Conoce la función de cada rol, crea cuentas, gestiona permisos y accede a la plataforma

• Conoce los diferentes Usuarios Financieros

• ¿Cómo genero un nuevo Usuario Financiero?

• ¿Cómo configuro los permisos de cada usuario?

• ¿En dónde visualizo mi lista de usuarios financieros?

• ¿Cómo ingreso a mi cuenta?

• ¿Para qué sirve la configuración de contraseñas?

• ¿Cómo recupero mis contraseñas?

• ¿Cómo modifico mis contraseñas de acceso?

Conoce como crear y configurar los servicios que ofreces a tus clientes:

• Conoce qué son los productos y sus características

• ¿Cómo genero un nuevo producto?

• ¿Cómo veo mis productos disponibles?

• ¿Cómo veo mis productos ocultos?

• ¿Cómo modifico un producto?

• ¿Cómo agrego a un producto, una renovación?

• ¿Qué es una regla de rechazo?

• ¿Para qué sirve la configuración de contraseñas?

• ¿Cómo recupero mis contraseñas?

• ¿Cómo configuro las reglas por las cuáles se rechaza un folio?

Organiza de manera óptima los expedientes de tus clientes y su contenido:

• ¿Qué es un expediente personalizado?

• ¿Cuáles son las características de los campos del expediente personalizado?

• ¿Cómo configuro los campos del expediente personalizado?

Conoce cómo crear, gestionar y editar las solicitudes que los clientes capturarán para adquirir un crédito:

• Conoce qué son las Pre-aprobaciones

• ¿Cómo genero una Pre-aprobación para nuevos solicitantes?

• ¿Cómo configuro los campos en la Pre-aprobación?

• ¿Cómo editar una Pre-aprobación de reciente creación?

• ¿Cómo activo la Geo-localización?

• ¿Qué es un folio?

• ¿Cómo localizo un folio?

• ¿Qué es una Video-entrevista?

• ¿Cómo genero una Video-entrevista?

• ¿Cómo edito una Vídeo-entrevista para mis clientes?

• ¿Cómo programo una Vídeo-entrevista?

• Conoce las Firmas Electrónicas

• Funcionamiento de verificación de identidad

• Cómo activo o desactivo el módulo de prevención de identidad

• Módulo KYC (Conoce a tu cliente)

• Conoce el proceso de Validación de Identidad con KYC

• Conoce el widget de Dispersión de Cuenta Clave que podrás solicitar a tus clientes

• Aprende a configurar el widget de Dispersión de Cuenta Clave

Configura y optimiza la comunicación que reciben tus clientes y el seguimiento a sus solicitudes:

• ¿Qué son las notificaciones?

• ¿Cómo modifico las notificaciones automáticas de correo y SMS?

• ¿Cómo activo o desactivo, confirmaciones de cuenta?

• ¿Cómo modifico el mensaje de contratación?

• ¿Cómo activo o modifico páginas de agradecimiento?

• ¿Cómo configuro mis ajustes de contacto?

• ¿Cómo configuro mis ajustes generales?

• Conoce qué son las plantillas

• ¿Cómo agrego plantillas para la firma de documentos?

• ¿Conoce qué son los catálogos?

• ¿Cómo modifico los catálogos para la Pre-aprobación?

• ¿Cómo agrego los catálogos personalizados para completar la Pre-aprobación?

Aquí te mostraremos el proceso para que coloques a tu cliente en un estatus ideal de acuerdo a su capacidad de pagos e historial crediticio:

• ¿Qué es el perfilamiento de un cliente?

• ¿Cuáles son los pasos para perfilar a mi cliente de manera óptima?

• ¿Cómo establezco los perfiles de producto?

• ¿Cómo modifico las variables para el perfilamiento de cada uno de los clientes?

• ¿Cómo configuro los parámetros del buscador?

Comunica tus promociones, conoce qué son y cuáles son beneficios tienen para tu financiera:

• ¿Qué es una campaña?

• ¿Cómo creo una campaña?

• ¿Cómo edito una campaña?

• ¿Cómo analizo los resultados obtenidos de una campaña?