AVISO IMPORTANTE - Clientes que não devem ser prospectados

ENVIO DE CONTRATOS

REGRAS

Antes de enviar seu contrato é importante se atentar a algumas regras referente ao seu preenchimento e políticas.

Certificar-se sobre o seguimento correto do cliente antes de iniciar o cadastro (EVO ou Saúde).
Assinalar corretamente o tipo de cadastro (PF ou PJ).
Cadastro PF EVO são considerados fora da política de crédito e serão reprovados automaticamente caso não tenham a aprovação prévia do time interno EVO, pois, serão considerados apenas para parcerias previamente firmadas.
Necessário detalhar a atividade que o cliente exerce, lembre-se, quanto mais detalhes fornecer, mais chances seu cliente tem de ser aprovado. No campo “ Descreva a atividade principal do estabelecimento” não informar o CNAE que já consta no cartão CNPJ.
O envio de Contrato Social para os contratos é obrigatório.
Em caso de Split de Fixo (Royalties) é obrigatório encaminhar/anexar o “De acordo” do cliente (email ou print de whatsapp) que contenha os dados do fornecedor e porcentagem acordada de repasse.
Demais informações que julgar importante para aprovação do cadastro , favor, mencionar no campo “Observações”
Acompanhar a fase de “De acordo / Biometria” do cliente é de obrigação do executivo de vendas, assim é possível garantir a resposta dentro do prazo para que não seja necessidade de um novo preenchimento posteriormente.
O prazo para de “de acordo/ Biometria” são de até 20 dias. Após este período o novo preenchimento é obrigatório. Não sendo possível a reutilização do mesmo link que foi anteriormente enviado.

PASSO A PASSO

Realizar o preenchimento do formulário de novo cliente ( https://app.pipefy.com/public/form/V_wlO2HZ?cadastro_efetivado_por=Representante/Executivo )
Anexar o Contrato Social do Estabelecimento que está sendo cadastrado.
Acompanhar a finalização do cadastro de Biometria do cliente até a sua conclusão.
Caso haja alguma pendência, favor entrar em contato para que possamos direcionar/explicar quais informações adicionais serão necessárias.

Preenchimento Passo a Passo.mp4

BIOMETRIA - ENTRADA DE NOVOS CLIENTES - DESDE 23/07/2025

Pensando em melhorar o tempo de cadastro, o processo e as questões de aprovação do cliente, contratamos uma nova ferramenta para trazer mais segurança e agilidade ao processo.
Com a entrada dessa ferramenta vamos precisar mudar um pouco a entrada dos clientes.

O que muda? 🤔

A partir dessa data, não será mais necessário que o cliente responda ao e-mail com o “de acordo” para efetivar a contratação. Em vez disso, ele receberá um link exclusivo para realizar o cadastro da biometria. Somente após a conclusão da biometria é que o cadastro seguirá para análise.
O tempo de aprovação vai diminuir significativamente.
Para clientes com o split de Royalties, ainda será necessário a confirmação do repasse acordado, mas essa confirmação pode ser um print da conversa de WhatsApp entre você e o cliente e você deve anexar no formulário.
a mensagem precisa conter as seguintes informações;

Royalties Contratado para;

Empresa: NOME DO ESTABELECIMENTO QUE RECEBERÁ O SPLIT DE ROYALTIES

CNPJ: NÚMERO DO CNPJ DO ESTABELECIMENTO QUE RECEBERÁ O SPLIT DE ROYALTIES

Porcentagem acordada: %

E o que continua igual?

Para vocês, representantes, o processo segue praticamente o mesmo:

Continuem preenchendo o formulário normalmente, como já fazem hoje

Acompanhamento 👀

Vocês poderão acompanhar, pelo mesmo painel que já utilizam para o acompanhamento dos seus cadastro, teremos atualizações que vão permitir o acompanhamento de forma clara, se o cliente concluiu ou não a etapa da biometria.

Teste da nova funcionalidade

Disponibilizamos um link de teste, para que vocês possam simular a experiência do cliente e entender como funciona o processo da biometria:
👉 Teste de biometria facial

Este link é apenas para testes, portanto, caso realizem a simulação, sinalizem com a palavra TESTE.

⚠️ Informações Importante:

Cada cliente receberá um link único, que só pode ser preenchido por ele
Esse link será enviado diretamente para o cliente, com o seu e-mail em cópia, para conhecimento.
A biometria deve ser feita pelo responsavel do cadastro, nos casos PJ, ele precisa ter vinculo com a empresa
O link tem validade de 20 dias. Após esse prazo, será necessário reenviar o formulário para gerar um novo link.
Importante sinalizar para o cliente que ele precisa habilitar a câmera do celular dele.
na etapa do documento, é necessário estar com o documento em mãos, porque a ferramenta só permite foto do documento com foto, RG ou a CNH , o documento precisa ser original.
O link deve ser acessado exclusivamente pelo celular, caso o cliente tente acessar pelo computador, vai aparecer a seguinte mensagem :

❌ Possíveis Erros:

Quando aparece essa mensagem, é porque na etapa aonde será necessário o uso da câmera (para fotografar o documento e a selfie) o usuario não permitiu o site a ter o acesso.

O que fazer?

Feche o link e abra novamente, dessa vêz, permita o uso da camera :

E por fim, reportem qualquer erro ou problema que perceberem, isso é essencial para que a gente consiga ajustar o processo e melhorar a experiencia do cliente.

Faça aqui o download do treinamento caso necessário.

Biometria facial

Data da publicação: 21/07/2025

Publicador: Brenda Alves

Última Atualização: 17/09/2025

Publicador: Carla Almeida

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