador

apps_is_user: Se o app tem perfil de usuário

apps_oneflow: Se o app é Oneflow

apps_online: 

apps_start:

cancelation_channel: Canal de cancelamento (Portal, Inadimplência e etc)

cancelation_comments: Comentários sobre o cancelamento

cancelation_date: Data do cancelamento

cancelation_details: Detalhes sobre o cancelamento

cancelation_motive: Motivo do cancelamento

cancelation_motive2: Motivo secundário do cancelamento

cancelation_reason: Razão do cancelamento

cancelation_request: Se o pedido de cancelamento foi feito (Sim ou não)

cancelation_request_date: Data do pedido de cancelamento

cancelation_request_user_email: E-mail de quem fez o pedido de cancelamento

cancelation_request_user_name: Nome de quem fez o pedido de cancelamento

cancelation_request_user_phone: Número de telefone de quem fez o pedido de cancelamento

cancelation_step: Etapa do cancelamento (Em Negociação, Fila para cancelar e etc)

clientId: ID gerado pro cliente na conpass

company_businessname: Razão Social

company_document: CNPJ

company_nicename: Nome da empresa (Fantasia)

company_objective: Objetivo do cliente

company_phone: Número da empresa

company_size_id: Id do enquadramento fiscal

company_size_name: Enquadramento fiscal

contract_base_value: Valor do aplicativo no momento da ativação (momento da venda)

contract_identifier: Tipo de contrato (V6.003, V6_START, DEFAULT, FIT.001 e etc)

contrato_nro: Número do contrato

contrato_valor_tot: Valor total do contrato

enabler_id: Canal de aquisição

fin_contact_name: Nome do contato financeiro

fin_email: E-mail do contato financiero

fin_mobile: Número de celular do contato financeiro

first_access: Data do primeiro acesso do cliente ao app

first_access_diff: Dias desde o primeiro acesso do cliente ao app

first_name: Primeiro nome do cliente

free_certificate_acquired: Se o cliente receber um certificado A1 gratuito ao contratar (Active=sim e Inativo=não)

is_demo: Se é um app de demonstração

is_first_access: Se cliente já fez primeiro acesso (Ativo=sim e inativo=não)

is_partner: Se o cliente chegou através de parceiro

lang: Idioma

last_access: Data do último acesso do cliente ao app

last_access_diff: Dias desde o último acesso do cliente ao app

last_name: Último nome do cliente

online_training_enabled: Se o cliente contratou consultoria (Ativo=sim e inativo=não)

partner_id: Id do contador do cliente

partner_type: Tipo de parceiro

phone: Telefone do cliente

primeira_conta_cadastrada: Data de cadastro da primeira conta

primeira_conta_cadastrada_diff: Dias desde o cadastro da primeira conta

primeira_nfe_compra: Data emissão da primeira NFe 

primeira_nfe_compra_diff: Dias desde a emissão da primeira NFe

primeira_nfe_importada: Data da primeira emissão de NFe Importada

primeira_nfe_importada_diff: Dias desde a emissão da primeira Nfe Importada

primeira_nota_emitida: Data de emissão da primeira Nota

primeira_nota_emitida_diff: Dias desde a emissão da primeira Nota

primeira_op_cadastrada: Data da primeira ordem de produção cadastrada

primeira_op_cadastrada_diff: Dias desde a primeira ordem de produção cadastrada

primeira_oportunidade_cadastrada: Data da primeira oportunidade cadastrada

primeira_oportunidade_cadastrada_diff: Dias desde a primeira oportunidade cadastrada

primeira_os_cadastrada: Data da primeira ordem de serviço cadastrada

primeira_os_cadastrada_diff: Dias desde a primeira ordem de serviço cadastrada

primeiro_boleto_emitido: Data do primeiro boleto emitido

primeiro_boleto_emitido_diff: Dias desde o primeiro boleto emitido

primeiro_cliente_cadastrado: Data do primeiro cliente cadastrado

primeiro_cliente_cadastrado_diff: Dias desde o primeiro cliente cadastrado

primeiro_contato_cadastrado: Data do primeiro contato cadastrado

primeiro_contato_cadastrado_diff: Dias desde o primeiro contato cadastrado

primeiro_contrato_cadastrado: Dada do primeiro contrato cadastrado

primeiro_contrato_cadastrado_diff: Dias desde o primeiro contrato cadastrado

primeiro_pedido_cadastrado: Data do primeiro pedido de venda cadastrado

primeiro_pedido_cadastrado_diff: Dias desde o primeiro pedido de venda cadastrado

primeiro_produto_cadastrado: Data do primeiro produto cadastrado

primeiro_produto_cadastrado_diff: Dias desde o primeiro produto cadastrado