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Penetración del mercado de seguros en México

Yamile Márquez |

NOVIEMBRE DEL 2023

Los seguros son un parte fundamental en la vida moderna, su importancia se ve reflejada en el ámbito personal, empresarial y económico. Pero, ¿qué es un seguro? Se trata de un producto financiero que permite a las personas protegerse de los riesgos que puedan surgir de eventos inesperados. La palabra seguro refleja la necesidad de las personas de estar protegidos frente a la exposición de riesgos cotidianos que les implique una pérdida financiera.

Las personas contratan seguros de vida, de salud, de automóvil y de vivienda, entre otros, para prevenir riesgos que puedan afectar su calidad de vida. En suma, los seguros se perciben como una protección financiera, que brinda tranquilidad, previsibilidad y son un incentivo a la  responsabilidad.

Pero, ¿qué tan accesibles son los seguros? ¿Todas las personas pueden contratar uno? ¿Existe la información suficiente sobre los seguros? ¿Cuáles son los problemas que han tenido las compañías aseguradoras para llegar a la base de la “pirámide poblacional”? Y ¿cuáles son las herramientas que se han incorporado al mundo asegurador para “democratizarlos”? Son algunas de las respuestas que analizaremos en esta entrega.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al cierre del 2022, el 72% de la población mexicana tenía algún tipo de seguro. Esto refleja que durante la última década aumentó en un 60% la cantidad de personas aseguradas. Se declaró un crecimiento de entre el 5 y 8% respecto al 2022. Este crecimiento lo podemos atribuir a una mayor conciencia sobre la importancia de la protección financiera y los antecedentes que se vivieron debido a la pandemia del COVID-19.

Ante estas cifras tan prometedoras donde, en un primer momento podríamos pensar que la penetración del mercado asegurador mexicano ha mejorado considerablemente, tenemos que este porcentaje sigue siendo bajo en comparación con países desarrollados. Por ejemplo, según datos de la Asociación Suiza de Seguros (SVV), al cierre de 2022, el 98% de la población suiza tenía algún tipo de seguro. Factores culturales como que los suizos buscan un alto nivel de seguridad, en todos los aspectos de su vida y su sistema financiero, hacen que la penetración del seguro en Suiza sea de las más altas del mundo.

Gráfica 1 Fuente: CONEVAL, 2022

Tabla 1 Fuente: CONEVAL, 2022

Existen varias razones por las que no todas las personas puedan contar con un seguro. Entre ellas, la falta de conocimiento o las barreras culturales, pero sobre todo las limitaciones financieras. En Suiza, según la Oficina Federal de Estadística, cerca del 8% de la población es pobre, lo que explicaría porqué no el 100% de su población está asegurada. Mientras que en México, de acuerdo con el CONEVAL, el 36.3% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. En la gráfica 1 se muestra la distribución del porcentaje de la población por indicadores de pobreza, vulnerabilidad y no vulnerabilidad.

Estos datos reflejan que  una gran parte de la población mexicana no pueden tener acceso a los seguros. Pero no solo eso, sino que no es una prioridad el asegurarse. De acuerdo con La pirámide de Maslow las personas no pueden atender necesidades  como la autorrealización, si antes no satisfacen necesidades básicas como comida, agua, refugio y ropa. Si bien  Maslow indica que las personas tienden hacia la autorrealización, se necesita que las condiciones de su entorno sean favorables. Lo cual explica el por qué para una gran parte de la población asegurase no representa ni siquiera un pendiente.

Es aquí donde podemos analizar el problema de la falta de penetración de los seguros en México: la carencia social, que se aprecia en la tabla 1, muestra los altos niveles de carencias que dificultan el acceso de los seguros en nuestro país. Por ejemplo, la carencia de acceso a la seguridad social, en el ámbito de salud,  fue una de las más altas en 2022, con el 50.2% de la población.


¿Las insurtech,  un área de oportunidad?

Con el propósito de ampliar su cartera de clientes, las aseguradoras crearon las insurtech, empresas que ofrecen servicios financieros con altos recursos tecnológicos, para mejorar la  experiencia de los clientes, en cuanto a reducción de costos y mayor eficiencia; productos financieros personalizados y accesibles. 

Las insurtech, en un primer momento, las podemos ver como una herramienta enfocada en la base de la pirámide, para que los seguros lleguen a todos los niveles socioeconómicos. Los factores que impulsaron su creación fueron el desarrollo de nuevas tecnologías, como el big data y la inteligencia artificial, así como la necesidad de innovación. 

Ofrecer productos de seguros en línea, tiene beneficios como intentar la eliminación de las barreras geográficas y financieras que dificultan que las personas contraten un seguro a un menor costo. Esto definitivamente se ve como un área de oportunidad para que los seguros tengan una mayor penetración. 

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la realidad es que las insurtech enfrentan varios desafíos. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en 2022, sólo el 78.6% de la población mexicana tenía acceso a internet. El acceso a internet es más común en zonas urbanas con el 91.3%, mientras que en zonas rurales, únicamente, el 65.8% de la población tiene internet. Estas cifras nos reflejan que, aunque el propósito de la insurtech sea que cualquier persona pueda contratar con facilidad un seguro, la realidad es que las personas que no podían contratar un seguro de forma tradicional, tampoco podrán hacerlo por medio de las insurtech, debido a que la conectividad en México aún es un reto. 

Podemos hablar de que hay zonas en México que ni siquiera tienen señal de comunicación, donde la geografía dificulta la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, como en las zonas montañosas de Chiapas y Oaxaca. Además de estas cuestiones de accesibilidad tecnológica, las insurtech han enfrentado la desconfianza del uso de la tecnología para la contratación de servicios. Sin embargo, es un primer paso hacia una vía de inclusión financiera en México.

Una vía hacia la inclusión financiera

La inclusión financiera se caracteriza por el acceso y la utilización de servicios financieros formales bajo una regulación adecuada. Esto asegura la protección de los usuarios y promueve  la educación financiera con el propósito de fortalecer la capacidad financiera de toda la población. En este sentido, la educación desempeña un papel crucial al aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio y los ingresos, a partir de la contratación de seguros para hacer frente a situaciones como enfermedades, accidentes, discapacidad o incluso el fallecimiento. 

Tanto las aseguradoras como el gobierno desempeñan un papel fundamental para concienciar a las personas acerca de las ventajas de adquirir seguros, brindando información sobre los beneficios y opciones de protección, y fomentando una cultura de aseguramiento. Esto, a largo      plazo, contribuirá a un mayor entendimiento sobre la importancia de contar con protección financiera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) publica anualmente indicadores que reflejan las características más significativas del mercado internacional de seguros, con base en la información reportada por cada país. Uno de los principales indicadores a considerar es la Penetración del Seguro.

De acuerdo con la gráfica 2, México tiene niveles de penetración del seguro muy por debajo de los que se presentan en otros países.

Si bien la penetración del seguro en cada país está fuertemente relacionada con el ingreso y el nivel de educación financiera, llama la atención que la penetración del seguro en México se encuentra debajo de países latinoamericanos que presentan ingresos per cápita similares o inferiores, como Colombia y Chile.

Gráfica 2 Fuente: CONEVAL, 2022

Después de haber mencionado y comprendido la importancia que puede tener un seguro en la economía de una persona, una propuesta para solucionar su baja penetración  sería optar por el camino de productos y servicios personalizados. Es decir, explorar las necesidades de las personas, desde la edad, residencia, estilo de vida e ingreso. También, se necesita facilitar el acceso a la información, que erradique los “mitos” que existen en torno a los seguros. Trabajar en estrategias de comunicación y difusión que haga entendible y accesible las ventajas de los seguros a la población en general.  Sin olvidar, concientizar a la población sobre la importancia de una educación financiera y fomentarla desde una edad temprana.  

Sin embargo, más allá de una cultura financiera, se requiere que mejoren las condiciones económicas y de desarrollo del país para lograr una mayor penetración de los seguros en México, a fin de que sean percibidos como un lujo. Incluso, habría que subrayar que carecer de un seguro puede exacerbar la pobreza: si un individuo debe cubrir los costos de un siniestro sin ningún tipo de seguro, puede tener un impacto catastrófico en su economía. 

En las siguientes dos gráficas, la primera del porcentaje de pobreza en México y la segunda de la penetración de los seguros, se observa que en 2014 la pobreza total era del 46.2% y la penetración era 2.0, mientras que en 2019 la penetración aumentó a 2.4 y la pobreza total disminuyó a 42%. Por lo tanto, podemos asegurar que la penetración y la situación económica de las personas están relacionadas.

Conclusión

En conclusión, después de este análisis, sabemos los beneficios que proporcionan los seguros y esta nueva era de las insurtech. Sin embargo, la baja adopción de seguros en el país se atribuye principalmente a la inexistencia de seguros accesibles para todas las clases sociales en México. Es evidente que, en el contexto mexicano, los seguros suelen ser percibidos como un lujo debido a sus costos relativamente elevados, dado que la relación entre los ingresos y los productos ofrecidos no concuerda. No obstante, si las insurtech siguen explorando los aspectos de cada persona podría mejorar significativamente la accesibilidad para todas las clases sociales. Además, es factible incrementar la penetración de los seguros mediante campañas que resalten la importancia del seguro, fomentando así una cultura de aseguramiento en el país. La inclusión de la educación financiera como parte obligatoria del sistema educativo desde edades tempranas podría desempeñar un papel crucial en este proceso. Finalmente, debemos destacar que la ausencia de un seguro puede exacerbar la pobreza, ya que, si un individuo no puede prevenir o cubrir los costos de un siniestro mediante el pago de primas, afrontar un siniestro sin ningún tipo de seguro puede tener un impacto significativo en la economía personal de ese individuo.

Referencias

Edición por: Pablo Villaseñor Inda