リンおよびその誘導体市場は、2020年には627億8,000万ドルと力強い成長ポテンシャルを示しており、2021年の651億3,000万ドルから2028年には850億1,000万ドルに拡大すると予測されています。これは、予測期間全体を通じて年平均成長率3.9%を意味します。市場はCOVID-19パンデミック中に一時的な混乱を経験し、2017年から2019年の平均前年比成長率と比較して、2020年は2.97%の減少となりました。しかし、業界アナリストは、需要がパンデミック前の水準に戻るにつれて、力強い回復が見込まれると予測しています。
リンは植物と動物の成長に不可欠な重要な栄養素であり、作物の生産効率と家畜の発育に不可欠です。農業において、リンは植物の成熟、種子の発育、そして根系の強化を促進します。窒素とカリウムとともに、リンは植物の生命に必要な基本的な栄養素トリオの一部を形成しています。現代の農業は、特に豪雨によって天然のリン資源が流失し、土壌が枯渇する地域では、リンを主成分とする肥料に大きく依存しています。
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地域市場の動向
アジア太平洋地域は2020年に3.68%のシェアを獲得し、主要な地域市場として浮上しました。このリーダーシップは、肥料および食品添加物分野における旺盛な需要に支えられており、特に中国とインドにおける農業活動の拡大と食料安全保障へのニーズの高まりがこれを牽引しています。中国はリン酸肥料の世界最大の生産国および消費国としての地位を維持しており、2019年の最初の7か月だけで1,496万トン、42億ドル相当という驚異的な輸出量を記録しました。
北米は、消費と生産の両方において重要な市場であり、米国には約205万の農場があり、そのうち97%が家族経営です。人口増加と耕作地の不足により、高まる食料需要を満たすために肥料への依存度が高まっています。近代的な農業技術と革新的なインフラ整備を促進する政府の取り組みは、この地域の市場における地位をさらに強化しています。
ブラジルは世界有数のリン消費国であり、農業生産国でもあります。ブラジルの農業で使用される肥料用リンの約50%は輸入に依存しています。アグリビジネスセクターの拡大は、作物の収量を維持するための肥料に対する大きな需要を生み出し続けており、有望な市場機会を生み出しています。
市場セグメンテーション分析
製品タイプの分布
リン酸アンモニウムは、工業用途や動物飼料配合における利用の増加により、市場セグメントを支配しています。肥料産業の成長と農業セクターへの投資増加が相まって、リン酸アンモニウム市場の拡大を牽引し続けています。特に、リン酸一アンモニウム（MAP）肥料は、その酸性特性から注目を集めており、動物の成長と代謝を促進しながら動物飼料にも適しています。
リン酸はもう一つの重要なセグメントであり、主にリン酸二アンモニウム（DAP）やMAPなどのリン酸肥料の製造に使用されます。農業用途以外にも、リン酸は飲料業界では冷たい飲み物や炭酸飲料の原料として広く利用されており、爽やかな風味を与えると同時に、細菌やカビの繁殖を防ぎます。特に飲料業界における防腐剤の需要増加が、リン酸市場の成長を牽引しています。
最終用途アプリケーションの内訳
肥料は最大の最終用途セグメントを占めており、特にリン系肥料は著しい成長を遂げています。一般的なリン酸肥料には、MAP、DAP、NPK、そしてSSP（Single Super Phosphate）などがあります。DAPは世界で最も広く使用されているリン肥料であり、優れた物理的特性と比較的高い栄養含有量が評価されています。穀物、果物、野菜、小麦、大麦の栽培に最適な窒素とリンの比率を提供します。
難燃性材料は新たな応用分野であり、リン系難燃剤は添加剤または反応性化合物として、繊維、紙、プラスチック、木材などの可燃性材料の火災安全性を高めます。これらの化合物は、火災発生時に凝縮相とガス相の両方で効果的に機能し、特にポリリン酸アンモニウムは硬質ポリウレタンフォーム用途で利用されています。
市場成長の原動力
農業部門の需要は成長の主な触媒となっており、農業におけるリンの使用は世界需要の約80～90%を占めています。すべての植物種は最適な成長のために十分なリン供給を必要とするため、農業は主要なリン源として採掘されたリン鉱石に根本的に依存しています。世界のリン鉱石供給の大部分はモロッコが占めており、次いで中国が続いています。オーストラリア、インド、ヨーロッパにも追加の埋蔵量があります。
人口増加、肉食への消費者嗜好の変化、そしてバイオエネルギー作物の需要増加は、リン肥料の需要を相乗的に増大させています。世界の農地分析によると、農地の29%でリンが不足している一方で、71%ではリンが過剰となっています。合成肥料の施用率が高いため、堆肥施用と比較して、世界的にリンの余剰が大きくなっています。農家は、経済的に持続可能な収量を確保しつつ、表層水へのリンの流出を最小限に抑えるために、土壌のリン濃度を最適に保つことにますます重点を置いています。
新たな成長ドライバーとして、リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーが挙げられます。これは、電気自動車において、コバルトベースやニッケルベースのバッテリーよりも安全で費用対効果の高い代替品として位置付けられています。ペンシルベニア州立大学の研究によると、LFPバッテリーは頻繁に充電することで10分で充電できるため、車両は最小限の不便さでかなりの距離を走行できます。この充電方法は、ニッケルベースのバッテリーを長時間フル充電すると発火の危険性が高まるのに対し、安全性が向上します。
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市場の課題
洗剤におけるリンの使用に関する規制は、市場にとって大きな制約となっています。リン酸塩は、高腐食性洗剤によく添加され、硬水を軟水化し、汚れの粒子を浮遊させる働きがあります。しかし、生分解性洗剤は、魚類を寄生虫や細菌から守る粘液層を破壊し、鰓に深刻な損傷を与えることで、水生生態系に深刻なダメージを与える可能性があります。さらに、リン酸塩は天然水域の富栄養化を助長し、環境保護庁はこれを米国の表層水質に影響を与える主要な問題として特定しています。
トリポリリン酸ナトリウム（STP）は、洗濯用洗剤粉末の優れた添加剤として機能しますが、生分解性に関する懸念があり、多くの国で洗剤へのリン酸塩の使用が禁止されています。メーカーは、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）などの生分解性化学物質への代替を推進しています。欧州連合（EU）の洗剤規制では、リン含有量の制限が、一般家庭用洗濯用洗剤では1回あたり0.5グラム、食器洗い機用洗剤では1回あたり0.3グラムに引き下げられ、環境および健康リスクをもたらす、時代遅れの高リン酸塩洗剤の販売が防止されています。
競争環境
世界のリンおよびその誘導体市場は、バリューチェーン全体にわたって多数の既存企業が参入し、競争の激しい構造を維持しています。主要な業界参加者には、OCP、Mosaic、Yara International、EuroChem Group、Solvay、Prayon、Ma'aden、Innophos Holdings、LANXESS、Italmatch Chemicals、ICL、Kazphosphate、Haifa Group、Omnisalなどが挙げられます。企業は、買収、提携、新規生産工場の設立、新製品の発売など、様々な戦略的取り組みを通じて市場ポジションを強化しています。
研究開発活動は、赤リンを黒リンに変換することに重点を置いており、先端材料研究所、先端ナノマテリアル・製造研究所の研究者、そしてアイリス・ライト・テクノロジーズとの注目すべき連携が進められています。このパートナーシップでは、高エネルギーボールミルプロセスを用いた機械化学合成黒リンの研究を行い、汎用赤リンを光電子グレードの黒リンに経済的に変換するとともに、従来の方法と比較して生産コストを大幅に削減することを目指しています。