Utilização dos Procedimentos Automatizados

Primeiro é necessário cadastrar o procedimento automatizado

Acesse o menu Arquivo > Tabelas Auxiliares > Procedimentos Automatizados, clique em Incluir , digite o nome do procedimento desejado e pressione Enter, preencha a descrição, selecione o tipo de folha. É possível criar procedimentos automatizados para folhas mensais e anuais (13º 1º ou 2º parcela)

Para folha mensal: marque as opções que deseja automatizar e clique em Salvar.

Em seguida é necessário vincular o procedimento automatizado na empresa.

Acesse o menu Arquivo > Empresas > Alterar, digite o número da empresa que deseja automatizar e tecle Enter. Clique na guia Dados Complementares > Automatização > Procedimentos Automatizados, clique em Incluir, no campo Tipo defina Mensal (conforme foi cadastrado anteriomente), e pressione Enter. No campo Procedimento, selecione o procedimento cadastrado anteriormente.

• Datas: selecione a data de pagamento das folhas mensais

Informe a data de início da folha de ponto (o dia que inicia a folha de ponto)

• Recibo de Pagamento: Selecione o modelo do recibo de pagamento

• Destinatário: é possivel definir para onde será enviado os recibos de pagamento dos trabalhadores, se será para o email dos trabalhadores ou email da empresa

• Folha de Ponto: Selecione o modelo da folha de ponto

Selecione o modelo dos recibos de entrega de vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição.

Clique em Salvar.

Geração do Procedimento Automatizado

Acesse o Menu Adicionais > Executar os Procedimentos Automatizados

• Tipo: selecione mensal (conforme cadastrado anteriormente);

• Competência: Preencha a competência que deseja executar.

Clique em Executar.

Caso o procedimento seja executado irá aparecer o ícone verde.

Os relatórios gerados ficarão gravados na pasta Logistica, no local de instalação dos sistemas dexion, ou na pasta definida no cadastro da empresa.

Caso queira enviar a folha de pagamento para email da empresa ou os recibos de pagamento para os trabalhadores

Acesse o Menu Adicionais > Central de Logística, clique em Configurações. Nessa tela será necessário configurar as informações do email do Escritório de Contabilidade:

• Nome do Remetente;

• Email do remetente;

• Senha;

• Email de resposta;

• Servidor SMTP;

• Porta;

• Criptografia;

• Assunto;

• Mensagem;

Obs.: Esses dados referente ao email são todos fornecidos pelo provedor de email utilizado.

Após essas configurações, clique na opção Arquivo, o sistema irá apresentar todos os arquivos gerados pelo procedimento automatizado que estão salvos na pasta da Empresa no Servidor. Marque quais relatórios deseja enviar para o cliente e clique no botão Enviar.