Moderation: Reinhard Mey

• Reinhard Mey: „Musikanten sind in der Stadt“

• Reinhard Mey: „Poor old Germany“

• Reinhard Mey & Mort Shuman: „Annabelle, ach Annabelle“

• Reinhard Mey & Mort Shuman: „Sorrow“

• Reinhard Mey & Mort Shuman: „Une cruche en pierre“

• Reinhard Mey & Mort Shuman: „Le lac majeur“

• Reinhard Mey & Mort Shuman: „Über den Wolken“

• Mort Shuman: „My chanson italienne“

• Reinhard Mey: „Kaspar“

• Ein kleines Theaterintermezzo (von John Steinbeck's: "Von Mäusen und Menschen") gespielt von Reinhard Mey und Mort Shuman.

• Reinhard Mey: „Wir sind alle lauter arme kleine Würstchen“

• Mort Shuman: „L'optimiste“

• Reinhard Mey: „Die Zeit des Gauklers ist vorbei“