В сделке ОП мы меняем этап "ВСТРЕЧА" или "ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДЕН" на этап "ВНЕСТИ ОПЛАТУ" после того как клиент оплатил.

Если клиент от оформления отказался или решил подумать, то меняем этап на "ПЕРЕГОВОРЫ" и ставим задачу на того менеджера ОП чья это сделка и прописываем по какой причине клиент не оформился, чтоб менеджер с ним связался и уточнил окончательное решение. Если клиент на отрез отказался оформляться или мы по каким-то причинам взять его не можем на оформление меняем этап на "УСЛОВНЫЙ ОТКАЗ".

В карточке клиента мы создаем сделку отдела специалистов. Главное её отличие от сделки ОП в том,что она называется не услугой,которую клиент оформляет а его ФИО. Если клиентов несколько,то на каждого создается отдельная сделка ОС. Вся дальнейшая работа специалиста будет вестись в этой сделке

В сделке ОС работаем через воронку Специалисты ФИЗ.ЛИЦА или СПЕЦИАЛИСТЫ ЮР.ЛИЦА

в зависимости от того,на кого оформляли договор. 

После создания сделки сразу ставим этап "Документы приняты". Далее по мере работы с клиентом меняем на соответствующий этап до момента полного оказания услуги. Если это виза,то ставим ВИЗА ПОЛУЧЕНА и в сделке отмечаем в поле конец визы дату окончания,ставим задачу на ОП ближе к концу визы позвонить и предложить оформить новую. Если оформляли карту банковскую,то конечный этап АКТ ПОДПИСАН,КАРТА ПОЛУЧЕНА. Если оформляли паспорт,то УСЛУГА ОКАЗАНА.Здесь же в сделке ОС мы ставим себе при необходимости задачи "Связаться с клиентом,что-то уточнить"